键桥通讯首次公开发行股票招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、公司本次发行前总股本9，000万股，本次拟发行3，000万股人民币普通股，发行后总股本为12，000万股。上述股份全部为流通股，其中：公司控股股东键桥通讯技术有限公司、股东深圳市华瑞杰科技有限公司及实际控制人叶琼、Brenda Yap(叶冰)、David Xun Ge(葛迅)承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；公司其他股东重庆乌江实业(集团)有限公司、深圳市中泽信投资有限公司、深圳市晓扬科技投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市乔治投资发展有限公司、重庆源盛股权投资管理有限公司、深圳市卓佳汇智创业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
二、截至2009年6月30日，发行人未分配利润为10，712.41万元。根据发行人的股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东共享。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下投资风险：
1、本公司是专业从事专网通讯技术解决方案业务的服务商，所提供的解决方案主要面向电力、煤炭、石油、交通等行业，其中电力企业是公司目前最重要的客户。2006年、2007年、2008年及2009年1-6月，公司对电力企业的销售收入分别为9，139.84万元、12，673.18万元、12，978.28万元、5，333.25万元，占同期营业收入总额的比例分别为58.90%、72.48%、80.67%、71.12%，主营业务较高程度上依赖于国内电力行业的发展状况，如果国家宏观政策变化或电力体制改革导致国内电力行业波动，公司业绩将受到影响。
2、本公司是专业从事专网通讯技术解决方案业务的服务商，属于资本与技术密集型企业，形成了“哑铃式”的经营模式，即研发与营销服务两端的投入较高，生产环节的投入相对较低，因此形成固定资产规模较小、流动资产规模较大的特殊资产结构。截至2009年6月30日，公司固定资产净额为552.19万元，占总资产的比例为1.76%。公司通过这种经营模式，以有限的投入迅速提升竞争能力及盈利能力。但是，专网通信技术服务行业竞争的日趋加剧和市场需求的扩大对公司资产规模和抗风险能力提出了更高的要求，这一资产结构制约了公司生产经营规模的进一步扩大。
3、公司专网通讯技术解决方案项目实施周期较长，一般为1年左右。受客户预算管理、采购及货款结算方式的影响，公司一般采用“91”的结算方式(即项目验收后支付90%，质保期结束后支付10%)，导致公司项目款项的结算周期较长，各报告期末应收账款余额较大；公司主要根据项目需求和市场预测进行存货储备，受项目实施周期较长的影响，公司各报告期末的存货余额均较大。假如公司市场预测的准确性下降、项目实施过程中因不可抗力因素导致项目周期延长或者供应商对本公司的信用政策作出不利调整，将可能引发公司资产的流动性风险。
4、根据深府[1988]232号《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策的若干问题的规定》，公司作为深圳市科技和信息局(原深圳市科学技术局)认定的高新技术企业，享受企业所得税“两免三减半”和“期满后延长三年减半”的优惠政策，2007年度为本公司享受延长三年减半优惠政策的最后一个年度。
上述“期满后延长三年减半”的优惠政策系深圳市政府特有的税收优惠政策，在国家税法政策中无确实依据，存在被追缴的可能。公司控股股东香港键桥承诺，如今后公司因上述税收优惠被税务机关撤销而产生额外税项和费用时，将及时、无条件、全额承担公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。
5、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)和重庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆乌江实业(集团)有限公司国有股东转持深圳键桥通讯技术股份有限公司股份有关问题的批复》(渝国资[2009]431号)，公司本次拟发行3，000万股，乌江实业作为本公司唯一国有股东且为混合所有制国有股东，应履行股份转持义务，履行义务方式为乌江实业国有出资人重庆新禹投资(集团)有限公司、重庆市民安实业开发有限公司、重庆长兴水利水电有限公司在本公司上市后将乌江实业应转持的2，625，921股股份乘以本公司首次公开发行价格的等额现金上缴中央金库。
第二节 本次发行概况
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
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二、发行人历史沿革及改制重组情况
(一)发行人设立方式
本公司原名键桥通讯技术(深圳)有限公司，成立于1999年3月4日。2001年9月13日，公司更名为深圳键桥通讯技术有限公司。
2006 年12 月，经中华人民共和国商务部商资批[2006]2476号《商务部关于同意深圳键桥通讯技术有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》及深圳市贸易工业局深贸工资复[2006]2766号《关于同意深圳键桥通讯技术有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》文件批准，深圳键桥通讯技术有限公司整体变更为深圳键桥通讯技术股份有限公司，于2006年12月28日取得商外资资审A字[2006]0390号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。2006年12月31日，经深圳市工商行政管理局登记注册，本公司领取了企股粤深总字第109610号《企业法人营业执照》，注册资本9，000万元。
(二)发起人及其投入的资产内容
公司发起人为键桥通讯技术有限公司、重庆乌江实业(集团)有限公司、深圳市华瑞杰科技有限公司、深圳市中泽信投资有限公司、深圳市晓扬科技投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市乔治投资发展有限公司、重庆源盛投资有限公司、深圳市卓佳汇智创业投资有限公司等9家单位。公司整体变更设立股份有限公司时，上述股东以其对公司前身深圳键桥通讯技术有限公司的出资作为设立本公司的出资资产。深圳键桥通讯技术有限公司截至2006年10月31日经审计的净资产为9，761.65万元，其中9，000万元按1：1的比例折为股份公司的股本，差额761.65万元转入资本公积。
三、有关股本的情况
(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
发行前公司总股本9，000万股，本次拟向社会公众发行3，000万股人民币普通股，则发行后公司股本结构如下：
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发行人控股股东香港键桥、股东华瑞杰科技及实际控制人叶琼、Brenda Yap(叶冰)、David Xun Ge(葛迅)承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人其他股东乌江实业、中泽信投资、晓扬投资、深港产学研、乔治投资、源盛投资、卓佳汇智承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
