中国冶金科工股份有限公司(下称中国中冶)A股发行区间日前确定为每股5元至5.42元。按照主承销商中信证券对该公司2009年预测的每股盈利计算，该发行区间对应的市盈率为19.8倍至21.5倍。9月9日开始网上申购。

　　上述消息得到了接近中信证券和中国中冶的两位知情人士的证实。中国中冶此次A股融资最高募集189.7亿元人民币，并计划于9月9日开始A股的网上申购。中国中冶本次融资采取先发行A股、后发行H股的方式，H股发行区间确定为每股6.16港元至6.81港元。

　　根据中国中冶披露的A股招股意向书，该公司拟在上海证券交易所发行不超过35亿股A股，占A股发行后总股本的21.21%；并计划在A股发行后三个月内完成H股发行，在超额配售选择权行使前，发行不超过26.10亿股H股；若全额行使H股超额配售选择权，H股发行量不超过30.015亿股。

　　中国中冶在港募集资金的规模不超过196亿港元，可能成为18个月以来香港市场最大规模的IPO项目。

　　接近此项融资交易的一位人士透露，中国中冶计划于9月21日在上海交易所挂牌上市，计划于9月24日在香港交易所挂牌上市。

　　他介绍，按原来的计划，中国中冶A股定价可以比现在确定的价格区间高不少，但由于H股定价面临较大压力，负责股票销售的团队考虑到中国中冶上市后的表现，不得不降低H股发行价格，从而拖累了中冶A股发行价格。

　　此前中信证券提供给机构投资者的投资价值报告中，对中国中冶A股的参考报价为每股6.07元至7.57元人民币。中国中冶在其A股招股意向书中称，H股发行价格将不低于A股发行价格。

　　据接近中国中冶的一位人士介绍，尽管中国中冶A股的发行定价比原先预计的要低，但也是可以接受的，这样就给二级市场留下了上涨的空间。此外，A股近期出现的调整走势也拉低了中国中冶的发行定价。

　　中国中冶8月31日披露的A股招股意向书显示，该公司2008年实现归属于母公司所有者的净利润为31.18亿元，2009年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为20.83亿元。截至2009年6月30日，中国中冶每股净资产为0.30元。

　　王晓璐