中信银行确定发行价5.80元

　　发行价区间曾经过一次收窄，但最终募集资金总额仍将达到420亿港元，成为今年迄今沪港两市规模最大的IPO

　　【网络版专稿/《财经》杂志记者 乔晓会】中信银行4月20日上午最终确认，将以调整后招股价的上限——A股市场每股5.80元、H股市场每股5.86港元作为发行价发行。这与市场此前的预料相吻合。

　　尽管发行价区间曾经过一次收窄，但中信银行最终的募集资金总额仍将达到420亿港元，成为今年迄今沪港两市规模最大的IPO。

　　接近承销团的人士透露，中信银行无论A股还是H股认购均十分活跃，H股国际配售部分获得超额认购最终超过90倍。公开发售部分统计工作目前尚未完成，但截至4月19日晚间的统计数字显示，超额认购已达229倍。A股网上冻结资金约为1.2万亿元左右，一举超过此前兴业银行冻结资金1.16万亿元的纪录，A股网下配售的认购资金也将近2500亿元。

　　根据回拨机制的安排，若网上发行初步中签率低于2%且低于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下向网上回拨不超过本次A股发行规模2.5%的

　　中信银行A股将首次公开发行不超过23.02亿股。其中，战略配售约30亿元(最终配售股数依据发行价格确定)；回拨机制启动前，网下配售不超过6.906亿股，约占本次A股发行规模的30%。

　　中信银行H股向全球一共发售48.85亿股，占发行后总股本的12.7%，其中，在香港发售2.44亿股。IPO后，若不考虑H股发行7.32亿股的超额配售部分，中信银行总股本将达到383亿股。

　　4月19日，网上资金申购已经开始。为了与H股同步发行，中信银行网上发行申购资金冻结的时间，比沪市新股网上发行的常规冻结时间缩短一个交易日。按照既定安排，4月23日，将公告网上中签率、网上发行摇号抽签；24日，公告网上资金申购摇号中签结果，网上申购资金解冻。

　　4月27日，中信银行将在上海和香港两地同时挂牌上市，香港上市代码已确定为0998。-