(二)发起人、前十名股东、前十名自然人股东持股数量及比例
本次发行前，发行人股东全部为法人股东，无自然人直接持股情况，股东持股情况如下：
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注：SLS(State-own Legal-person Shareholder)系国有法人股的缩写
(三)发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
截至本招股意向书摘要签署之日，发行人的发起人、控股股东和主要股东之间不存在关联关系。
四、发行人主营业务情况
(一)发行人的主营业务
公司是专业从事能源交通领域通讯技术解决方案业务的服务商，成立十年来，不断将通信信息最新技术成果引入能源交通等专网领域，并与专网的具体应用相结合，自主研发和设计满足专网特定需求的专用通讯产品和系统，逐步成为国内能源交通领域最大的通讯技术解决方案服务商，是专网通信行业通讯技术解决方案的领导者。目前公司在全国设立有16个专业营销服务中心，服务范围覆盖20多个省、市、自治区，主要提供的产品和服务包括大型工业系统使用的调度通信解决方案、RPR工业数据解决方案和工业多媒体监控解决方案，提供满足能源交通行业自动化、远动、继电保护、工业调度等调度控制信号所需的专业通讯信息服务平台，推动专网通信技术市场从通讯设备供应型向综合服务型转变。
公司创始人、董事长叶琼先生是享受国务院特殊津贴的专家，长期从事国防、电力、交通等专网通信技术的研究开发，在通讯技术发展的各个重要阶段，曾分别组织引进和开发了专网领域数字微波、光通信、同步数字光通信、弹性分组环(RPR)数据网等通信系统设备。自公司成立以来，管理层始终专注于专网通信技术服务领域，开发了多项具有自主知识产权的专网专用通信技术和设备，使公司集中精力在细分领域中成为专业技术的领导者和专网通讯技术解决方案的专业服务商，持续地推动专网通信技术的发展和行业解决方案的升级。
公司业务分为专网通讯技术解决方案业务和数字视频业务，专网通讯技术解决方案业务是公司的核心业务，2006年~2009年1-6月，公司来自专网通讯技术解决方案业务的营业收入占公司营业收入的比例分别为95.08%、93.91%、95.06%、99.06%；2006年~2009年1-6月，来自数字视频业务的营业收入占公司营业收入的比例分别为4.91%、6.09%、4.94%、0.94%。
(二)主要产品(服务)及其用途
按照服务对象和用途划分，公司主要产品或服务包括：
1、调度通信解决方案
随着以计算机技术为核心的信息技术在工业领域的广泛应用，电力、煤炭、轨道交通等行业用户的各个工业控制环节大量采用通过信息技术改造而成的智能化检测控制设备，分布在不同地区、不同站点，由其中央控制系统调度控制和检测，这些智能设备型号众多、厂家众多、构造精细，彼此之间的配合和动作有严格的要求规范，各种设备需要实现无缝的互联互通、精准的反应控制，任何微小的事故都可能造成控制系统的崩溃和巨大的灾难。
公司调度通信解决方案正是基于这种行业现状开发的，它采用MSTP多业务传输平台、PCM综合接入设备、专用协议转换硬件设备和软件接口，结合网络管理和控制系统软件，将行业中既有的自动化、远动、保护、监测设备和主控系统有机地构建成一个可以统一维护、集中管理的综合调度通信系统。调度通信网络建成后，能够无缝接入并迅速、准确、可靠地传送各种调度专用电话、广播、远动、保护、闭路电视、时钟、电力监控、自动售检票、列车自动监控、环境与设备监控系统、办公自动化、电源系统以及其它运营管理等所需信息，保证工业调度系统安全、稳定、可靠地运行。
解决方案主要由MSTP多业务传输平台、PCM综合接入设备、专用协议转换设备和网络控制管理软件等构成。公司根据不同用户，不同业务需要，配以不同等级和类型的设备，为客户进行设备接入、网络流量、网络资源、传输路径、优先等级的合理分配，从而最大限度提高服务质量，满足不同用户的需求，定制出经济、可靠、安全的解决方案。
2、RPR工业数据解决方案
弹性分组数据环(RPR)技术是2005年国际电信联盟ITU-T最新推出的一种基于IEEE802.17的技术标准，相对于用于互联网的IEEE802.3技术标准，其具有电信级的可靠性和环型自愈能力，克服传统的以太网技术由于可靠性不高而不能应用于工业环境的困难，提供使用以太网技术的电信级解决方案，将互联网协议直接应用于电信和工业环境。该技术兼具千兆以太网经济性、SDH对延迟和抖动严格保障、50ms自动环网保护特性及ATM/MPLS网提供不同业务服务等级的特性，具有比Packet Over SDH更简化、更灵活的帧封装模式，实现了在分组结构上提供面向连接服务的能力，能够在单一分组平台上同时支持广播图像信息流、工业以太网、工业信息网、因特网和传统的TDM电路交换业务。
公司率先将RPR技术引入专网行业，结合行业特点，与各种接入、接口设备及协议转换软件相配套，形成具有较强市场竞争力的RPR综合解决方案。RPR工业数据解决方案实施后，为用户提供了具有工业级可靠性的数据传输、带宽管理、二层透传能力的综合信息网络，使能源交通领域工业信息网的可靠性标准大大提高。RPR工业数据解决方案已在电力、地铁、煤炭行业规模应用，成为专网行业城域网的主要技术标准之一，已列入电网、交通等行业的“十一五”规划中。
RPR工业数据解决方案是由以RPR技术为基础的工业级IP数据传输平台、各类业务接入交换设备和专业应用软件构成，保证专用网内部信息畅通地传输和交换，为用户建立完善的专用网多媒体信息传输平台，同时也保证专网用户所需的可靠性和可扩展性。
3、工业多媒体监控解决方案
近年来，随着网络化发展，特别是宽带网络建设，专网用户多媒体应用需求越来越普遍，数字视频产品取代传统模拟产品已成为专业监控行业发展的必然趋势，对图像监控产品提出了较高的网络化要求，而且将多媒体技术与调度通信系统相结合，构成一个多媒体调度交换系统，实现调度通信的可视化管理也成为调度通信系统的发展趋势。本公司利用通信技术和专网应用技术相结合，将先进的计算机处理技术、数据传输技术及电子控制技术等有效综合应用在专网管理系统中，使各网点之间的远程监控得以实现，大量高质量画面在已建成的宽带IP网上实现高速率传输和交换，为专网系统的调度通信系统可视化管理奠定了基础。
工业多媒体监控解决方案主要由前端图像信号采集设备、网络数据传输平台、应用软件以及中心监控系统组成，现场图像经过网络视频编码器采集编码，并将编码后的数据通过网络传输到监控中心，中心系统利用不同的应用软件对视频数据进行实时处理和交换，并将调度通信系统的其他检测控制信号一起转换成统一的通信协议和格式，实时在调度通信网或工业数据网上传输，实现中心控制室和操作单元间的交互式图象信息处理。本解决方案可以同时基于MPEG-4或MPEG-2编码方式，是实现工业系统全数字化多媒体调度控制的基础。本解决方案既可以单独使用，也可以与公司的调度通信解决方案或RPR工业数据解决方案同时使用。
(三)产品销售方式和渠道
1、销售方式
公司专网通讯技术解决方案技术含量较高、专业性较强，需根据订单组织方案设计和设备采购，并且对安装、调试、验收交货及售后服务的要求较高，因此为了便于方案的实施以及控制货款回收风险，公司目前采取直接销售方式。销售合同基本都是通过招投标方式取得，流程如下：资格预审→测试→招标→投标→评标→中标→合同签订。
2、主要市场
公司目前的客户主要集中在电力、石油、煤炭、地铁、智能交通等专用通信网领域，如国家电网公司、南方电网公司及其下属各省市电网公司，石油煤炭企业和各地交通主管及运营单位等。
3、销售控制与管理
