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中信银行A股网下申购H股公开发售启动

http://www.sina.com.cn 2007年04月17日 11:45 经济参考报

  齐轶 李宇

  本报讯 中信银行16日开始A股网下申购,H股香港公开发售工作同时启动。

  根据《A股发行初步询价结果及发行价格区间公告》,中信银行首次公开发行的价格区间最终确定为人民币5元/股至5.80元/股,发行价格区间宽度从初步确定价格区间的31%收窄为16%。

  据介绍,根据目前A股询价制度的规则要求,发行价格区间的确定必须以A股询价对象的报价为基础,同时考虑到“A+H”发行定价的一致性要求,发行人和承销团最终决定按照5元/股至5.80元/股的价格区间发行。

  由于对

中国经济的看好及对中信银行未来的乐观预期,境外投资者对中信银行H股需求强劲。中信银行海外路演第一天已获逾6倍的超额认购。截至上周五,中信银行H股已收到超过500亿美元的无限价订单,国际配售部分超额认购倍数接近30倍。

  根据最终确定的发行价格区间计算,中信银行此次募集资金总量“绿鞋”前将在46.5亿美元至53.9亿美元,“绿鞋”后募集资金总额为51.3亿美元至59.5亿美元。中信银行IPO规模将超过中国平安保险,成为今年以来亚太地区规模最大的IPO。

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