消息人士透露,长沙银行上市辅导期即将结束,而方正证券目前也已进入上市辅导期,双方都有计划明年进行IPO。而根据相关规定,商业银行不能持有券商股权,为此,相关股权处理势在必行。
证券时报记者 杨 冬
本报讯日前,长沙银行所持方正证券3000万股股权在湖南产权交易所挂牌拍卖,此举将为湖南本土两大金融机构同时扫清上市障碍。
长沙银行冲刺IPO
一位消息人士透露,长沙银行上市辅导期即将结束,而方正证券目前也已进入上市辅导期,双方都有计划明年进行IPO。而根据相关规定,商业银行不能持有券商股权,为此,相关股权处理势在必行。
随着辅导期即将结束,长沙银行距离IPO又近一步。据悉,今年3月份长沙银行与中信证券签署了上市辅导协议,正式进入上市辅导期。接近中信证券的一位人士透露,“由于辅导进程较为顺利,辅导期目前已经进入尾声,下一步就要开始着手准备上市材料了。”
但长沙银行IPO之路还有一道障碍需要逾越——其持有的方正证券股权急待处理。相关资料显示,2006年泰阳证券危机爆发时,长沙银行曾划扣了泰阳证券1.5亿元保证金及5000万元股票资产,2007年泰阳证券重组该项债权实施了“债转股”。其后,2008年7月,泰阳证券与方正证券合并时,长沙银行所持泰阳证券股权折合成3000万股,股权占比1.814%,位列方正证券第7大股东。
11月17日,长沙银行所持方正证券3000万股全部在湖南产权交易所挂牌拍卖。消息人士表示,“由于长沙银行和方正证券都计划明年上市,急迫之下此项股权起拍价仅为8元的低价。”相关数据显示,截至2009年中期方正证券每股净资产为4.43元,据此,8元的起拍价对应的市净率仅为1.8倍。上海一位私募人士表示,“起拍价对应的市净率仅为1.8倍,可谓相当便宜。”
为实现上市目标,长沙银行通过增资扩股和不良资产处置,目前各项资本及业务指标在城商行中均排名居前。长沙银行2008年报显示,2008年末资本充足率为12.08%,不良资产率下降至1.98%,2008年全年共实现利润5.86亿元,满足连续三年盈利的要求。
不过,长沙银行IPO的进程将最终由相关的监管政策来决定。据悉,自2007年9月北京银行IPO后,城商行IPO就戛然而止。太平洋证券一位人士表示,“目前农行和光大银行还没有上市,城商行上市的重启可能要排在这两家银行之后。
方正证券IPO破题
方正证券IPO的进程同样在加速,原宏源证券董事长汤世生今年9月份履新方正集团高级副总裁,可能为方正证券带来更多动力。
消息人士透露,“汤世生在方正集团内直接负责旗下金融机构的整合及上市公司,目前汤主要在做的事情就是主管方正证券的上市事宜,其在业内良好的人脉资源将加快这一进程。”
上述消息人士透露,方正证券已经和一家保荐机构签署了协议,目前已进入上市辅导期。资料显示,方正证券注册资本为16.53亿元,共有股东50名,其中方正集团持股56.59%。