公司能源交通事业部和数字视频事业部下设市场销售部，由其负责全国市场网络的管理及产品推广，建立了市场营销的三级管理体系，即：大区销售经理→营销服务中心主任→业务员，确保对市场的覆盖与渗透能力。
4、售后服务
专网通讯技术解决方案的售后服务专业化程度较高，因而提高售后服务质量对稳定客户、开拓市场有重要意义。公司设立用户服务部，管理全国各地营销服务中心的用户服务工作，在各个营销服务中心都有专职的技术人员承担所在地的服务工作，包括设备的安装督导、方案设计、调试、开通、移交；设备售后技术支持和服务；处理用户反馈信息，组织用户培训等。
(四)主要原材料
公司生产所需的原材料及部件包括光接口卡、系统卡、高速交叉卡、以太网卡、元器件、配件等，主要来源于外购，公司与几家主要供应商建立了长年稳定的合作关系，原材料可以得到充足的供应。
(五)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
随着专网通信的迅速发展、信息化的普及，专网用户的通信信息需求更加专业化、多元化和精细化，专网通信市场的竞争将日趋加剧。
公司作为高新技术企业、软件企业，定位于专网综合服务供应商，通过多年努力，自主研发了具有独立知识产权的多业务智能交叉复接(PCM)技术、RPR工业级数据传输技术和数据透传时隙复用技术等多项国内能源交通专用通信领域领先的核心技术，形成了较强的自主研发能力，积累了丰富的项目经验，树立了良好的品牌形象，初步实现了跨地区、多行业发展的良好态势。
公司利用率先在专网领域引入的IEEE802.17弹性分组环技术，成功开发出具有较强市场竞争力的RPR工业数据解决方案，并将该方案在电力、煤炭、地铁、交通等领域规模应用，成为国内专网RPR市场最大的设备、服务提供商之一，也是运用此技术最成功的企业之一。该技术已成为国家电网公司、煤炭、轨道交通等行业“十一五规划”中工业数据网的主要标准之一。
公司在电力、煤炭、交通等专网通讯领域积累了丰富经验和成功案例：
1、在电力领域(电网公司)，经过多年的市场培育和拓展，公司凭借高品质的产品、周到的服务和较强的技术研发能力，调度通信解决方案在国家电网公司和南方电网公司所属的17个省级以上电网公司的变电站中广泛使用，公司与各省市电网公司形成了良好的合作关系，赢得了客户的广泛认可，竞争优势明显。同时，为骨干电网提供调度通信解决方案的经验和案例，也为公司未来成为其他大型变电站(国家电网公司已开始建设1000KV特高压变电站)的服务商提供了良好的基础和谈判能力。
2、在煤炭领域，公司采用自主研发的RPR工业数据解决方案承建了国家发展和改革委员会发改投资[2004]2758号文件《国家发展改革委关于下达2004年信息产业企业技术进步和产业升级专项、企业信息化专项国家预算内专项资金(国债)投资计划的通知》确定的“煤炭采掘业信息化示范工程”中的平煤集团网络平台传输路由交换子系统工程项目和兖矿集团IP宽带业务网络工程项目。
3、在轨道交通领域，公司打破国外跨国公司在地铁调度通讯系统建设中的垄断地位，承担了2008年北京奥运会重点配套建设项目——北京地铁1、2号线改造项目中的调度通讯系统建设，成为国内企业中第一家有能力在轨道交通调度通讯系统解决方案中提供全套系统设备和服务的公司。
4、在智能交通领域，公司在2004年建设了以RPR为传输平台的中国-东盟博览会重要交通指挥系统—南宁市快速环道智能交通系统项目，该项目是我国第一个基于RPR光传输技术，并结合计算机网络技术建成的实时、开放的交通管理综合信息服务软、硬件系统平台，是目前国内专网系统中规模最大、应用最全面的RPR技术案例，荣获“2005年度广西计算机推广应用成果奖贰等奖”、“南宁市人民政府科技进步奖二等奖”。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
(一)知识产权
截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有69名IT工程师的研究开发团队，3项商标、17项专利、12项软件产品登记证书、3项科学技术研究成果登记证书、10项检测报告、3项产品标准。同时，公司已申报3项商标并取得申请受理通知书。
(二)房屋建筑物
1、公司拥有的房屋建筑物
公司目前拥有两处房屋产权，建筑面积共计1，805.79平方米，具体情况见下表：
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2、公司租赁的房屋建筑物
公司目前租用生产用房一处，具体情况如下：
2007年7月，公司与深圳兴围股份合作公司签订《房地产租赁合同》，向其租用位于深圳市宝安区福永街道凤凰兴围第三工业区第23栋第一层东、第三、四、五层作为生产厂房，租赁面积4，394平方米，租赁期为2007年7月9日~2014年10月9日，月租金48，334元。
(三)固定资产
公司生产经营使用的主要固定资产包括房屋建筑物、电子设备、运输设备及其他设备等。截至2009年6月30日，固定资产原值合计1，558.25万元，累计折旧1，006.06万元，固定资产净值552.19万元。
六、同业竞争和关联交易情况
(一)同业竞争
目前，本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他公司及实际控制人亲属投资的公司均不直接或间接从事专网通信技术服务，与本公司之间不存在同业竞争的情况。为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东香港键桥、实际控制人叶琼、Brenda Yap(叶冰)、David Xun Ge(葛迅)分别出具了避免同业竞争的承诺函，承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。
(二)关联交易
1、关联方
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2、近三年及一期关联交易的主要内容和对公司财务状况和经营成果的影响
(1)经常性关联交易
①采购货物
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注：凯瑞杰科技成立于2001年9月12日，注册地址为深圳市宝安区福永街道凤凰兴围第三工业区第23栋第一层西，注册资本200万元，股东及出资比例分别为：张静凤(叶琼之配偶)、30.00%；叶炜(叶琼之子)、30.00%；于颖(叶炜之配偶)、40.00%。凯瑞杰科技主营业务为光连接器的开发、生产和销售，2009年6月30日总资产为896.55万元，净资产为120.38万元，2009年1-6月实现净利润-2.04万元。
②销售货物
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注：键桥网络，原名深圳市星瑞克科技有限公司，成立于2002年3月20日，2005年11月，更名为深圳键桥网络技术有限公司，注册资本100万元。截至2007年8月，键桥网络股东及出资比例分别为：国际键桥出资80万元，出资比例80.00%；华瑞杰科技出资20万元，出资比例20.00%。2006年下半年公司将键桥网络的主要软件开发人员聘入公司，同时在2007年8月，键桥网络的股东国际键桥、华瑞杰科技分别将其持有键桥网络的股权转让给无关联第三方，并办理完毕工商变更登记手续。股权转让完成后，键桥网络与本公司不存在关联关系。
③上述关联交易对本公司财务状况和经营成果的影响
公司与关联方之间发生的采购、销售关联交易均发生在本公司整体变更为股份公司之前。公司具有独立的采购、生产、销售系统，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。上述关联交易遵循公平、公开、公正的市场原则，交易价格以公允价值为依据，由交易双方根据一般的商业原则协商确定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
