本报讯 (记者 何怡)招商证券才上市不久,A股市场或将迎来另一只券商股。今天,证监会发审委审核华泰证券股份有限公司的首发申请。若其成功过会,有望成为今年第三家登陆A股的券商。
华泰证券公布的招股说明书(申报稿)显示,华泰证券本次拟发行9.8亿股,计划在上证所挂牌上市,保荐人为海通证券。如果成功发行,本次发行后总股本不超过58亿股。本次发行募集的资金,将主要用于增加公司主要业务的营运资金、增加创新业务投入资金、补充子公司资本金等三个方面。
不过,在此前公布的招股说明书中,华泰证券并没有明确此次募集资金规模,但市场普遍预期,此次融资规模将超过百亿。
今年以来,光大证券和招商证券均通过IPO方式成功在A股上市,募集资金分别为109.62亿元和111.15亿元。如果比照光大证券和招商证券50余倍的发行市盈率,华泰证券募集的资金大约在120亿元左右。
截至记者发稿时,华泰证券上会结果尚未见分晓,但其将成功过会已成为业内共识。
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参股上市公司将受益
值得一提的是,若华泰证券成功过会并上市,持有华泰证券股权的股东将因此受益,其中包括多家A股上市公司。
华泰证券招股说明书(申报稿)显示,宏图高科、华西村以及葛洲坝分别持有华泰证券14762万股、4535万股和233万股,分列第7大、第17大和第40大股东。
公司背景
国际化证券控股集团
雏形已成
华泰证券实际控制人为江苏省国资委,拥有证券营业网点132家,其中营业部112家,服务部20家;其控股子公司华泰联合证券拥有59家营业网点。
该公司还拥有南方基金、友邦华泰基金、长城伟业期货、华泰金融控股(香港)有限公司和华泰紫金投资有限责任公司(直投公司),也是江苏银行的第二大股东,已基本形成集证券、基金、期货和直接投资为一体的、国际化的证券控股集团雏形。