3月11日恒通科技等10只新股申购指南
东方证券3月11日申购指南
东方证券此次发行总数为100000万股，网上发行30000万股，发行市盈率22.98倍，申购代码：730958，申购价格：10.03元，单一帐户申购上限300000股，申购数量1000股整数倍。
| 股票代码 | 600958 | 股票简称 | 东方证券 |
| 申购代码 | 730958 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 10.03 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 资本市场服务 | 参考行业市盈率 | 76.17 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 100.30 |
| 网上发行日期 | 2015-03-11 (周三) | 网下配售日期 | 2015-3-10、3-11 |
| 网上发行数量(股) | 300,000,000 | 网下配售数量(股) | 700,000,000.00 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | ||
| 申购数量上限(股) | 300000.00 | 总发行数量(股) | 1,000,000,000 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。【企业经营涉及行政许可的、凭许可证件经营】。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充公司资本金、营运资金 | 978747.4 | |
| 投资金额总计 | 978747.40 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 24252.60 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 97.58% | ||
【机构研究】
方正证券：东方证券合理价格为20.71元
东方证券拟于上交所[微博]挂牌上市，公司预计募集金额100.3亿，发行股份数量不超过10亿股。
【点评】：
全牌照经营，具有良好区位优势：东方证券成立于1997年，是一家全牌照证券公司，主要经营指标位于行业20位左右。公司第一大股东为上海市国资委[微博]的独资企业申能集团，东方证券主要经营地区是上海，上海的金融市场正不断享受来自国家的金融优惠政策的培育，东方证券也将受益于上海优惠的金融政策。
特色化发展，资管和研究业务行业领先：公司在资产管理业务一直保持行业领先地位，目前业务包括了集合、定向、专项和公募业务，并且是“新基金法”实施后第一家资产管理机构。同时，研究业务也是公司优势业务，公司研究业务收入长期维持在行业前十，与可比券商相比，具有较为明显的领先优势。
盈利预测与投资建议：我们预计东方证券的发行价格为10.03元。IPO补充资本金，公司资本实力将得到极大增强，有利于缓解资本瓶颈、优化业务和盈利结构。在资管和研究业务上的优势也有利于公司机构业务多元化发展，符合行业发展趋势。参照可比券商估值水平，预计公司合理价格为20.71元，对应15年30倍PE，与发行价格相比有较大上涨空间。给予“强烈推荐”评级，建议积极参与申购。
风险提示：二级市场如调整影响公司业绩增速。
松发股份3月11日申购指南
松发股份此次发行总数为2200万股，网上发行880万股，发行市盈率22.86倍，申购代码：732268，申购价格：11.66元，单一帐户申购上限8000股，申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
| 股票代码 | 603268 | 股票简称 | 松发股份 |
| 申购代码 | 732268 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 11.66 | 发行市盈率 | 22.86 |
| 市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率 | 25.29 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.57 |
| 网上发行日期 | 2015-03-11 (周三) | 网下配售日期 | 2015-3-10、3-11 |
| 网上发行数量(股) | 8,800,000 | 网下配售数量(股) | 13,200,000.00 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | ||
| 申购数量上限(股) | 8000.00 | 总发行数量(股) | 22,000,000 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
设计、生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、瓷泥、瓷釉、纸箱(不含印刷)、铁制品、塑料制品、藤、木、竹的陶瓷配套产品。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产2300万件日用陶瓷生产线建设项目 | 19648 | |
| 2 | 松发陶瓷展示中心 | 4020 | |
| 投资金额总计 | 23668.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1984.00 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.27% | ||
【机构研究】
申万宏源：松发股份合理价格区间为12.80-16.00元
国内日用陶瓷领军企业。广东松发陶瓷有限公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业化、高品质日用瓷供应商，自有品牌“松发”主要定位于中高端日用瓷市场，使产品成为“品位生活”的承载体。2014 年，公司实现营业收入3.07 亿元，同比增长5.2%；归属于母公司股东净利润4868.09 万元，同比增长13.4%。
