中国铁建A股IPO将发行不超过28亿股计划获批

　　经过短暂推迟之后，证券监管部门终于发出中铁建A股上市批文。此前，中国铁建已顺利通过H股聆讯

　　《财经》记者 徐明 赵剑飞

　　中国铁建股份有限公司(下称中国铁建)A股首次公开募股(IPO)计划，已于2月14日下午，获得中国证监会最终核准批文。

　　中国铁建于当晚发布公告称，将发行不超过28亿股A股，占发行总股本的25.93%。中国铁建A股IPO计划将于2月15日至21日询价，25日至26日网下申购，26日进行网上申购，预计3月10日在上海证券交易所挂牌上市。

　　这意味着，中国铁建成为2008年农历鼠年里首家被中国证监会批准放行的新股，并将于2008年一季度内先后在A股和H股挂牌上市，成为今年首家以“先A后H”形式上市的大型国企。

　　此前，中国铁建已于1月25日顺利通过H股聆讯。中国铁建此次在A股招股意向书中披露，其H股将发行不超过17.06亿股，占发行总股本的13.64%。

　　中国铁建表示，本次A股募集资金，除约13%将用于补充营运资金及还贷之外，其余将全部用于购置建筑工程的关键设备、扩大大型养路机械设备、高速铁路轨道系统的生产能力、房地产开发、铁路客运专线投资等项目。而H股募集资金在扣除发行费用后，约75%将用于购置海外工程项目设备，约15%用于投资尼日利亚水泥厂项目，约10%用于补充海外项目流动资金。

　　中国铁建成立于2007年11月，注册资本80亿元，以工程承包为核心业务，主要参与基础设施建设工程的承包，同时经营勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、资本运营以及物流等业务，是中国最大的工程承包商。截至2006年12月31日，其独立修建铁路里程累计近3.4万公里，占新中国成立以来修建铁路里程的50%以上，同时，中国铁建旗下的昆明中铁大型养路机械集团，系亚洲第一、世界第二的铁路养路机械制造及修理基地，几乎垄断了全国铁路大型养路机械制造业市场。在2008年1月初刚揭晓的京沪高速铁路土建工程施工投标中，中国铁建中标总价高达337.4亿元，中标509公里，占全部施工任务的40%，成为最大赢家。

　　中国铁建控股股东中国铁道建筑总公司，则是国务院国资委管理的国有特大型建筑企业集团，具有工程总承包特级资质，并且拥有对外经营权。公司参与建设了上海磁悬浮工程、青藏铁路、乌鞘岭隧道、秦岭隧道、风火山隧道等重大工程，是中国建筑业海外市场份额最大的企业。2007年，中国铁道建筑总公司在世界企业500强排名中，位居384位，在全球225家最大承包商中，排名第六位。

　　据悉，中国铁建此次A股IPO后，中国铁道建筑总公司所持中国铁建股份将由100%下降至74.07%。

　　目前，我国A股市场主要有大秦铁路(上海交易所代码：601006)、广深铁路(上海交易所代码：601333)、中铁二局(上海交易所代码：600528)、中国中铁(上海交易所代码：601390)等为数不多的几只铁路股。自2007年12月中国中铁上市筹资约424亿元人民币之后，铁路相关企业上市逐渐成为资本市场新兴热点。据知情人士透露，除中国铁建外，中国南方机车车辆工业集团也已经获批上市，同样采取“先A后H”形式，麦格里证券将担任其承销商，预计融资额也将达数十亿美元。

　　与此同时，中国铁路建设对资本市场的旺盛需求也日益明显。据国家“十一五”规划，“十一五”期间，铁路基础建设投资将达到1.25万亿元，是“十五”期间的4倍；到2010年，中国国内铁路网络的营运总里程，将从2005年的7.5438万公里增加到9万公里以上，同比增长约20%，期间新建铁路线路1.7万公里，是“十五”期间的2.3倍。铁道部2月12日表示，今年铁道部将加快铁路改革开放步伐，深化铁路投融资体制改革。铁道部还表示，将广泛吸引社会资金参与铁路建设，扩大合资建路规模，完善合资铁路政策法规，探索符合我国铁路实际的合资铁路管理模式。同时，扩大股改试点，积极探索运用铁路优质存量资产改制上市，以存量换增量，实现资本市场融资的新突破。-