保荐人(主承销商)：东方证券股份有限公司

　　重要提示

　　1、光大证券股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过52,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2009］684号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”或“保荐人(主承销商)”)。

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行总量为不超过52,000万股，其中本次发行回拨机制启动前，网下发行不超过15,600万股，约占本次发行规模的30%；网上资金申购部分不超过36,400万股，约占本次发行规模的70%。

　　3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为21.08元/股，发行数量为52,000万股，其中，网下配售数量为17,919.9万股，约占本次发行数量的34.46%；网上发行数量为34,080.1万股，约占本次发行总量的65.54%。

　　4、本次发行的网下发行工作已于2009年8月4日结束。在初步询价阶段提供有效报价的466家配售对象，其中463家配售对象参与了网下申购，459家配售对象按照2009年8月3日公布的《光大证券股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经泰和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　5、根据2009年8月3日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下累计投标询价情况

　　保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，东方证券做出最终统计如下：

　　经核查，初步询价提供有效报价的165家询价对象管理的466家配售对象，其中463家配售对象参与了网下申购，459家配售对象及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为47,613,773.8万元。达到发行价格21.08元/股并满足《网下发行公告》要求的为452家配售对象，对应的有效申购总量为2,222,880万股，有效申购资金总额为46,858,310.4万元，网下初步配售比例为0.70179227%，认购倍数为142.49倍。

　　二、发行价格及确定依据

　　发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币21.08元/股，该价格对应的市盈率为：

　　1、 49.02倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

　　2、 58.56倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为2,742,001户，有效申购股数为42,274,874,000股，网上初步中签率为0.86103154%。

　　四、发行结构和回拨机制实施情况

　　根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行获得足额认购，且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将2,319.9万股(约占本次发行规模的4.46%)股票从网上回拨至网下，使网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。本次回拨后网下发行数量约占本次发行总量的34.46%，不超过本次发行总量的50%。

　　回拨机制实施后发行结构如下：网下发行17,919.9万股，约占本次发行总规模的34.46%；网上发行34,080.1万股，约占本次发行总规模的65.54%。

　　回拨机制实施后，网下最终配售比例为 0.80615688%；网上最终中签率为0.80615498%。

　　五、网下配售和网上发行结果

　　(一)网下配售结果

　　网下向配售对象配售的股票为17,919.9万股，最终获配的有效申购总量为2,222,880万股，配售比例为0.80615688%，认购倍数为124.05倍。

　　网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

　　表注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　(二)网上发行结果

　　网上最终发行股数为34,080.1万股，最终中签率为0.80615498%。本次网上发行配号总数为42,274,874个；号码范围为第一组：10000001—52274874。

　　本次网上发行的股票无锁定期。

　　六、网下申购中的无效申购情况

　　发行人：光大证券股份有限公司

　　保荐人(主承销商)：东方证券股份有限公司

　　2009年8月6日

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