新浪财经讯 中国中冶今日晚间发布招股说明书，首次公开发行不超过35亿股人民币普通股( A股)，预计融资约168亿元，9月9日进行网上申购。

　　本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称 “网下发行”)与网上资金申购发 视频：中冶科工今日启动招股 9日发行 媒体来源：第一财经《早市导航》 行(以下简称 “网上发行”)相结合的方式进行，其中，本次发行回拨机制启动前，网下初始发行规模不超过 14亿股，约占本次发行规模的 40%；网上资金申购部分不超过 21亿股，约占本次发行规模的 60%。

　　中国冶金科工股份有限公司招股说明书

　　中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

　　保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司

　　特别提示

　　1、中国冶金科工股份有限公司(以下简称“发行人”或“中国中冶”)首次公开发行A股是根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》(证监会公告 [2009]13号)的有关要求对首次公开发行 A股做出相关安排，价格形成机制进一步市场化，发行人与保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并在申购前认真阅读本公告。

　　2、中国冶金科工股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均采用上海证券交易所(以下简称 “上交所”)网下发行电子化申购平台(以下简称 “申购平台”)进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站( www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)(以下简称“《细则》”)等相关规定。

　　重要提示

　　1、中国冶金科工股份有限公司(下称 “发行人”)首次公开发行不超过 35亿股人民币普通股( A股)(下称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)。

　　2、中国冶金科工股份有限公司的股票简称为“中国中冶”，股票代码为“601618”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

　　3、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称 “网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称 “网上发行”)相结合的方式进行，其中，本次发行回拨机制启动前，网下初始发行规模不超过 14亿股，约占本次发行规模的 40%；网上资金申购部分不超过 21亿股，约占本次发行规模的 60%。

　　4、本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人(主承销商)通过向询价对象和配售对象进行预路演和初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行询价对象和配售对象，应向上交所申请获得网下发行电子化申购平台CA证书，安装交易端软件方可登录申购平台。询价对象和配售对象报价、查询均须通过该平台进行，通过该平台以外方式进行报价视作无效。询价对象和配售象应自行负责 CA证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。

　　5、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。2009年 8月 31日(T-7日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价，但下述情况除外：

　　(1)与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象；

　　(2)与保荐人(主承销商)具有控股关系的证券投资基金管理公司管理的配售对象；

　　(3)保荐人(主承销商)的自营账户。

　　6、拟参与本次股票网下发行的配售对象应在初步询价首日 2009年 9月 1日(T-6日)的 9:30-15:00，通过申购平台向上交所报备在证券业协会备案的证券账户及其关联账户(确无关联账户的无需申报，具体规定请查阅上交所网公布的《关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息的通知》)。

　　7、初步询价报价时，询价对象应在同一界面为其拟参与本次网下发行的全部配售对象报价，确定后统一提交，原则上只能提交一次，多次提交的，以最后一次提交的报价信息为准。报价时，须同时申报申购价格和申购数量。每个配售对象每次可以最多申报 3笔(每个价格申报 1笔)，最高申报价格不得超过最低申报价格的 120%，三个价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下初始发行量，即 14亿股，同时每一个申购价格对应的 “拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即 1,000万股，且申购数量超过 1,000万股的，超出部分必须是 10万股的整数倍。

　　8、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”如全部落在主承销商确定的发行价格区间下限之下，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。

　　9、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一个以上报价落在主承销商确定的发行价格区间之内或区间上限之上(以下简称“有效报价”)，该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价。其申购数量之和不得低于其“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，上限为该“拟申购数量”总和的150%，且不得超过回拨前网下初始发行股票数量，即14亿股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过上交所申购平台查询。

　　10、累计投标询价阶段，在初步询价中有“有效报价”的配售对象应在同一界面完成申购，确定后统一提交，只能提交一次，一经提交不得撤销或者修改。其申购价格可以为发行价格区间内的任一价格，0.01 元为一个最小申报价格的变动单位。并须全额缴纳申购款项。

　　11、初步询价中有“有效报价”的配售对象未能参与本次网下累计投标询价，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约。主承销商将在《中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并报送中国证监会和中国证券业协会备案。

　　12、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。

　　13、中信证券将于2009 年9 月1 日(T-6日)至2009 年9月4日(T-3日)期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象及配售对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象可以自主选择在北京、上海、深圳或广州参加现场推介会。

