早报记者 忻尚伦
中国冶金科工股份有限公司( 简称:中国中冶)将于9月9日网上发行。该公司承销商中信证券在标注日期为上周五的一份报告中建议,中国中冶将发行价定在每股6.07-7.57元之间。
上述价格区间是中信证券根据中国中冶2009年预测市盈率24-30倍计算得出的。中信证券预计中国中冶2009年净利润将增加58%,至49亿元。
中国中冶今年上半年实现净利润21亿元。在昨日于北京举行的推介会上,有卖方分析师预计,中国中冶2009年全年将实现营业收入超过1900亿元,归属于母公司股东的净利润为50亿元左右,对应摊薄后每股收益为0.25元左右。
中国中冶此次拟以“先A后H”形式上市,计划通过发行至多35亿股A股筹资至少168.5亿元(占其完成上海和香港新股发行后总股本的18.3%),用于阿富汗和巴布亚新几内亚的矿山项目,以及购买项目建设所需设备。
据新华海外财经报道,其得到的一份合约细则显示,中国中冶将在9月24日香港上市前发行28.7亿股H股,筹资23亿美元。