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上海电气回A明日上会 拟换股吸并上电股份http://www.sina.com.cn 2008年07月21日 07:20 东方早报
拟6亿股换股吸并上电股份 早报记者 杜琴庆 上电股份(600627)昨晚宣布今起停牌,该公司与上海电气吸收合并事宜,于7月22日接受证监会审核。根据18日晚上海电气公布的首发招股说明书暨换股吸收合并报告书(申报稿)显示,这家于2005年4月28日实现在香港上市的H股公司拟将通过发行6.16亿股换股吸收合并上电股份的方式实现在A股上市。 上海电气此番整体上市方式有两大看点:通过换股而非定增注资方式实现上市以及首发不募资。 据招股说明书,上海电气持有上电股份83.75%股份,是上电股份的控股股东。而此次换股发行对象为上电股份除上海电气外的所有股东,上海电气的换股价格为4.78元/股,上电股份价格为28.05元/股,加上给予上电股份股票24.78%的溢价,每股上电股份的股票将获得上海电气本次发行的7.32股A股。 “相当于上海电气整体上市。”西南证券研究员陈毅聪指出。不过,上海电气为何没有通过“壳公司”向控股股东定向增发的方式? “选择这样的方式除了因为总股本仅5.18亿股上电股份这个‘小壳’难以装下A股股本近百亿的上海电气以外,通过定增方式对上海电气H股股东利益负面影响很大,也是问题的关键。”上海证券行业研究员牛品分析。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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