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太保集团最快年内上市

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 00:44 北京商报

  商报讯(记者 刘杰)中国人寿中国平安、太平洋保险这中国寿险业三大巨头即将实现A股的会师。记者昨日获悉,太平洋保险集团(以下简称“太保”)A股IPO的上会时间已基本确定为本月的最后一周。一切顺利的话,最快太保将在12月登陆A股,明年第一个季度有望在香港挂牌。

  由于此前中国平安和中国人寿已经先后回归A股,太保的上市意味着中国寿险行业排名前3位的公司悉数登陆

资本市场

  来自太保上市承销商的消息称,太保将采取先A后H的方式,相继登陆上海与香港股市。中金公司和瑞银

证券共同担任太保A股及H股的上市保荐人,瑞信也是它赴港上市的保荐人之一。

  与此前传出的太保拟募集150亿至200亿元的消息不同,消息人士告诉记者,此番太保两地上市将合计募集资金相当于约450亿元人民币。按其上市部署,该公司将在A股市场发行相当于其总股本12%的新股,而在H股市场投放相当于其总股本10%的新股。

  参照太平洋保险2006年年报,其发行前总股本数为约73亿股,这意味着该公司将分别在上海、香港两地招股8.8亿和7.3亿股,而若达到450亿元的募资额度,其发行价将相当于每股28元人民币左右。

  公开资料显示,太保集团旗下的太平洋产险2006年保费收入18.12亿元,排名财险公司第二名,仅次于中国人保;太平洋人寿2006年保费收入37.84亿元,位居中资寿险公司第三,排在其前的分别为中国人寿和中国平安。

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