针对公司与键桥网络发生的采购和销售关联交易，2006年下半年公司将键桥网络主要软件开发人员聘入公司。同时，随着2007年8月键桥网络股权转让手续的办理完成，键桥网络不再是本公司的关联方，从而有效避免和减少关联交易。
股份公司成立后，本公司在《公司章程》、《关联交易决策制度》和《独立董事工作制度》中对关联交易决策权限与审批程序进行了明确和规范，公司严格按照上述制度及有关法律、法规的规定对关联交易进行规范。自股份公司成立以来，本公司未与关联方发生采购和销售业务往来。
(2)偶发性关联交易
①接受担保
截至目前，公司关联方为本公司取得银行借款提供担保的具体情况如下：
Ⅰ、2008年2月28日，公司与中国建设银行深圳市分行签订借2008综62009R号《综合融资额度合同》，综合授信总额度为3，000.00万元，授信期限为1年，叶琼为该项借款提供连带责任保证。同时，广州融杰投资管理集团有限公司向中国建设银行深圳市分行提供担保，叶琼、David Xun Ge(葛迅)、孟令章、叶炜、凯瑞杰科技、香港键桥、华瑞杰科技向广州融杰投资管理集团有限公司提供反担保。2009年2月19日，公司偿还了上述借款，并与中国建设银行深圳市分行协商在原《综合融资额度合同》基础上续借2，000万元，借款期限为半年，担保及反担保协议相应延期。
Ⅱ、2008年7月17日，本公司与深圳发展银行深圳分行签订深发深分营保理字第20080717001号《国内保理业务合同》，保理借款额度为3，000.00万元，有效期为1年，深港产学研为该项借款提供连带责任担保。
Ⅲ、2009年3月20日，本公司与中国银行深圳高新区支行签订(2009)圳中银高总协字第015号《授信额度协议》，授信额度为4，000.00万元，授信期限为1年，叶琼、David Xun Ge(葛迅)、Brenda Yap(叶冰)、君华集团有限公司提供连带责任保证，本公司股东华瑞杰科技将其持有的本公司10.01%股权质押给君华集团有限公司作为反担保。
Ⅳ、2009年4月30日，本公司与中国工商银行深圳高新园支行签订40000919-2009年(高新)字0057号《有追索权应收账款池保理合同》，保理融资额度为1，000.00万元，期限为1年，叶炜以其拥有的深房地字第4000054711号房产提供抵押担保。
公司关联方无偿为本公司提供的担保及反担保帮助公司取得银行借款，解决了公司生产经营资金不足的难题，有利于公司经营规模的扩大和业务的发展。
②商标受让
本公司目前拥有的“■、“ ■ ”及“ ■”三项注册商标系无偿受让自珠海键桥，该商标转让事宜已于2007年4月28日获得国家工商行政管理局商标局核准。
3、独立董事对关联交易的意见
本公司独立董事对公司关联交易事项进行审慎核查后认为，公司的生产、采购、销售和研发均独立于控股股东，报告期内，公司关联交易的定价依据和定价方法遵循了公平、公正、合理的原则，以市场价格为基础，经交易双方协商确定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。股份公司成立后，公司在公司章程及其他相关制度中对关联交易的决策程序作出规定和明确，同时积极采取有效措施减少关联交易，其制度与措施对于减少和规范公司关联交易具有有效性。
七、董事、监事、高级管理人员
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注：本公司三名独立董事自任职之日起在公司领取独立董事津贴，每月4，000元。
上述人员简要经历及兼职情况如下：
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公司董事、监事、高级管理人员不存在直接持有公司股份的情况，与公司不存在其他利益关系。
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
(一)发行人控股股东
香港键桥是本公司的控股股东，持有股份4，589.10万股，占股本总额的50.99%。香港键桥成立于1998年11月23日，地址为FLAT/RM 908 9/F HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD HK，公司登记证号码为22132580-000-11-06-4。香港键桥法定股本总额为670，000股，实缴股本总额为670，000股，每股面值10港元，董事会成员为叶琼、陈常晏、庄严正、袁训明、夏秀娣。香港键桥主营业务为股权投资。
(二)发行人实际控制人
本公司实际控制人为叶琼、Brenda Yap(叶冰)和David Xun Ge(葛迅)。
叶琼，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1941年10月25日。住址：广东省深圳市深南中路统建楼2栋10层，身份证号：440301411025385。
Brenda Yap(叶冰)：叶琼先生之女，持有澳大利亚护照(护照编号为E3022361)，1970年4月生，毕业于奥克兰大学，曾就职于深圳山姆会员店、深圳市通讯工业股份有限公司。
David Xun Ge(葛迅)：Brenda Yap(叶冰)女士之配偶，持有澳大利亚护照(护照编号为E3022332)，1961年2月7日生。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)发行人最近三年及一期财务报表
1、资产负债表
(1)合并资产负债表
单位：元
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合并资产负债表(续)
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(2)母公司资产负债表
单位：元
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母公司资产负债表(续)
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2、利润表
(1)合并利润表
单位：元
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(2)母公司利润表
单位：元
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3、现金流量表
(1)合并现金流量表
单位：元
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(2)母公司现金流量表
(下转B8版)
股票种类
人民币普通股
每股面值
1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例
本次拟公开发行的股票数量为3，000万股，占发行后总股本的25.00%
发行价格
通过向询价对象询价确定发行价格
发行市盈率
【 】
发行前每股净资产
2.42元
发行后每股净资产
【 】
发行市净率
【 】
发行方式
采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立A股股票账户的符合条件的境内自然人和法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
本次发行股份的流通限制和锁定安排
