据证监会网站公告,证监会发审委定于2009年8月21日审核中国北车股份有限公司(以下简称“中国北车”)的IPO申请。中国北车拟发行不超过30亿股A股,占本次发行后总股本的比例不超过34.09%。本次募集资金主要用于高速动车组、大功率电力和内燃机车技术引进消化吸收再创新国产化技术改造等4个项目,合计募集资金投资额度为64.36亿元。公司拟上市地点上证所。
发审委21日还将审核广东海大集团股份有限公司IPO申请,海大集团拟发行5600万股A股,拟上市地点为深交所。该公司主营饲料产品的研发、生产及销售。
中国北车IPO申请获特批
据招股说明书,中国北车主要从事铁路机车车辆(含动车组)、城市轨道车辆、工程机械、机电设备、环保设备、相关部件等产品的开发设计、制造、修理及技术服务、设备租赁等业务。公司是中国产品系列最齐全、技术水平最先进、研发制造能力最强的轨道交通装备制造业领军企业,也是全球规模最大的轨道交通装备制造商之一。
中国北车称,公司于2008年6月26日注册成立,根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的要求,报经国务院批准,公司设立未满3年即可申请在境内公开发行股票并上市。北车集团为公司的主发起人,目前持有公司5291228070股股份,占总股本的91.23%,为公司的控股股东。公司本次发行联席主承销商为中国国际金融有限公司、华泰证券股份有限公司、华融证券股份有限公司。
在主要财务指标方面,据招股说明书,中国北车2006年度、2007年度、2008年度、2009年中期实现的归属于母公司股东的净利润分别为131654000元、742270000元、1130741000元、383750000元;公司2008年度每股收益为0.19元,2009年中期每股收益为0.07元。公司发行前每股净资产为1.16元(按经审计的截至2009年6月30日归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本)。
部分国有股将划转社保基金
据招股说明书,根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定,经国务院国资委《关于中国北车股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权2009572 号)批复,中国北车发行A股并上市后,将公司国有股股东北车集团、前进投资、诚通集团和华融公司分别持有的公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。
扩容压力大引市场担忧
近日股市大幅下跌,但与此同时,新股发行上市的节奏并未放缓。统计显示,8月份的下半个月已经有十几只新股启动了发行计划正在排队等待上市。“平均一天多一点就有一只新股申购并等待上市其发行速度之快超过了2007年大牛市。”有分析师这样表示。
另据统计,新股IPO开闸之后共有12家公司完成新股申购的工作其中中国建筑融资额超过500亿元,光大证券融资额超过100亿元。总体来看,这12家公司的融资额超过700亿元。
业内分析人士认为,近期股市的大幅调整,主要与市场担忧货币政策收紧以及扩容压力加大有关。昨日市场创出年内最大跌幅,更可以看作市场隐忧的集中爆发。在这种市况背景下,募资逾64亿之多的中国北车IPO“上会”消息的传出,有可能给目前已相当脆弱的市场“雪上加霜”。
(马 强)