陶瓷行业经营模式佳，成长性高。2014 年我国日用陶瓷制品行业收入为998.6 亿元，2012年全国日用陶瓷制品总产量330 亿件，占世界总产量的62%以上，出口占比较大。1)陶瓷行业迅速发展，日用陶瓷消费旺盛，未来仍有广阔发展空间。随着经济的快速发展，收入增长带动陶瓷消费的增长，同时旅游、酒店业的迅速发展增加了日用陶瓷消费量。2)高品质日用陶瓷需求增长，陶瓷市场的发展趋向多样化、个性化，高端、健康、环保也成为人们日渐重视的标准。随着消费需求的升级，消费者对与食品接触的陶瓷制品的要求不仅停留在经济实用层面，高品质、外观造型美、低铅、镉溶出量、热稳定性好等指标成为消费者选购陶瓷产品重要的标准，高品质日用陶瓷的市场需求将进一步提升。3)日用陶瓷企业受上游原材料厂商限制较低。陶瓷制品的主要原材料为高岭土，陶瓷用的釉料主要原料石英、长石、硅酸锆等矿产，而我国日用陶瓷上游资源较丰富，目前能够满足陶瓷制造业对资源的需求，受上游原材料厂商限制程度较低。
松发股份：外销为主、内销为辅，ODM/OEM 与自主品牌相结合。公司产品以外销为主(收入占比超过75%)，主要为中高档日用陶瓷产品，客户群体主要为酒店、连锁商超及经销商，主要销往东南亚、澳大利亚、欧洲、北美洲等地区。内销产品主要分为日用瓷、精品瓷和陶瓷酒瓶等系列，自主品牌“松发”定位于中高端日用陶瓷市场，高品质、独具匠心是产品的特色，主要经营模式为直销(通过商场专柜、直营店、星级酒店、礼品定制等渠道)，目前已在北京、鄂尔多斯、郑州、潮汕机场等地设立专柜或直营店，培育公司自有品牌形象。
募集资金将用于年产2,300 万件日用陶瓷生产线建设项目和松发陶瓷展示中心。本次公司拟募集资金2.1768 亿元，将先后投入年产2,300 万件日用陶瓷生产线建设项目(81.55%)和松发陶瓷展示中心(18.45%)。
核心假设风险：1)原材料价格波动对公司盈利能力产生负面影响；2)募投项目风险。
据测算，松发股份发行价格为11.66 元，合理价格区间为12.80-16.00 元。公司发行后总股本为8800 万股，据测算，发行价格为11.66 元。我们预计公司2015-2017 年摊薄后每股收益分别为0.64、0.74 及0.80 元(发行价对应2015年18.2 倍市盈率)，参考同行业其它公司估值水平，给予公司2015 年20-25 倍市盈率，合理价格区间为12.80-16.00 元。
特别提示：本报告所预测新股定价不是上市首日价格表现，而是在现有市场环境基本保持不变情况下的合理价格区间。
立霸股份3月11日申购指南
立霸股份此次发行总数为2000万股，网上发行800万股，发行市盈率20.13倍，申购代码：732519，申购价格：13.69元，单一帐户申购上限8000股，申购数量1000股整数倍。
| 股票代码 | 603519 | 股票简称 | 立霸股份 |
| 申购代码 | 732519 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.69 | 发行市盈率 | 20.13 |
| 市盈率参考行业 | 电气机械及器材制造业 | 参考行业市盈率 | 32.71 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.74 |
| 网上发行日期 | 2015-03-11 (周三) | 网下配售日期 | 2015-3-10、3-11 |
| 网上发行数量(股) | 8,000,000 | 网下配售数量(股) | 12,000,000.00 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | ||
| 申购数量上限(股) | 8000.00 | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
许可经营项目：普通货运。一般经营项目：覆膜金属板、高级膜、有机玻璃制品、家用电器配件、铝合金型材、新型墙体及其原材料的制造？钢材加工？金属材料、建筑材料、木材的销售？本公司生产的隔热夹芯板(非承重)售后安装服务？自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目 | 13995.07 | |
| 2 | 家电用复合材料研发中心项目 | 3169.94 | |
| 3 | 补充公司营运资金 | 5000 | |
| 投资金额总计 | 22165.01 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5214.99 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 80.95% | ||
【机构研究】
安信证券：立霸股份合理价值区间为20.91-24.40元
公司主营家电用复合材料：公司主营覆膜板(VCM)产品和涂层板(PCM)产品，主要应用于冰箱、洗衣机、热水器、微波炉、空调等领域。与海尔、伊莱克斯等国内外知名家电企业进行长期、稳定合作。
市场增长稳健处于错位竞争状态：家电用复合材料行业市场增长稳健，主要是基于以下三个原因：1)家电消费增长；2)复合材料使用率提高；3)在家电行业外适用范围广阔。此外，行业集中度较高，前五家企业的市场份额合计超过50%。主要的家电复合材料企业都有各自“核心客户”，市场处于错位竞争状态。
公司优势突出：1)公司是行业内规模较大且具有品牌影响力的企业，市场占有率高，2013 年公司市占率为12.5%，且与客户保持稳定合作关系；2)拥有复合膜自产能力，一方面大幅降低了生产成本，另一方面复合膜的用途十分广阔，还可以用于手机、LCD、PDA 显示屏等产品中，未来这些都将成为公司新的增长点。
募投项目料将提高盈利能力：本次募集资金将用于：(1)环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目；(2)家电用复合材料研发中心项目；(3)补充公司营运资金。募投项目投资额预计为2.22 亿元，新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目投产后将带来年收入5.3 亿、税后利润3872 万元。