　　14、配售对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有“有效报价”的配售对象，不得参与网下申购。参与初步询价的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等)，以 2009年 8月 31日(T-7日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

　　15、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足50 家，或者最终确定的发行价格区间下限低于每股净资产，或发行人与主承销商的意向不能达成一致的情况下，或累计投标询价结束后，网下发行未获得足额认购的情况下将中止本次发行。中止发行后，发行人和主承销商将就本次中止事项及时做出公告并依法做出其他安排。

　　16、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定，经国务院国资委以《关于中国冶金科工股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2009]460号)批复，在本公司完成A股发行并上市后，发起人中冶集团、宝钢集团将持有本公司实际发行股份数10%的股份，预计不超过35,000万股(其中中冶集团34,650万股、宝钢集团350万股)划转给全国社会保障基金理事会持有。若本公司实际发行A股数量低于本次发行的上限350,000万股，则中冶集团、宝钢集团应划转给全国社会保障基金理事会的本公司股份数量按照实际发行股份数量的10%计算。

　　17、本次A 股发行后，拟随后进行向境外投资者的H股发行，但H股发行与否不影响本次A股发行。H股的发行时间、发行数量等相关信息将通过联交所网站及认可的报章等媒介向投资者公告；拟公开发行的H股发行价格不低于A股的发行价格，最终发行价格在考虑国内外投资者利益的情况下，根据H股发行时境内外资本市场的发行情况，按照本公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况确定；本次拟发行不超过26.10亿股H股，至多占A股和H股发行完成后股本总额的13.66%(H股超额配售选择权行使前)。H股发行后，如果全额行使超额配售选择权，则最终将发行不超过30.015亿股H股，占A股和H股发行完成后股本总额的15.39%。

　　一、本次发行安排

　　(一)本次发行重要时间安排交易日日期发行安排T-7日 8月31日刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》

　　T-6日 9月1日初步询价起始日(通过申购平台)

　　T-3日 9月4日初步询价截止日

　　T-2日 9月7日确定价格区间，刊登《网上路演公告》

　　T-1日 9月8日刊登《新股投资风险特别提示公告》、《初步询价结果及价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》，网下发行起始日，网上路演

　　T日 9月9日网上资金申购日网下申购缴款截止日

　　T+1日 9月10日确定本次发行的发行价格网上、网下申购资金验资确定是否启动网上网下回拨机制

　　网上申购配号

　　T+2日 9月11日刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》网下申购资金退款网上发行摇号抽签

　　T+3日 9月14日刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》

　　网上申购资金解冻

　　注：1、T 日为网上资金申购日。对应之“日”均指交易日。

　　2、本次网下发行采用电子化方式，配售对象务请严格按照《细则》操作申购。如无法正常申购，请及时联系保荐人(主承销商)，保荐人(主承销商)将予以指导；如果不是配售对象自身技术及操作原因造成的问题，保荐人(主承销商)将视具体情况提供相应措施予以解决。

　　3、如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时通知并公告，修改发行日程。

　　本次发行的《招股意向书》全文于2009 年8月31 日(T-7日)登载在上交所网站(www.sse.com.cn)，《招股意向书摘要》于8月31 日(T-7日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的初步询价期间为2009 年9 月1 日(T-6日)至9月4 日(T-3日)。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30 至下午15:00。

　　本次网下申购时间为2009 年9月8 日(T-1日)至2009 年9 月9日(T日)上午9:30 至下午15:00;网上申购的日期为2009 年9月9 日(T 日)，申购时间为上交所正常交易时间。

　　(二)本次发行结构本次A股发行数量不超过35亿股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过14亿股，占本次发行数量的40%；其余部分向网上发行，约为21亿股，占本次发行数量的60%。

　　网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施，配售对象通过上交所申购平台在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购，否则其网上申购将被视为无效申购。

　　中国中冶的H股发行方案已经本公司2008年第一次临时股东大会审议通过，本公司的H股发行方案无需A股股东另行批准。拟发行不超过26.10亿股H股，至多占A股和H股发行完成后股本总额的13.66%(H股超额配售选择权行使前)。H股发行后，如果全额行使超额配售选择权，则最终将发行不超过30.0156亿股H股，占A股和H股发行完成后股本总额的15.39%。

　　(三)网上网下回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2009 年9月9 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于2009 年9 月10日(T+1 日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下发行初步配售比例来确定。

