中信银行发行价区间上限5.8元

　　A股初步询价有效报价机构达154家，H股全球配售已获20倍超额认购

　　李亚 王春霞

　　继工行后第二家采用“A+H”方式首次公开发行(IPO)的中信银行，今日公告其A股(601998.SH)和H股(0998.HK)发行价格区间，分别为5～5.8元(人民币，下同)/股和5.06～5.86港元/股。据悉，中信银行A股初步询价期间提交有效报价的机构投资者达154家，而其H股全球配售已获20倍超额认购。若全额行使超额配售权即“绿鞋”，中信银行募集资金量最高可达近60亿美元，有望成为今年以来亚洲最大的IPO。

　　或为今年以来亚洲最大IPO

　　今日公布的《首次公开发行A股发行初步询价结果及发行价格区间公告》显示，在经港元与人民币汇率差异作出调整后，中信银行A股、H股发行价格区间一致，对应市盈率区间为33.67～39.05倍(未行使“绿鞋”)。

　　中信银行A股和H股的初步招股价区间分别为4.66～6.1元和4.72～6.17港元。由于定价区间收窄，中信银行募集资金量相应调整为46.5亿～53.9亿美元，若全额行使“绿鞋”，募集资金总量将达到51.3亿～59.5亿美元，有望成为今年以来亚洲最大的IPO。

　　公告显示，根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计，报价区间总体范围为3～7元/股，报价上限分布区间为4.1～7元/股，报价下限分布区间为3～6元/股。价格区间是根据A股初步询价情况及H股预路演和目前路演情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司的估值水平及市场情况确定的。

　　按发行计划，中信银行A股网下申购和H股公开发售将从今日开始，A股网上申购日为4月19日，最终发行价将于4月23日公告，预计4月27日在沪港两地同时挂牌。

　　招股意向书显示，截至去年末中信银行总资产规模达到7069亿元，拥有446家分支机构，是内地第七大银行。

　　获全球机构投资者追捧

　　中信银行在全球不遗余力地自我推销获得成效，受到全球机构投资者的追捧。

　　根据公告，中信银行A股初步询价期间提交有效报价的机构投资者达154家。有消息称，中信银行A股的战略配售名单已经初步确定，此前参与工行A股战略配售的机构投资者大部分都榜上有名。

　　与A股相比，中信银行H股看上去更热闹。据悉，中信银行H股路演第一天就获逾6倍的超额认购，截至上周五已收到超过550亿美元的订单，其中绝大多数无限制价格。有消息人士向《第一财经日报》透露，中信银行H股全球配售已超额20倍。

　　昨日中午12点，中信银行在香港举行媒体见面会，中信银行董事长孔丹、行长陈小宪分别在西雅图、迪拜通过视频连线与到会记者进行沟通。“中信银行中东路演非常顺利，‘石油美元’对这家银行的兴趣超过承销团事前的估计，当地基金机构与中信银行管理层见面商谈后即下订单的不少。所以，这两天全球配售超额认购倍数增长较快。”有接近承销团的人士向本报透露。

　　控制着超过100亿美元资产的约30多名中东富豪上周五到访香港。消息称，中信银行承销团与这些中东巨富进行了面对面沟通，有富豪已表态将认购中信银行H股。

　　香港本地巨头也对中信银行H股表现出热情，长江实业主席李嘉诚、恒基地产主席李兆基、周大福等都已表示出兴趣并参与认购。此外，为应对可能出现的香港散户认购热潮，承销团本次为中信银行H股印制的认购表格约为200万份，与招商银行H股招股时所准备的表格数目相当。