发行人控股股东键桥通讯技术有限公司、股东深圳市华瑞杰科技有限公司及实际控制人叶琼、Brenda Yap(叶冰)、David Xun Ge(葛迅)承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人其他股东重庆乌江实业(集团)有限公司、深圳市中泽信投资有限公司、深圳市晓扬科技投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市乔治投资发展有限公司、重庆源盛股权投资管理有限公司、深圳市卓佳汇智创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
承销方式
余额包销
预计募集资金总额
【 】万元
预计募集资金净额
【 】万元
发行费用概算
保荐及承销费用：
【 】万元
会计师费用
【 】万元
律师费用：
【 】万元
发行手续费：
【 】万元
路演推介及信息披露费用：
【 】万元
中文名称
深圳键桥通讯技术股份有限公司
英文名称
SHENZHEN KEYBRIDGE COMMUNICATIONS CO.，LTD。
注册资本
9，000万元
法定代表人
叶琼
设立日期
2006年12月31日
住所及邮政编码
深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层 518057
电话
(0755)2652 1650
传真号码
(0755)2663 5033
互联网网址
www.keybridge.com.cn
电子信箱
股东名称
本次发行前
本次发行后
股数(股)
比例(%)
股数(股)
比例(%)
发行前股东
90，000，000
100.00
90，000，000
75.00
本次发行流通股股东
-
-
30，000，000
25.00
合计
90，000，000
100.00
120，000，000
100.00
序号
公司股东
持股数量(股)
持股比例
股权性质
1
键桥通讯技术有限公司
45，891，000
50.99%
外资法人股
2
重庆乌江实业(集团)有限公司(SLS)
9，900，000
11.00%
国有法人股
3
深圳市华瑞杰科技有限公司
9，009，000
10.01%
社会法人股
4
深圳市中泽信投资有限公司
7，200，000
8.00%
社会法人股
5
深圳市晓扬科技投资有限公司
4，500，000
5.00%
社会法人股
6
深圳市深港产学研创业投资有限公司
4，500，000
5.00%
社会法人股
7
深圳市乔治投资发展有限公司
3，600，000
4.00%
社会法人股
8
重庆源盛股权投资管理有限公司
3，600，000
4.00%
社会法人股
9
深圳市卓佳汇智创业投资有限公司
1，800，000
2.00%
社会法人股
合计
90，000，000
100.00%
—
房产证书
地点
设计用途
建筑面积(平方米)
深房地字第4000308179号
深圳市南山区高新工业村R3厂房A6
厂房
1，146.43
粤房地证字第C4712361号
珠海市斗门区白藤湖湖心路湖中湖花园别墅G21-24栋
住宅
659.36
关联方名称
关联关系
(1)持有公司5%以上股份的主要股东
香港键桥
公司控股股东，具有控制关系的关联方
乌江实业
公司股东
华瑞杰科技
公司股东
中泽信投资
公司股东
晓扬投资
公司股东
深港产学研
公司股东
(2)关联自然人
叶琼、Brenda Yap(叶冰)、David Xun Ge(葛迅)
公司实际控制人
叶琼、殷建锋、孟令章、罗飞、张辉、叶春华、
法岳省、付昭阳、李连和
公司董事
庄严正、姚宇、杨冀、林晓帆、杨方根
公司监事
叶琼、殷建锋、David Xun Ge(葛迅)、孟令章、
丁后泉、夏明荣
公司高级管理人员
陈常晏
通过香港键桥间接持有公司6.65%股份
叶炜
叶琼之子
(3)其他关联方
德威普软件
公司全资子公司
Applied Technical(BVI)
公司实际控制人控制的公司
菁英投资
公司实际控制人控制的公司
国际键桥
公司实际控制人控制的公司，已办理完毕解散手续
珠海键桥
控股股东的全资子公司，目前正在办理清算手续
视听通数码
公司实际控制人控制的公司，目前正在办理清算手续
键桥网络
原实际控制人控制的公司，自2007年9月起为非关联方
凯瑞杰科技
实际控制人亲属投资的公司
深圳市金瑞科科技有限公司
公司董事殷建锋、叶春华分别持有其80.00%、20.00%的股权
报告期
关联方名称
采购金额(万元)
占同期采购总额的比例
占同期营业成本的比例
2009年1-6月
凯瑞杰科技
-
-
-
2008年
凯瑞杰科技
-
-
-
2007年
凯瑞杰科技
-
-
-
2006年
键桥网络
333.33
3.25%
3.98%
凯瑞杰科技
15.90
0.15%
0.19%
小计
349.23
3.40%
4.17%
报告期
关联方名称
销售金额(万元)
占同期营业收入的比例
2009年1-6月
视听通数码
-
-
2008年
视听通数码
-
-
2007年
视听通数码
-
-
2006年
键桥网络
2，052.10
13.23%
视听通数码
40.09
0.26%
小计
2，092.19
13.49%
姓名
职务
性别
年龄
任期
2008年度薪酬
叶琼
董事长、总经理
男
68岁
2006年12月-2009年12月
30.8万元
殷建锋
副董事长、副总经理
男
41岁
2006年12月-2009年12月
21万元
孟令章
董事、财务总监
男
35岁
2006年12月-2009年12月
17.5万元
罗飞
董事
男
43岁
2006年12月-2009年12月
未在公司领薪
张辉
董事
男
39岁
2006年12月-2009年12月
未在公司领薪
叶春华
董事
女
39岁
2006年12月-2009年12月
未在公司领薪
法岳省
独立董事
男
46岁
2007年6月-2009年12月
未在公司领薪
付昭阳
独立董事
男
66岁
2006年12月-2009年12月
未在公司领薪
李连和
独立董事
男
62岁
2007年8月-2009年12月
未在公司领薪
庄严正
监事会主席
男
52岁
2006年12月-2009年12月
11.9万元
姚宇
监事
男
31岁
2006年12月-2009年12月
未在公司领薪
杨冀
监事
男
35岁
2006年12月-2009年12月
未在公司领薪
林晓帆
监事
男
34岁
2006年12月-2009年12月
未在公司领薪
杨方根
监事
男
45岁
2006年12月-2009年12月
14万元
DavidXunGe(葛迅)
副总经理
男
48岁
2006年12月-2009年12月
19.2万元
丁后泉
副总经理
男
36岁
2006年12月-2009年12月
14.28万元
夏明荣
董事会秘书
女
33岁
2007年6月-2009年12月
10.8万元
姓名
简要经历
兼职情况
叶琼
中共党员，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴，深圳市科技顾问委员会顾问，深圳市工业发展技术顾问委员会顾问。自1999年3月起任键桥通讯董事长、总经理
Applied Technical(BVI)、菁英投资、香港键桥、珠海键桥董事
殷建锋
研究生学历，自1999年3月起担任键桥通讯副总经理
华瑞杰科技董事长、
深圳市金瑞科科技有限公司董事
孟令章
本科学历，先后就职于美的集团、深圳华为技术有限公司，现担任键桥通讯财务总监
无
罗飞
研究生学历，历任深圳安信财务顾问有限公司部门经理、副总经理，深圳安信投资有限公司常务副总经理、深圳市延宁发展有限公司执行董事
深港产学研董事、深圳市深港产学研数码科技有限公司董事、北大纵横财务顾问有限公司董事长、总经理、深圳市同洲电子股份有限公司董事、深圳市延宁发展有限公司董事、深圳市松禾资本管理有限公司董事长、总经理、佛山欧瑞特集团有限公司董事、成都思洛生物技术股份有限公司监事会主席
张辉
