新浪财经讯 中国国旅股份有限公司首发申请将于7月20日过会。该公司拟发行不超过2.2亿股，在上海证券交易所上市。本次募集资金拟投向合计17亿元的10个项目。

　　以下为该公司招股书（申报稿）摘要：

　　发行人：中国国旅股份有限公司

　　发行股票类型：人民币普通股(A 股)

　　发行股数： 不超过 22,000 万股，占发行后股本总额的比例不超过25%

　　拟上市的证券交易所： 上海证券交易所

　　发行后总股本： 不超过 88,000 万股

　　发行前每股净资产：1.71 元(按2008 年12 月31 日经审计的合并财务报表股东权益除以本次发行前总股本计算)

　　保荐机构(主承销商)： 中信建投证券有限责任公司

　　募集资金运用

　　本次发行募集资金扣除发行费用后，拟按轻重缓急顺序投资于以下项目：

　　单位：万元

　　序号项目名称                募集资金需求量      项目建设主体

　　1 境内旅行社网络建设         45,000             国旅总社

　　2 开设市内免税店             27,055             中免公司

　　3 设立商务会奖旅游子公司     10,000             国旅总社

　　4 免税零售网络建设           25,064             中免公司

　　5 境外旅行社网络建设         20,612             国旅总社

　　6 有税服装品牌代理           9,974              中免公司

　　7 旅游电子商务               10,000             国旅总社

　　8 外轮供应                   8,659              中免公司

　　9 全国会员制营销             5,000              国旅总社

　　10 信息化系统建设            9,106              中免公司

　　合计                      - 170,470 - 

　　注：若本公司本次发行实际募集资金超出以上项目的资金需求量，本公司将根据募集资金管理制度，将剩余资金用于补充流动资金以及偿还银行贷款。若实际募集资金不能满足以上投资项目的资金需求，缺口部分将由本公司通过自筹方式予以解决。

　　发行人基本信息

　　中文名称：中国国旅股份有限公司

　　英文名称：China International Travel Service Corporation Limited

　　注册资本：66,000 万元

　　法定代表人：盖志新

　　成立日期：2008 年3 月28 日

　　住所：北京市东城区东直门外小街甲2 号A 座8 层

　　互联网网址：http://www.citsgroup.net 

　　本公司成立于2008 年3 月28 日，是根据国务院国资委《关于中国国旅集团有限公司整体重组改制并境内上市的批复》(国资改革［2008］184 号)、《关于中国国旅股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权［2008］305号)以及《关于设立中国国旅股份有限公司的批复》(国资改革［2008］320 号)，由国旅集团以旅行社和免税业务相关资产整体重组改制，联合华侨城集团，共同发起设立的股份有限公司。

　　根据国务院国资委《关于中国国旅股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权［2008］305 号)，国旅集团以经核准后的旅行社和免税业务等相关资产85,358.33 万元人民币作为出资，华侨城集团以现金15,519.70 万元人民币作为出资，按照约65.43%的比例折股，折为面值为1.00 元的人民币普通股66,000.00 万股，其余34,878.03 万元人民币计入资本公积。股份公司设立后，国旅集团持有55,846.15 万股，约占股份公司股本总额的84.62%；华侨城集团持有10,153.85 万股，约占股份公司股本总额的15.38%。 

　　本公司营业执照所载的经营范围为：旅游服务及旅游商品相关项目的投资与管理，旅游服务配套设施的开发、改造与经营，旅游产业研究与咨询服务。本公司主要从事旅行社业务和免税业务，其中旅行社业务主要包括入境游、出境游、国内游、票务代理和签证等传统业务以及旅游电子商务、商务会奖旅游、海洋游船、旅行救援等新兴业务和专项旅游业务；免税业务主要包括烟酒、香化等免税商品的批发、零售、品牌代理等业务。

　　国家旅游局每年对全国的国际旅行社和国内旅行社进行百强排名。其中，国际社主要根据入境旅游外联人天数、接待人天数、旅游业务营业收入、旅游业务毛利润、国内旅游组织人天数、国内旅游接待人天数、实缴税金、外汇结汇等指标进行排序。自国家旅游局1993 年开展百强排名以来，除2001 年和2007 年外，国旅总社均位居全国国际旅行社百强排名之首。

　　在北京旅游市场，自1987 年北京市旅游局举办“首都旅游紫禁杯”竞赛以来，国旅总社屡获殊荣，荣获历次“最佳先进集体/最佳企业”奖项以及“旅行社最高外联人天奖”等多个单项奖。2007 年9 月，国旅总社被评定为北京市旅游局正式对外公布的北京市首批8 家5A 级旅行社之一。2008 年6 月，国旅总社成为第一批指定经营大陆居民赴台旅游业务的旅行社之一。 

　　国旅总社拥有50 多年历史的“中国国旅(CITS)”品牌，在行业内享有广泛声誉，为中国驰名商标，已在世界60 多个国家和地区注册，也是国外旅游批发商广泛认可的中国旅游品牌。

　　根据国际权威品牌评估机构“世界品牌实验室”2008 年6 月公布的“2008年(第五届)中国500 最具价值品牌”，“中国国旅”、“CITS”连续第五次入选中国500 最具价值品牌，也是连续第五次位居旅游服务类企业品牌价值第一名。国旅总社先后加入了PATA(太平洋亚洲旅行协会)、IATA(国际航空运输协会)、ASTA(美国旅行代理商协会)等国际组织，并且是WTO(世界旅游组织)在中国的第一个企业会员，在国际旅游业界具有较强的影响力。

　　附：中国国旅招股说明书全文(pdf格式)

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