新浪财经讯 证监会发审委将于2009年8月26日召开第82次发行审核委员会工作会议，会议将审核中冶IPO申请。

　　中冶招股说明书显示，中冶拟发行不超过35亿股A股，A股发行后的总股本不超过165亿股，H股发行数量(不含社保基金减持股数)为不超过26.10亿股(H股超额配售选择权行使前)，不超过30.015亿股(如全额行使H股超额配售选择权)。

　　招股说明书称，本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于10大项目并补充流动资金和偿还银行贷款，合计金额168.48亿元。

　　此前报道称，消息人士透露，中国冶金科工集团拟于9月以“先A后H”形式上市，集资合共最多40亿美元。若如期挂牌，该IPO(新股首次发行)将成为香港今年迄今规模最大集资额新股，全球则排第三位。

　　中冶招股说明书称，公司在进行本次A股发行的同时，正在积极寻求境外H股的发行。尽管公司计划在得到境内和境外相关监管机构批准后尽快实施H 股发行，但是公司不能保证H 股发行必然发生，H股发行能否成功取决于境内外监管机构的审批、市场走势、投资者信心等多种因素。

　　公司拟公开发行的H 股的发行价格不低于A 股的发行价格，最终发行价格在考虑境内外投资者利益的情况下，结合发行时境内外资本市场情况，按照本公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况确定。

　　公司H 股发行募集资金扣除发行费用后，约44.87%用于境外工程承包项目、约33.08%用于境外资源开发项目、约11.03%用于补充流动资金以及偿还银行贷款、约11.03%用于潜在收购及策略投资，除非经有权部门批准，否则不在国内结汇。

　　中国冶金科工股份有限公司首发招股说明书(申报稿).pdf(提示：点击右键另存下载查看)