大专学历，经济师，历任重庆乌江电力股份有限公司证券投资部副经理、经理、董事会秘书、南方科学城发展股份有限公司董事会秘书
乌江实业副总裁、董事
叶春华
中专学历，先后就职于键桥有限、深圳市星瑞克科技有限公司
华瑞杰科技总经理、深圳市金瑞科科技有限公司董事长
法岳省
研究生学历，高级会计师。历任陕西宝鸡615厂财务处会计，深圳市莱英达集团公司审计部主办会计，深圳市财政局会计处科员、深圳市财政金融服务中心副主任
万和证券经纪有限公司财务总监、董事
付昭阳
高级工程师，历任深圳市邮电局副总工程师、电信局副总工程师
无
李连和
高级工程师，目前已退休
无
庄严正
经济师，先后就职于珠海市拱北海关、深圳市泰科通信工业公司，现担任键桥通讯销售部经理
Applied Technical(BVI)、香港键桥、华瑞杰科技董事
姚宇
本科学历，先后就职于广州立白企业集团、深圳市金海马实业股份有限公司
中泽信投资副董事长、深圳市昊宇瀛实业发展有限公司总经理
杨冀
中国注册会计师，先后就职于安达信华强(深圳)会计师事务所、深圳大华天诚会计师事务所、深圳市晓扬科技投资有限公司
份有限公司监事、深圳市晓扬投资管理
有限责任公司财务总监
林晓帆
北京邮电大学MBA，历任深圳航空公司市场部经理、深圳市卓佳汇智创业投资有限公司投资经理
卓佳汇智投资经理、广州市全社通
传媒广告有限公司董事
杨方根
本科学历，先后就职于南昌电视机厂、广州长弘电子有限公司、深圳市泰科通信工业公司。现任键桥通讯产品制造部经理
无
David Xun Ge
(葛迅)
本科学历，先后就职于西北农业大学、西安市工业品进出口(集团)公司、深圳泰仪贸易有限公司、深圳迈克威通信有限公司、美国EDS奥克兰服务中心、英国ICM集团奥克兰培训管理中心、澳大利亚悉尼KANSKI数据管理公司，现担任键桥通讯副总经理
德威普软件监事
丁后泉
研究生学历，先后就职于合肥三维电子有限公司开发部、珠海通用电源厂，现担任键桥通讯副总经理
无
夏明荣
先后就职于深圳市王利电机有限公司、深圳市通软高技术有限公司，现担任键桥通讯董事会秘书
无
资产
2009年6月30日
2008年12月31日
2007年12月31日
2006年12月31日
流动资产：
货币资金
22，800，595.04
11，927，602.76
50，444，428.98
57，675，012.58
交易性金融资产
-
-
-
-
应收票据
37，528，070.00
51，467，213.42
14，685，295.82
1，579，391.35
应收账款
154，128，451.91
133，663，720.70
100，786，756.82
89，058，535.26
预付款项
13，508，499.87
16，508，843.26
13，282，236.25
5，985，768.05
应收利息
-
-
-
-
其他应收款
19，469，848.73
19，396，216.60
16，367，294.05
10，592，815.42
存货
60，905，218.73
60，484，772.22
65，006，491.07
62，781，876.28
其中：消耗性生物资产
-
-
-
-
一年内到期的非流动资产
-
-
-
-
其他流动资产
-
-
-
-
流动资产合计
308，340，684.28
293，448，368.96
260，572，502.99
227，673，398.94
非流动资产：
可供出售金融资产
-
-
-
-
持有至到期投资
-
-
-
-
长期应收款
-
-
-
-
长期股权投资
-
-
-
-
投资性房地产
-
-
-
-
固定资产
5，521，934.91
6，280，683.20
7，818，674.01
6，725，507.63
在建工程
-
-
-
-
工程物资
-
-
-
-
固定资产清理
-
-
-
-
生产性生物资产
-
-
-
-
油气资产
-
-
-
-
无形资产
-
-
-
-
开发支出
-
-
-
-
商誉
61，704.16
-
-
-
长期待摊费用
-
-
-
-
递延所得税资产
57，697.18
69，323.02
64，393.46
102，491.98
其他非流动资产
-
-
-
-
非流动资产合计
5，641，336.25
6，350，006.22
7，883，067.47
6，827，999.61
资产合计
313，982，020.53
299，798，375.18
268，455，570.46
234，501，398.55
负债和股东权益
2009年6月30日
2008年12月31日
2007年12月31日
2006年12月31日
流动负债：
短期借款
56，353，924.86
51，390，000.00
43，355，360.00
35，110，000.00
交易性金融负债
-
-
-
-
应付票据
20，876，229.80
27，597，727.00
18，585，379.20
-
应付账款
11，231，605.57
6，901，465.71
26，631，887.50
35，882，420.49
预收款项
28，027.15
120，086.29
2，920，784.42
1，678，611.30
应付职工薪酬
1，691，905.52
1，348，490.77
1，511，325.58
1，411，459.38
应交税费
5，495，720.26
9，304，912.10
5，468，891.94
9，753，428.42
应付利息
-
-
-
-
应付股利
-
-
-
-
其他应付款
759，505.89
509，696.78
577，342.76
2，100，198.95
一年内到期的非流动负债
-
-
4，800，000.00
4，000，000.00
其他流动负债
-
-
-
-
流动负债合计
96，436，919.05
97，172，378.65
103，850，971.40
89，936，118.54
非流动负债：
长期借款
-
-
-
22，000，000.00
应付债券
-
-
-
-
长期应付款
-
-
-
-
专项应付款
-
-
-
-
预计负债
-
-
-
-
递延所得税负债
-
-
-
-
其他非流动负债
-
-
-
-
非流动负债合计
-
-
-
22，000，000.00
负债合计
96，436，919.05
97，172，378.65
103，850，971.40
111，936，118.54
股东权益：
股本
90，000，000.00
90，000，000.00
90，000，000.00
90，000，000.00
资本公积
7，616，452.14
7，616，452.14
7，616，452.14
7，616，452.14
减：库存股
-
-
-
-
盈余公积
12，804，547.87
11，844，412.06
8，042，272.31
3，838，340.40
未分配利润
107，124，101.47
93，165，132.33
58，945，874.61
21，110，487.47
归属于母公司股东权益合计
217，545，101.48
202，625，996.53
164，604，599.06
122，565，280.01
少数股东权益
-
-
-
-
股东权益合计
217，545，101.48
202，625，996.53
164，604，599.06
122，565，280.01
负债和股东权益合计
313，982，020.53
299，798，375.18
268，455，570.46
234，501，398.55
资产
2009年6月30日
2008年12月31日
2007年12月31日
2006年12月31日
流动资产：
货币资金
22，686，321.70
11，927，602.76
50，444，428.98