投资建议：预计公司2014-2016 年的收入增速为8.8%、20.4%和17.5%，净利润增速为13.2%、24.5%、19.6%，EPS 分别为0.70、0.87 和1.04 元。考虑A 股同类公司估值水平，我们认30-35 倍是较合理的估值水平，对应合理的价值区间为20.91~24.40 元。
风险提示：1. 原材料价格波动的风险；2. 销售集中度较高的风险；3。人所得税税收优惠发生变化的风险。
龙韵股份3月11日申购指南
龙韵股份此次发行总数为1667万股，网上发行666.8万股，发行市盈率22.55倍，申购代码：732729，申购价格：26.61 元，单一帐户申购上限6000股，申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
| 股票代码 | 603729 | 股票简称 | 龙韵股份 |
| 申购代码 | 732729 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 26.61 | 发行市盈率 | 22.55 |
| 市盈率参考行业 | 商务服务业 | 参考行业市盈率 | 50.68 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.44 |
| 网上发行日期 | 2015-03-11 (周三) | 网下配售日期 | 2015-3-10、3-11 |
| 网上发行数量(股) | 6,668,000 | 网下配售数量(股) | 10,002,000.00 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | ||
| 申购数量上限(股) | 6000.00 | 总发行数量(股) | 16,670,000 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
承接各类广告设计、制作、代理国内(外)广告业务、展览展示服务、企业形象策划(涉及许可证凭许可证经营)。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 创意制作基地建设项目 | 9722.33 | |
| 2 | 媒体资源建设项目 | 33610.62 | |
| 投资金额总计 | 43332.95 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1025.92 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 97.69% | ||
【机构研究】
渤海证券：龙韵股份合理估值区间为50-55倍PE
公司主营业务为电视媒体广告业，在行业内排名较优
公司是从事电视媒体广告经营的综合型广告公司。公司的主营业务主要包括电视广告媒介代理和广告全案服务。截至2014 年12 月31 日，公司已经与10 家电视台签约为广告独家代理业务，显示出较强的媒介资源整合能力。
我国电视媒体广告行业未来发展增速将保持稳定
2013 年中国传统媒体广告投放总额为7,621 亿元，较2012 年的7,045 亿元增长8.2%。其中电视媒体广告投放额占据绝对优势，达6,045 亿元，同比2012 年的5,449 亿元增长10.9%，增幅高于2012 年的6.4%，我们认为未来三年内公司的媒介代理业务有望为公司营收提供稳定的保障。
公司主营稳定增长，进军数字营销成为期待
近三年来公司主营业务增长迅速。2011 年-13 年，公司分别实现营收7.44、8.59 和11.54 亿元，2014 年1-9 月份营收为8.65 亿元，一直保持较高的增速水平。公司的全案业务范围已经扩展至新媒体数字营销领域，现阶段新媒体工作内容有展示类广告服务、网络视频广告服务、社会化媒体营销服务、搜索引擎营销服务，预计2014 年新媒体业务将成为公司新的利润增长点。
盈利预测及询价建议
我们预计2014-16 年公司将实现归母净利润为0.84、1.18 和1.25 亿元，同比分别增长1.34%、39.87%和5.86%。按照发行后总股本为6667 万股，每股收益分别为1.26、1.77 和1.87 元。参考中证行业指数2013 年行业的静态市盈率为56.40 倍，参考可比公司2013 年的静态平均市盈率为63.76 倍，综合考虑，我们认为给予公司50-55 倍的PE 是上市后合理的估值区间，我们认为公司合理市值区间为15.97~19.51 亿元。
风险提示
我们认为影响公司经营和业绩的主要风险是，广告独家代理业务风险；电视媒体广告受新媒体冲击的风险；市场竞争进一步加剧的风险等。
世龙实业3月11日申购指南
世龙实业此次发行总数为3000万股，网上发行1200万股，发行市盈率22.96倍，申购代码：002748，申购价格：15.38元，单一帐户申购上限12000股，申购数量500股整数倍。
【基本信息】
| 股票代码 | 002748 | 股票简称 | 世龙实业 |
| 申购代码 | 002748 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 15.38 | 发行市盈率 | 22.96 |
| 市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率 | 41.11 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.61 |
| 网上发行日期 | 2015-03-11 (周三) | 网下配售日期 | 2015-3-11 |
| 网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 18,000,000.00 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | ||
