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财经纵横

平保发行价敲定33.8元 8435亿资金周四解冻

http://www.sina.com.cn 2007年02月13日 20:58 新浪财经

  新浪财经讯 中国平安A股(601318)昨日按发行价区间上限--每股33.80元的价格完成了规模为11.5亿股的IPO发行。由于网上发行初步中签率约2%,低于3%,也低于网下初步配售比例,启动了回拨机制,最终向战略投资者定向配售、网下配售、网上发行的比例分别占本次发行规模的30%、20%、50%;网下最终配售比例3.108%,网上发行最终中签率约2.3%。

  据统计,该股网上发行冻结资金约8435.01亿元,网下配售环节冻结资金约2500.77亿元,网上、网下合计冻结资金达10935.78亿元,超过国寿A股8325亿、工行A股7810亿的冻结资金规模,仅次于兴业银行此前创出的网上9373.59亿、合计1.16万亿元的冻资纪录。

  中国平安本次最终确定发行规模为11.5亿股。回拨机制实施前,向战略投资者配售3.45亿股,占本次发行规模的30%;回拨机制启动前,网下配售2.875亿股,占本次发行规模的25%;其余5.175亿股向网上发行,占本次发行规模的45%。

  由于网上发行初步中签率为2.07367929%,低于3%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将0.575亿股(占发行规模的5%)从网下回拨到网上。

  回拨机制实施后,中国平安本次发行的最终配售结构如下:向战略投资者定向配售3.45亿股,占本次发行规模的30%;网下配售2.3亿股,占本次发行规模的20%;其余5.75亿股向网上发行,占本次发行规模的50%。

  回拨机制实施后,网下最终配售比例为3.108%;网上发行最终中签率为2.30408810%。

  每股收益按2005年经

会计师事务所
审计
的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算,中国平安发行前市盈率为64.25倍,发行后市盈率为76.18倍。如果说国寿近百倍的发行市盈率有“泡沫”之嫌,机构对中国平安的估值则更为“理性”。

    中国平安的公告显示,包括社保、基金、保险、央企等在内的20家战略投资者中,获配股份数量多在1000-2000万股之间,获配最多的是社保,达4000万股,泰康人寿、人保财险、太保等保险商合计获得4500万股。同时,基金、保险亦是网下配售的大赢家。

    根据中国平安A股发行安排,该股将于3月1日在上证所挂牌交易,而此次网上申购冻结资金将于本周四解冻。(兆意)

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