57，675，012.58
交易性金融资产
-
-
-
-
应收票据
31，508，070.00
51，467，213.42
14，685，295.82
1，579，391.35
应收账款
154，128，451.91
133，663，720.70
100，786，756.82
89，058，535.26
预付款项
13，508，499.87
16，508，843.26
13，282，236.25
5，985，768.05
应收利息
-
-
-
-
其他应收款
19，409，292.03
19，396，216.60
16，367，294.05
10，592，815.42
存货
60，905，218.73
60，484，772.22
65，006，491.07
62，781，876.28
其中：消耗性生物资产
-
-
-
-
一年内到期的非流动资产
-
-
-
-
其他流动资产
-
-
-
-
流动资产合计
302，145，854.24
293，448，368.96
260，572，502.99
227，673，398.94
非流动资产：
可供出售金融资产
-
-
-
-
持有至到期投资
-
-
-
-
长期应收款
-
-
-
-
长期股权投资
800，000.00
-
-
-
投资性房地产
-
-
-
-
固定资产
5，514，652.87
6，280，683.20
7，818，674.01
6，725，507.63
在建工程
-
-
-
-
工程物资
-
-
-
-
固定资产清理
-
-
-
-
生产性生物资产
-
-
-
-
油气资产
-
-
-
-
无形资产
-
-
-
-
开发支出
-
-
-
-
商誉
-
-
-
-
长期待摊费用
-
-
-
-
递延所得税资产
57，697.18
69，323.02
64，393.46
102，491.98
其他非流动资产
-
-
-
-
非流动资产合计
6，372，350.05
6，350，006.22
7，883，067.47
6，827，999.61
资产合计
308，518，204.29
299，798，375.18
268，455，570.46
234，501，398.55
负债和股东权益
2009年6月30日
2008年12月31日
2007年12月31日
2006年12月31日
流动负债：
短期借款
53，910，424.86
51，390，000.00
43，355，360.00
35，110，000.00
交易性金融负债
-
-
-
-
应付票据
23，319，729.80
27，597，727.00
18，585，379.20
-
应付账款
11，503，105.57
6，901，465.71
26，631，887.50
35，882，420.49
预收款项
28，027.15
120，086.29
2，920，784.42
1，678，611.30
应付职工薪酬
1，599，032.48
1，348，490.77
1，511，325.58
1，411，459.38
应交税费
3，478，012.12
9，304，912.10
5，468，891.94
9，753，428.42
应付利息
-
-
-
-
应付股利
-
-
-
-
其他应付款
2，452，517.70
509，696.78
577，342.76
2，100，198.95
一年内到期的非流动负债
-
-
4，800，000.00
4，000，000.00
其他流动负债
-
-
-
-
流动负债合计
96，290，849.68
97，172，378.65
103，850，971.40
89，936，118.54
非流动负债：
长期借款
-
-
-
22，000，000.00
应付债券
-
-
-
-
长期应付款
-
-
-
-
专项应付款
-
-
-
-
预计负债
-
-
-
-
递延所得税负债
-
-
-
-
其他非流动负债
-
-
-
-
非流动负债合计
-
-
-
22，000，000.00
负债合计
96，290，849.68
97，172，378.65
103，850，971.40
111，936，118.54
股东权益：
股本
90，000，000.00
90，000，000.00
90，000，000.00
90，000，000.00
资本公积
7，616，452.14
7，616，452.14
7，616，452.14
7，616，452.14
减：库存股
-
-
-
-
盈余公积
12，804，547.87
11，844，412.06
8，042，272.31
3，838，340.40
未分配利润
101，806，354.60
93，165，132.33
58，945，874.61
21，110，487.47
股东权益合计
212，227，354.61
202，625，996.53
164，604，599.06
122，565，280.01
负债和股东权益合计
308，518，204.29
299，798，375.18
268，455，570.46
234，501，398.55
项目
2009年1-6月
2008年度
2007年度
2006年度
一、营业收入
74，992，340.50
160，876，393.05
174，846，367.76
155，163，459.38
减：营业成本
38，520，367.05
84，553，568.37
92，996，189.06
83，676，365.63
营业税金及附加
100，133.74
174，282.43
161，440.00
363，648.40
销售费用
7，389，360.28
11，280，265.67
14，767，816.57
7，953，584.46
管理费用
10，116，149.76
17，181，659.32
23，609，704.83
17，126，440.11
财务费用
4，398，371.64
7，231，588.39
3，483，135.66
7，090，646.39
资产减值损失
-92，505.60
32，863.70
-577，269.98
103，452.07
加：公允价值变动收益
-
-
-
-
投资收益
-
-
-
-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-
-
-
-
二、营业利润
14，560，463.63
40，422，165.17
40，405，351.62
38，849，322.32
加：营业外收入
2，675，282.05
3，083，579.10
4，767，621.29
1，459，697.01
减：营业外支出
34，588.46
71，333.62
125.00
49，225.99
其中：非流动资产处置损失
34，588.46
-
125.00
26，784.96
三、利润总额
17，201，157.22
43，434，410.65
45，172，847.91
40，259，793.34
减：所得税费用
2，282，052.27
5，413，013.18
3，133，528.86
2，539，170.65
四、净利润
14，919，104.95
38，021，397.47
42，039，319.05
37，720，622.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润
-
-
-
-
归属于母公司股东的净利润
14，919，104.95
38，021，397.47
42，039，319.05
37，720，622.69
少数股东损益
-
-
-
-
五、每股收益：
(一)基本每股收益
0.17
0.42
0.47
0.42
(二)稀释每股收益
0.17
0.42
0.47
0.42
六、其他综合收益
-
-
-
337，442.42
七、综合收益总额