| 申购数量上限(股) | 12000.00 | 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
烧碱、盐酸、液氯、AC发泡剂(偶氮二甲酰胺)、次氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砜的生产、销售；化工产品的技术开发、技术转让、技术服务；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的化工产品的出口；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口。(以上国家有专项规定的按规定办理)。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产5万吨AC发泡剂及其配套设施技改项目 | 21945.88 | |
| 2 | 年产5万吨氯化亚砜技改扩建工程项目 | 7881.72 | |
| 3 | 补充流动资金 | 5000 | |
| 4 | 偿还 银行贷款 | 14000 | |
| 投资金额总计 | 48827.60 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2687.60 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 105.82% | ||
四通新材3月11日申购指南
四通新材此次发行总数为2020万股，网上发行808万股，发行市盈率22.98倍，申购代码：300428，申购价格：14.71元，单一帐户申购上限8000股，申购数量500股整数倍；顶格申购资金11.77万元。
【基本信息】
| 股票代码 | 300428 | 股票简称 | 四通新材 |
| 申购代码 | 300428 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 14.71 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 参考行业市盈率 | 40.45 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.97 |
| 网上发行日期 | 2015-03-11 (周三) | 网下配售日期 | 2015-3-11 |
| 网上发行数量(股) | 8,080,000 | 网下配售数量(股) | 12,120,000.00 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | ||
| 申购数量上限(股) | 8000.00 | 总发行数量(股) | 20,200,000 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
专业从事中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售，拥有超过100 种的铝基中间合金产品，是国内最大的中间合金生产企业之一。产品主要用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑建材、食品医药包装等终端产品所需的中高端铝材加工。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 与主营业务相关的营运资金项目 | 5797.73 | |
| 2 | 年产2.2万吨功能性合金新材料项目 | 24894 | |
| 投资金额总计 | 30691.73 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -977.53 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 103.29% | ||
【机构研究】
国金证券：四通新材合理估值区间为30-36倍PE
四通新材，专业从事中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售，拥有超过100 种的铝基中间合金产品，是国内最大的中间合金生产企业之一。产品主要用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑建材、食品医药包装等终端产品所需的中高端铝材加工。
铝中间合金具有良好的发展前景。 铝中间合金可改善合金材料的性能，是生产铝材的关键原材料之一， 应用于汽车制造、轨道交通、航空航天、电子电力等行业铝材的加工。 我国铝中间合金行业固定资产投入少，企业规模小、技术水平低。由于技术等进入壁垒比较高，优势企业利润还比较好。 预计2015 年，我国铝基中间合金的需求量将从2013 年的16 万吨，增长至23 万吨以上，年复合增速约20%， 市场规模将超过48 亿元；全球铝基中间合金的需求量将超过100 万吨，市场规模将超过200 亿元。
公司是国内铝基中间合金行业龙头企业之一。 2013 年公司在铝基中间合金市场上的市场占有率已近14%。公司产品在国内、国外两个市场，获取了许多优质客户的认可。 其中，公司的海外销售占营业收入的30%左右。国内外客户包括挪威海德鲁铝业、 Hoesch Metals and Alloys GmbH，辽宁忠旺、东北轻合金、 山东创新科技等公司。
公司技术实力突出， 研发契合行业升级方向。 公司拥有4 项发明专利、 10项实用新型专利， 14 项非专利技术。 公司对用于高端装备制造业的中间合金进行了技术研发和准备， 已成功研发出铝钪中间合金、铝锂中间合金等应用于航空航天等高端装备行业的铝合金材料， 契合了铝加工业的升级方向。同时，公司也在加紧对铝钪锆、铜基中间合金等合金的研发。
公司剑指全球龙头， 此次拟发行不超过2020 万股，募集资金拟投资于年产2.2 万吨功能性合金材料项目及补充与主营业务相关的营运资金。
投资建议
盈利预测： 我们预计，按发行2020 万股摊薄后， 公司2015， 2016 年的EPS 分别为0.86 和1.00 元。申购价预计为14.71 元。公司二次市场的合理估值应为2015 年摊簿后EPS 的30-36 倍，对应的股价区间为25.80 至30.96 元。
