紫金矿业首发A股发行安排及初步询价公告(2)

　　(二)本次发行结构

　　本次发行规模为不超过150，000万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过45，000万股，占本次发行数量的30%；网上发行股份不超过105，000万股，占本次发行数量的70%。

　　网下发行由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施；投资者在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上证所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。

　　(三)网上网下回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2008年4月16日(T日)15：00同时截止。本次申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于2008年4月17日(T＋1日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。

　　网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量／网上有效申购数量；

　　网下发行初步配售比例＝回拨前网下发行数量／网下有效申购数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行中签率低于1%且低于网下发行的初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过A股发行规模5%的股票(不超过7，500万股)。

　　2、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下发行的初步配售比例低于网上发行中签率，则从网上发行向网下发行回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。

　　3、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和保荐人(主承销商)可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，调整网下和网上的发行规模。

　　(四)定价及锁定期安排

　　1、发行价格区间的确定

　　初步询价结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据询价对象报价情况，并参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值、市场环境等协商确定发行价格区间，并于2008年4月15日(T-1日)在《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A 股初步询价结果及发行价格区间公告》中披露。

　　根据发行人2007年第一次临时股东大会决议，本次A股发行价格将不得低于发行人A股招股意向书正式刊登前二十个交易日发行人H股平均价的90%，亦不得低于发行人A股招股意向书正式刊登前一个交易日发行人H股收市价的90%。若根据本次发行的初步询价报价情况拟定的发行价格不能满足上述条件，则发行人及保荐人(主承销商)将中止本次发行，并经证券监管部门同意后另行择机发行。

　　2、发行价格的确定

　　本次网下和网上申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据累计投标询价情况，参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格和最终发行数量。

　　3、锁定期安排

　　网下配售部分投资者获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股票在上证所上市交易之日起开始计算。

　　二、初步询价安排及路演推介

　　(一)初步询价

　　1、根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)的要求，询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与累计投标询价和网下配售。

　　2、与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象以及保荐人(主承销商)的自营业务不得参与本次网下发行。

　　3、本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效报价的询价对象及其管理的配售对象信息予以确认。本次发行的初步询价期间为2008年4月8日至4月11日。询价对象应在上述时间内通过申购平台进行有效报价，未通过申购平台进行有效报价的将不具备参与累计投标询价和网下配售的资格。

　　4、为便于沟通联系，询价对象在通过申购平台参与初步询价时，请填写经办人的姓名及即时联系方式。

　　(二)路演推介

　　1、本次发行的保荐人(主承销商)组织本次发行的路演推介工作，将于2008年4月8日至4月11日期间，在北京、上海、深圳和广州向询价对象进行路演推介。

　　2、为合理安排推介活动，请有意参加本次初步询价的询价对象与保荐人(主承销商)联系。

　　3、保荐人(主承销商)将向询价对象派送投资价值研究报告。询价对象也可通过申购平台查看该研究报告。该研究报告仅供该询价对象了解有关信息，不可复制、提供或转发给任何他人。

　　(三)其他重要事项

　　根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会37号令)， 初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足50家，发行人及保荐人(主承销商)将中止本次发行，并另行公告相关事宜。

　　(四)本次发行联系方式

　　本次发行投资者咨询联系电话021-68801116、68801219、68801223、68801225、68801226、68801227。

　　发行人：紫金矿业集团股份有限公司

　　保荐人(主承销商)：安信证券股份有限公司

　　2008年4月7日