14，919，104.95
38，021，397.47
42，039，319.05
38，058，065.11
其中：归属于母公司股东的综合收益总额
14，919，104.95
38，021，397.47
42，039，319.05
38，058，065.11
归属于少数股东的综合收益总额
-
-
-
-
项目
2009年1-6月
2008年度
2007年度
2006年度
一、营业收入
69，847，041.45
160，876，393.05
174，846，367.76
155，163，459.38
减：营业成本
41，156，289.40
84，553，568.37
92，996，189.06
83，676，365.63
营业税金及附加
61，982.59
174，282.43
161，440.00
363，648.40
销售费用
7，389，360.28
11，280，265.67
14，767，816.57
7，953，584.46
管理费用
8，870，885.97
17，181，659.32
23，609，704.83
17，126，440.11
财务费用
4，397，745.59
7，231，588.39
3，483，135.66
7，090，646.39
资产减值损失
-77，505.60
32，863.70
-577，269.98
103，452.07
加：公允价值变动收益
-
-
-
-
投资收益
-
-
-
-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-
-
-
-
二、营业利润
8，048，283.22
40，422，165.17
40，405，351.62
38，849，322.32
加：营业外收入
2，675，282.05
3，083，579.10
4，767，621.29
1，459，697.01
减：营业外支出
34，588.46
71，333.62
125.00
49，225.99
其中：非流动资产处置损失
34，588.46
-
125.00
26，784.96
三、利润总额
10，688，976.81
43，434，410.65
45，172，847.91
40，259，793.34
减：所得税费用
1，087，618.73
5，413，013.18
3，133，528.86
2，539，170.65
四、净利润
9，601，358.08
38，021，397.47
42，039，319.05
37，720，622.69
五、每股收益：
(一)基本每股收益
0.11
0.42
0.47
0.42
(二)稀释每股收益
0.11
0.42
0.47
0.42
六、其他综合收益
-
-
-
337，442.42
七、综合收益总额
9，601，358.08
38，021，397.47
42，039，319.05
38，058，065.11
项目
2009年1-6月
2008年度
2007年度
2006年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
77，908，304.48
116，891，553.54
173，803，226.99
168，186，033.49
收到的税费返还
1，175，282.05
1，819，500.60
4，767，621.29
919，414.01
收到的其他与经营活动有关的现金
1，927，010.36
248，412.95
-
26，667，523.37
现金流入小计
81，010，596.89
118，959，467.09
178，570，848.28
195，772，970.87
购买商品、接受劳务支付的现金
42，477，896.11
105，038，504.91
104，509，847.01
108，501，534.07
支付给职工以及为职工支付的现金
4，210，411.34
13，039，892.61
13，097，257.81
8，876，289.98
支付的各项税费
10，692，747.97
17，384，029.33
22，854，520.81
10，247，000.58
支付的其他与经营活动有关的现金
12，462，654.23
17，872，692.04
26，239，209.79
16，047，291.20
现金流出小计
69，843，709.65
153，335，118.89
166，700，835.42
143，672，115.83
经营活动产生的现金流量净额
11，166，887.24
-34，375，651.80
11，870，012.86
52，100，855.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
-
-
-
200，000.00
取得投资收益所收到的现金
-
-
-
-
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额
-
-
-
-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
-
-
-
收到的其他与投资活动有关的现金
-
-
-
-
现金流入小计
-
-
-
200，000.00
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金
24，924.16
40，250.00
2，662，820.80
1，254，204.39
投资所支付的现金
-
-
-
-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
799，889.24
-
-
-
支付的其他与投资活动有关的现金
-
-
-
-
现金流出小计
824，813.40
40，250.00
2，662，820.80
1，254，204.39
投资活动产生的现金流量净额
-824，813.40
-40，250.00
-2，662，820.80
-1，054，204.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
-
-
-
-
借款所收到的现金
32，443，500.00
82，980，635.70
43，355，360.00
47，110，000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
-
-
-
-
现金流入小计
32，443，500.00
82，980，635.70
43，355，360.00
47，110，000.00
偿还债务所支付的现金
27，479，575.14
79，745，995.70
56，310，000.00
52，901，000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
1，713，549.99
5，733，611.33
3，483，135.66
6，028，933.24
支付的其他与筹资活动有关的现金
5，719，456.43
1，601，953.09
-
824，286.24
现金流出小计
34，912，581.56
87，081，560.12
59，793，135.66
59，754，219.48
筹资活动产生的现金流量净额
-2，469，081.56
-4，100，924.42
-16，437，775.66
-12，644，219.48
四、汇率变动对现金的影响额：
-
-
-
-
五、现金及现金等价物净增加额：
7，872，992.28
-38，516，826.22
-7，230，583.60
38，402，431.17
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