中国铁建A股26日网上申购指南

　　新浪财经讯 中国铁建26日将发行28亿股A股，在回拨机制启动前，中铁建网下发行股份不超过7亿股A股，网上发行约为21亿股A股。其后，中铁建还将在香港发行不超过19.62亿股H股。

　　本次发行价格区间为人民币8元／股-9.08元／股，此价格区间对应的市盈率区间为26.92倍至30.56倍。网上申购的投资者须按本次发行价格区间上限(人民币9.08元／股)进行，申购日为2008年2月26日，申购简称为“铁建申购”，申购代码为“780186”。

　　重要提示

　　1、中国铁建股份有限公司(下称“发行人”或“中国铁建”)首次公开发行不超过28亿股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]240号文核准。

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称“网下发行”)与网上资金申购发行(下称 “网上发行”)相结合的方式进行。

　　3、本次发行价格区间为人民币8元/股-9.08元/股(含上限和下限)，由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(人民币9.08元/股)进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2008年2月29日(T+3日)与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。

　　4、根据公司《招股意向书》披露，本次A股发行不超过28亿股，结合考虑公司拟使用募集资金金额和实际资金需求，初步确定本次发行A股股份数量不超过24.5亿股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过6.125亿股，占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为18.375亿股，占本次发行数量的75%。

　　5、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1，000股，超过1，000股的必须是1，000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9，999.9万股。除法定机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过18.375亿股。

　　6、本次网上资金申购日为2008年2月26日(T日)，申购时间为上证所正常交易时间(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。申购简称为“铁建申购”；申购代码为“780186”。

　　7、本次发行结束后，发行人和保荐人(主承销商)中信证券(600030行情,股吧)(600030行情,股吧)股份有限公司(下称“保荐人(主承销商)”)将根据总体申购情况于2008年2月27日(T+1日)决定是否启动回拨机制，并将有关情况在2008年2月28日(T+2日)刊登的《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》(下称“《定价、网下发行结果及网上中签率公告》”)中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“本次发行的基本情况”之“网上网下回拨机制”。

　　8、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。

　　本次发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行规模和发行结构

　　根据公司《招股意向书》披露，本次A股发行不超过28亿股，结合考虑公司拟使用募集资金金额和实际资金需求，初步确定本次发行A股股份数量不超过24.5亿股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过6.125亿股，占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为18.375亿股，占本次发行数量的75%。

　　网下发行由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施；网上发行在网下发行的最后一天同步进行，投资者通过上证所交易系统实施，以价格区间上限缴纳申购款。

　　本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2008年2月28日(T+2日)在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。

　　(三)本次网上发行对象

　　持有上证所股票账户卡的自然人、法人及其他机构(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐人(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

　　(四)申购价格

　　本次发行的发行价格区间为人民币8元/股-9.08元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限(人民币9.08元/股)进行申购。

　　此价格区间对应的市盈率区间为：

　　20.61倍-23.39倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行前的总股数计算)。

　　26.92倍-30.56倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行24.5亿股计算)。

　　(五)申购时间

　　2008年2月26日(T日)，在上证所正常交易时间内(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　(六)申购简称和代码

　　申购简称为“铁建申购”；申购代码为“780186”。

　　发行价格区间及确定依据

　　根据公司《招股意向书》披露，本次A股发行不超过28亿股，结合考虑公司拟使用募集资金金额和实际资金需求，初步确定本次发行A股股份数量不超过24.5亿股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过6.125亿股，占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为18.375亿股，占本次发行数量的75%。

　　发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，确定本次发行的发行价格区间为人民币8元/股-9.08元/股(含上限和下限)。

　　此发行价格区间对应的市盈率区间为：

　　20.61倍-23.39倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行前的总股数计算)。

　　26.92倍-30.56倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行24.5亿股计算)。