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A股IPO定价16.7元中石油募资将创纪录

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 01:43 第一财经日报

  启用回拨机制,网上中签率为1.9429%

  任亮 王佑

  锁定3.3万多亿元资金的中石油(601857.SH,0857.HK)昨日将其发行价确定为上限16.7元。

  按照此次发行40亿A股推算,这意味着中石油的A股首发募集资金额将达到668亿元人民币,打破此前中国神华首次公开发行创下的665.82亿元的募资额纪录。

  中石油透露,上述发行量和发行价格是根据A股发行的网下申购情况、现行市场情况以及公司的资金需要等因素确定的。

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证券石油化工行业分析师裘孝峰认为,这一发行价格并不出乎意料,“相比原先外界所预测的发行价格,它已经比较低了。”

  中石油今日公告称,此次发行A股启用了回拨机制,因此最终的网上中签率为1.9429%,网下最终配售比例为2.089%。

  而在回拨机制实施前,中石油网上初步中签率约为1.81%,因低于4%,也低于网下初步配售比例,最后决定启动回拨机制,将2亿股从网下回拨到网上。

  此前,中国神华和建设银行(601939.SH)发行时的中签率曾分别高达2.3927%和2.4677%。而中国平安(601318.SH)发行时的中签率也高达2.3041%。

  中石油此次发行,网下有效申购总量为478.581亿股,冻结资金约人民币7992亿元。而网上有效申购股数为1544.07亿股,共冻结资金25785.969亿元。由此此次申购共冻结了33777.969亿元。

  今天,中石油将对网下申购资金退款并对投资者公布配号结果,而本周三网上申购资金将解冻。

  截至2007年6月30日,中石油股份公司资产总计为8794.7亿元,资产负债率为28.6%。上半年公司实现营业收入3927亿元,营业利润约1059亿元,基本每股收益0.42元,全面摊薄净资产收益率为13%。

  昨日,中石油H股再涨3.155%,创收盘历史新高,收于19.62港元。而其历史最高价为20港元。

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