风险提示： 行业竞争加剧，毛利率下降风险，贸易摩擦与人民币贬值风险，技术风险等。
诚益通3月11日申购指南
诚益通此次发行总数为1520万股，网上发行600万股，发行市盈率22.89倍，申购代码：300430，申购价格：18.91元，单一帐户申购上限6000股，申购数量500股整数倍；顶格申购资金11.35万元
【基本信息】
| 股票代码 | 300430 | 股票简称 | 诚益通 |
| 申购代码 | 300430 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 18.91 | 发行市盈率 | 22.89 |
| 市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 参考行业市盈率 | 54.42 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.87 |
| 网上发行日期 | 2015-03-11 (周三) | 网下配售日期 | 2015-3-11 |
| 网上发行数量(股) | 6,000,000 | 网下配售数量(股) | 9,200,000.00 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | ||
| 申购数量上限(股) | 6000.00 | 总发行数量(股) | 15,200,000 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
许可经营项目：生产加工工业自动化控制系统、执行器、阀门。一般经营项目：技术开发、技术服务；销售机械电子设备、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备；货物进出口。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 医药及生物工程自动化控制系统产业化项目 | 13000 | |
| 2 | 补充流动资金 | 8653.2 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 3000 | |
| 投资金额总计 | 24653.20 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4090.00 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 85.77% | ||
【机构研究】
华创证券：诚益通合理价格区间26.4-30.8元
诚益通是医药、生物工业自动化控制系统整体解决方案的提供商。
1. 下游行业快速发展为公司打开未来巨大市场空间
我国医药制造业发展迅速，2013 年医药制造业累计固定资产投资额达4526.83亿元，过去7 年复合增长率达29%。经测算，预计2017 年我国医药工业自动化行业的市场需求将由13 年的226.34 亿元增长至469.34 亿元。2013 年公司市场占有率不到1.3%，未来有极大地增长空间。
2. 国内领先的技术和自主创新能力，公司发展内在动力十足
公司通过独立自主研发和创新，在医药、生物制品生产工艺的关键环节掌握了多项国内领先的核心技术。公司拥有已授权3 项发明专利及39 项实用新型专利，软件著作权1 项，均为自身研发获得，具备独立研发核心技术的研发能力。
3. 良好的品牌声誉，行业地位稳固
作为国内较早从事医药、生物工业自动化行业的领先企业，公司在行业内树立起了良好的声誉，“诚益通”的品牌已经赢得了众多客户的认同，这为公司巩固行业地位，扩大市场份额打下了良好基础。
4. 募集资金投资项目将扩大公司的市场份额和增强公司技术实力本次募集资金主要投入自动化控制系统产业化项目和研究中心建设项目。自动化控制系统产业化项目的实施，将显著增加公司的生产能力，有效提升公司的市场份额，项目达产后预计新增年收入2.037 亿元；研发中心建设项目将加大技术研发投入，保持公司技术的领先优势，增强公司的核心竞争力。
5. 盈利预测及估值。
我们预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.88 元、1.18 元、1.55 元，市盈率在30-35 倍较为合理，对应的合理价格区间26.4 元-30.8 元。
风险提示
募投项目实施风险；技术研发及新产品开发风险
富临精工3月11日申购指南
富临精工此次发行总数为3000万股，网上发行1200万股，发行市盈率12.86倍，申购代码：300432，申购价格：13.97元，单一帐户申购上限12000股，申购数量500股整数倍；顶格申购资金16.76万元
【基本信息】
| 股票代码 | 300432 | 股票简称 | 富临精工 |
| 申购代码 | 300432 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.97 | 发行市盈率 | 12.86 |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率 | 20.93 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.19 |
| 网上发行日期 | 2015-03-11 (周三) | 网下配售日期 | 2015-3-11 |
| 网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 18,000,000.00 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | ||
| 申购数量上限(股) | 12000.00 | 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