　　网上发行初步中签率=回拨前网上发行数量/网上有效申购数量；

　　网上发行最终中签率=回拨后网上发行数量/网上有效申购数量；

　　网下发行初步配售比例=回拨前网下发行数量/网下有效申购数量；

　　网下发行最终配售比例=回拨后网下发行数量/网下有效申购数量；

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于2%且低于网下初步配售比例，则在不出现网上发行最终中签率高于网下发行最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模约5%的股票(不超过1.75 亿股)；

　　2、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，则从网上向网下发行回拨不超过本次发行规模约5%的股票(不超过1.75 亿股)；

　　3、在网上发行未获得足额认购的情况下，则在回拨后网下发行数量不超过本次发行数量的50%的前提下，从网上向网下回拨，直至网上发行部分获得足额认购为止。

　　(四)定价及锁定期安排

　　1、发行价格区间的确定预路演和初步询价结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据询价对象和配售对象的反馈情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平、市场环境等协商确定发行价格区间，并于

　　2009 年9 月8 日(T-1日)在《中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A 股初步询价结果及发行价格区间公告》中披露。

　　2、发行价格的确定

　　本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格和最终发行数量。

　　3、锁定期安排

　　配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。

　　二、初步询价及预路演推介安排

　　(一)初步询价

　　本次发行的初步询价通过上交所网下发行电子化申购平台进行。

　　1、配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等)，以2009 年8月31 日(T-7日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

　　2、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象参与初步询价报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格区间下限对应的报价部分为“有效报价”。有“有效报价”的配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，如配售对象申报的价格中没有“有效报价”，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。

　　3、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。

　　4、本次发行的初步询价期间为2009 年9月1 日(T-6日)至9 月4日(T-3日)。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30 至下午15:00。询价对象和配售对象应在上述时间内通过申购平台进行有效报价，未通过申购平台进行有效报价或无“有效报价”的将不具备参与累计投标询价和网下发行的资格。每个配售对象每次可以最多申报3 笔(每个价格申报1 笔)，最高申报价格不得超过最低申报价格的120%，三个价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下初始发行量，即14亿股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即1,000 万股，且申购数量超过1,000万股的，超出部分必须是10 万股的整数倍。

　　例如：配售对象在初步询价阶段的三个报价分别为

　　P1、P2、P3(P1>P2>P3)，3 个价位填列的拟申购数量分别为M1、M2、M3，则：

　　(1)P1 应小于或等于P3*120%；

　　(2)P1 对应的申购数量为M1，P2 对应的申购数量为M1+M2，P3 对应的申购数量为M1+M2+M3;

　　(3)M1+M2+M3 应小于或等于本次网下发行股份总数；

　　(4)M1、M2、M3 中的任一数均大于或等于1,000万股。

　　5、在初步询价阶段提交了“有效报价”的配售对象在参与累计投标询价时，申购数量之和不得低于“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，上限为该“拟申购数量”总和的150%，且不得超过回拨前网下初始发行股票数量，即14亿股。

　　每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过上交所申购平台查询。

　　例如：假设最终确定的价格区间下限为P，若P>P1，则该配售对象不能参与网下发行；若P1≥P>P2，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为M1，最高可申购数量为150%×M1;若P2≥P>P3，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为M1+M2，最高数量为150%×(M1+M2)；若P3≥P，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为M1+M2+M3，最高数量为150%×(M1+M2+M3)。且每个配售对象的最高申购数量不超过网下初始发行总数14 亿股。

　　6、保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效报价的询价对象及其管理的配售对象信息予以确认。

　　7、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足50 家，或者最终确定的发行价格区间下限低于每股净资产，或发行人与主承销商的意向不能达成一致的情况下，或累计投标询价结束后，网下发行未获得足额认购的情况下，将中止本次发行。中止发行后，发行人和主承销商将就本次中止事项及时做出公告并依法做出其他安排。

　　(二)预路演推介

　　1、本次发行的保荐人(主承销商)组织本次发行的预路演推介工作。发行人及保荐人(主承销商)将于2009年8月31日(T-7日)至9月4日(T-3日)期间，在上海、深圳、广州和北京等地向询价对象进行预路演推介。

　　2、为有序安排预路演推介活动和及时有效发放投资价值研究报告，请有意参加本次初步询价的询价对象联系本次发行的保荐人(主承销商)。咨询联系电话010-84683900。

　　发行人：中国冶金科工股份有限公司

　　保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司

　　2009年8月31日

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