中信银行首发23亿A股

　　中信银行首发23亿A股

　　4月2日“上会”，“A＋H”发行总规模超72亿股

　　深圳商报记者马强

　　【本报讯】传闻已久的中信银行“A＋H”即将成行。来自证监会网站的消息，中国证监会发行审核委员会定于4月2日召开2007年第34次发行审核委员会工作会议，审核中信银行股份有限公司A股首发事宜。

　　根据中信银行在证监会网站上发布的首次公开发行A股招股说明书(申报稿)，该公司将在进行本次A股发行的同时进行H股的发行。如果中信银行“A＋H”顺利实施，将是继去年工商银行之后，第二只进行“A＋H”同步发行的银行股。

　　关于“A＋H”发行情况，中信银行在招股说明书(申报稿)中披露，公司H股全球公开发行将与A股发行同时进行，且不互为条件。公司A股发行规模为23.01932654亿股，在不考虑H股发行的超额配售选择权的情况下，占发行后总股本的比例为6%。H股全球公开发行将分香港公开发售和国际发售两部分。在H股方面，中信银行计划发行2.47525亿股H股以供香港公众认购，约占全球发售股份的5%；同时，在国际发行中初步发行47.02957亿股H股(国际发行股份)，包括在美国向合资格机构投资者、在美国境外发行中信银行H股。国际发行包括在日本进行的非上市公开发行。据统计，“A＋H”发行总规模有望超过72亿股，H股与A股的发行比例约为2∶1。

　　关于公司资产以及业绩情况，据申报稿，截至2006年12月31日，中信银行总资产达7，068.59亿元，为我国第七大

商业银行。三年以来，中信银行税前利润及净利润快速增长。2006年、2005年和2004年，该行净利润分别为37.26亿元、31.49亿元和24.51亿元，期间内年复合增长率为23.3%。2006年、2005年和2004年，该行税前利润分别为68.39亿元、55.18亿元和40.84亿元，期间年复合增长率为29.4%。

　　2006年，公司全面摊薄每股收益0.12元，每股净资产1.02元，全面摊薄净资产收益率11.71%。截至2006年12月31日，公司核心资本充足率和资本充足率分别为6.57%和9.41%。

　　对于2007年的业绩，中信银行在申报稿中称，2007年度预测盈利总额不少于56.88亿元，2007年度预测每股收益为0.148元。

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