交行A股招股书披露的募集资金运用

　　一、 募集资金总量

　　本行于2007年1月9日召开的2007年第一次临时临时股东大会批准了本行申

　　请公开发行A股股票并上市的议案。根据发行方案，本行本次拟发行3,190,350,487

　　股A股，募集资金总量将由实际发行股数和根据询价结果确定的发行价格确定。

　　二、 募集资金用途

　　根据本行2007年1月9日召开2007年第一次临时股东大会作出的决议，本次发

　　行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金。

　　三、 募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响

　　1、 对净资产、每股净资产和净资产收益率的影响：通过本次发行，本行净

　　资产将大幅增加，本行每股净资产和净资产收益率也将相应产生变化。

　　2、 本次募集资金到位后，本行的资本充足率及核心资本充足率将得以提

　　高。

　　3、 对盈利能力的影响：由于从本次发行完成到业务规模的相应扩大还需要

　　一个过程，因此直接产生的效益可能无法在短期内明显体现。本次募集资金将全

　　部用于充实资本金，有利于增强本行资本实力以及推动本行各项业务的快速发

　　展，从而提高本行的盈利能力。

　　四、 前次募集资金运用

　　本行于2005年在境外首次公开发行H股67.3397亿股(含超额配售8.7834亿

　　股)，募集资金在扣除发行费用后的净额约为172.90亿元。截至2006年12月31日，

　　本行发行H股募集资金净额已全部用于充实本行资本金。