突破资金瓶颈
⊙本报记者 张海英 应尤佳
一直阻碍着龙煤集团上市步伐的资金问题,近期终于得到解决。记者昨日获悉,龙煤集团的筹措资金已全部到位,其上市主体龙煤股份将争取在9月底前完成IPO审计工作,择机向证监会申报IPO审批材料。预计上市募集资金60~100亿元,投向煤电化大项目。
龙煤集团于2004年12月26日正式在哈尔滨挂牌成立,由长期分散经营的黑龙江省内四大国有重点煤矿企业联合创办。龙煤集团的上市计划由来已久,自2005年初就开始筹备,但上市进展一直不尽如人意。
据了解,为了彻底解决公司的资金与债务问题,龙煤集团近日实施了引进战略投资者和增资扩股分两步走的方案:先通过国有股权转让成立龙煤股份,转让收益用来解决债务还款问题;然后通过对龙煤股份增资扩股,再进一步解决剩余欠款问题,降低负债成本。
具体而言,龙煤集团母公司龙煤控股将持有的龙煤集团4亿股股权,以不低于每股净资产价格转让给中国华能集团公司、黑龙江省电力开发公司、鞍钢股份及中油资产管理有限公司,转让所得资金用于和解贷款本息,并作为发起人成立龙煤股份。龙煤控股及四大矿业集团持有龙煤股份股权比例达82.32%,鞍钢、华能、长城公司等8家投资者持有龙煤股份剩余股权。
龙煤股份成立后,为进一步筹资偿还欠款,龙煤集团又向宁波港务集团有限公司等三家公司进行增资扩股,私募2.5亿股,所得资金也用于解决欠款问题。
在分两步走的方案实施过程中,龙煤集团共处置采矿权价款68.8亿元,和解了长城资产管理公司债务32.6亿元,解决了以前年度债务和解形成的35亿元注册资本金不实问题,并通过核减资本金、预留费用方式筹集了27亿元养老资金。同时,龙煤集团通过引入战略投资者募集资金21.15亿元。截至4月29日,龙煤集团完成了资产审计、评估工作,中介机构出具了无保留意见的审计、评估报告,所筹资金已全部到位。