据公告称,招商证券网上发行的2.87亿股将于11月17 日起上市交易。
本次,招商证券以31元/股在上交所发行股份3.58亿股。发行后总股本为35.85亿股。除去17日上市的2.87亿股外,本次发行余下的7171万股(网下申购股)锁定期三个月。招商证券本次发行费用总计为2.3亿元,每股发行费用为0.65元,募集资金净额为108.8亿元。发行后每股净资产为5.63元,每股收益为0.55元。以发行价计算,招商证券的总市值高达1111.35亿元,仅次于中信证券和海通证券,成为国内市值排名第三的券商股。
九鼎德盛的朱慧玲预计招商证券上市首日定位区间在45-50元左右,不过中信金通的钱向劲则保守很多,他认为公司成长性较好,但发行价处于合理区间的上限,考虑到上市券商股的现状,预计该股上市后定位仅在32-36元。我们整理出其他几家上市券商对招商证券首日定位预测,仅供参考:港澳资讯,招商证券上市后合理定价32.45-35.7元;天相投资,招商证券合理价值区间27.25-32.7元;安信证券,招商证券上市首日定价区间为25-30元;国信证券,招商证券合理估值27-31元。
管小峰 徐建华