八家机构参与海通证券增发

　　本报讯 (记者赵侠)昨日，A股市场金额最大的定向增发正式落幕。海通证券(600837)公布定向增发名单，有8家机构最终参与，募集资金260亿元。本次发行数量为7.246亿股，发行价35.88元/股，锁定期为12-13个月。

　　期中，华泰资产管理公司认购1.3亿股，跻身前十大股东；此外，雅戈尔和江苏省国信资产管理集团各认购了1亿股，太平洋资产管理公司和泰康资产管理公司各认购8000万股，上海电力、中信集团以及平安信托则各认购了7821万股。

　　海通证券昨日股价收报58.21元，以此价计算，参与增发8家机构共获得161.89亿元浮盈，其中上海电力和雅戈尔分别获得17.46亿元和22.33亿元账面盈利。

　　值得注意的是，参与此次增发的特定对象以新股东为主，没有一家海通证券老股东入围，基金和证券公司也没有出现在增发名单中。此前，南京高科、江苏阳光由于出价低于最终增发价格，未能如愿购得增发股票。

　　一位不愿署名的券商人士表示，基金与券商没有获得赠发股份的主要原因是出价普遍较低，最低的出价18元/股，这远低于增发价格。由于证券行业周期性比较明显，此次增发的锁定期至少要一年，因此券商普遍不愿意出高价。

　　海通证券一位人士昨日表示，募集资金将全部用于增加公司资本和营运资金，此外公司还将加强创新业务的发展力度，比如股指期货、融资融券、直投等。目前，公司已递交了QDII资格的申请文件，有关部门正在受理，这些都有助于增加公司的业绩。

　　此次增发完成后，海通证券的净资本将由52亿元增加至312亿元，从行业第六位跃居第二位，仅次于中信证券。