研发、制造、销售汽车零部件、机电产品(不含汽车)？从事货物及技术的进出口业务(涉及行政许可事项的需取得许可证后方可经营)。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产200万只汽车动力总成精密零部件项目 | 8112 | |
| 2 | 年产180万套可变气门系统项目 | 17844 | |
| 3 | 年产1,500万支液压挺柱项目 | 8762 | |
| 4 | 发动机精密零部件研发中心项目 | 2980 | |
| 投资金额总计 | 37698.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4212.00 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.95% | ||
拓普集团3月11日申购指南
拓普集团此次发行总数为12910万股，网上发行3873万股，发行市盈率19.81倍，申购代码：780689，申购价格：11.37元，单一帐户申购上限38000股，申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
| 股票代码 | 601689 | 股票简称 | 拓普集团 |
| 申购代码 | 780689 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 11.37 | 发行市盈率 | 19.81 |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率 | 20.93 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.68 |
| 网上发行日期 | 2015-03-11 (周三) | 网下配售日期 | 2015-3-10、3-11 |
| 网上发行数量(股) | 38,730,000 | 网下配售数量(股) | 90,370,000.00 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | ||
| 申购数量上限(股) | 38000.00 | 总发行数量(股) | 129,100,000 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
汽车用特种橡胶配件、粘性连轴器(汽车四轮驱动用)、工程塑料、隔音件、内饰件、密封件(国家限制的除外)的生产；电动助力转向系统、盘式制动器、高强度紧固件制造；汽车减震器、锻造件、橡胶塑料制品、车用模具、五金工具、电子电器、机械设备及备件的生产、研发、测试(限制外商投资项目除外)；汽车模具、摩托车模具(含冲模、注塑模、模压模等)、夹具(焊接夹具、检验夹具等)设计、制造；汽配、塑料制品、橡塑制品、机械设备、五金工具、电子电器的批发；自营和代理各类货物和技术的进出口。(不涉及国营贸易管理商品？涉及配额、许可证管理商品的？按国家有关规定办理申请)。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产80 万套汽车隔音件项目 | 43626 | |
| 2 | 补充流动资金 | 10100 | |
| 3 | 年产260 万套汽车减震器项目 | 85527 | |
| 投资金额总计 | 139253.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 7533.70 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 94.87% | ||
恒通科技(300374)申购指南
恒通科技此次发行总数为2434万股，网上发行964万股，发行市盈率22.94倍，申购代码：300374，申购价格：13.21元，单一帐户申购上限9500股，申购数量500股整数倍；顶格申购资金12.55万元。
【基本信息】
| 股票代码 | 300374 | 股票简称 | 恒通科技 |
| 申购代码 | 300374 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.21 | 发行市盈率 | 22.94 |
| 市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率 | 25.29 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.22 |
| 网上发行日期 | 2015-03-11 (周三) | 网下配售日期 | 2015-3-11 |
| 网上发行数量(股) | 9,640,000 | 网下配售数量(股) | 14,700,000.00 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | ||
| 申购数量上限(股) | 9500.00 | 总发行数量(股) | 24,340,000 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
加工木塑制品；普通货物运输。技术开发、技术转让、技术咨询(中介除外)、技术服务、技术培训；销售机械设备、模具；回收废旧物品；施工总承包；货物进出口(国营贸易管理货物除外)、代理进出口、技术进出口。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充流动资金和偿还 银行贷款 | 10188.07 | |
| 2 | 30万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目 | 17199.81 | |
| 投资金额总计 | 27387.88 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4765.26 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 85.18% | ||
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