兴业银行5日上市：2007年金融第一股

　　康淼

　　兴业银行股票将于2月5日在上海证券交易所挂牌交易，这是今年国内资本市场公开发行上市的第一家金融股。平安保险发行A股事宜日前也在中国证监会发审委会议上获得通过，即将正式登陆A股市场。中国农业银行的股改工作正在全面启动。2007年是我国金融业全面开放的第一年，兴业银行的上市引人注目。

　　兴业银行新股申购资金创历史纪录

　　2月2日拍摄的兴业银行上海市陆家嘴支行。兴业银行将于2月5日在上海证券交易所挂牌上市，届时将有45075万股兴业银行A股上市流通。新华社发

　　兴业银行于1月15日至22日分别在上海、广东、北京等地展开全国巡回路演和网上路演，得到机构投资者和中小投资者的认可，市场反应踊跃。兴业银行最终确定本次共发行10.01亿股A股，发行价为每股15.98元。

　　据统计，兴业银行网下配售申购资金达2240多亿元，网上发行申购资金达9370多亿元，两项均创下中国资本市场历史最高记录。兴业银行也成为中国资本市场上新股申购资金首次超过万亿元的

股票。此前中国人寿发行A股时，申购资金达到8325亿元；中国工商银行A股发行时，申购资金为7810亿元。福州大学金融研究所所长黄志刚教授认为，兴业银行能够吸引如此多的资金，这说明目前国内市场上的资本流动性非常强，资金异常充裕。“由于与浦东发展银行在股东结构、地域集中度、业务结构、财务指标等方面最具有可比性，兴业银行估值水平应与浦发银行相近。

　　兴业银行董事会秘书唐斌接受记者专访时说，兴业银行的特色经营是其吸引投资者的主要原因之一。在同业业务方面，兴业银行从1996年就率先建立以银证合作业务为主体的同业业务体系，成为国内最早涉足证券市场银行业务的商业银行之一。后来，兴业银行在银证业务的基础上相继推出银银、银保、银基等业务。另外，在中小企业金融服务方面，兴业银行的“金芝麻”中小企业金融服务方案正在形成自己的品牌，独立的中小企业信贷管理体系和创新管理体系已经建立。

　　扩充资本金成为银行上市的主要目的

　　兴业银行董事长高建平说，兴业银行此次募集资金约160亿元将全部用于补充资本金，提高资本充足率和风险承受能力。

　　福建省专门从事金融研究的专家黄玉泉指出，目前中国加入WTO过渡期已结束，国内金融机构要做大做强，应对激烈的行业竞争，拥有充足的资本金是关键。

　　“资本充足率不足成为目前中国包括兴业银行在内的很多商业银行面临的急迫问题。根据国际巴塞尔协议的规定，商业银行的资本充足率必须达到8%。而借助资本市场补充资本金、提高资本充足率已成为中国各大商业银行的共识。”黄玉泉说。

　　近三年来，兴业银行资产、存款、贷款年均复合增长率分别为35.42%、30.78%、24.32%，增长速度在中国各家商业银行中位居前列。根据英国《银行家》杂志公布的中国银行100强排名，该行平均资本利润率列各家全国性银行首位，一级资本和资产总额均列全国第十位。同时，兴业银行在北京、上海等中国主要城市设立了32家分行、300多家分支机构，与全球800多家银行建立了代理行关系。

　　金融业上市潮后浪推前浪

　　业内人士指出，2006年下半年，中国工商银行和中国银行加盟A股，使银行股成为拉动大盘大幅上升的最大功臣。兴业银行上市则拉开了2007年中国A股市场上金融板块“大扩容”的序幕。金融业上市潮后浪推前浪。

　　在银行业方面，兴业银行A股上市结束后，中信银行IPO也将要启动；宁波商业银行、北京银行等众多股份制商业银行和中小银行都提出了IPO申请。交通银行、中国建设银行也都很有可能在2007年回归A股市场。保险业在国内A股上市的历史始于中国人寿，虽只有近1个月时间，但是势头却很猛，继中国人寿之后

平安保险也即将登陆A股。另据了解，新华人寿、泰康人寿等多家产寿险公司也拟定了IPO上市计划。券商则在经历了脱胎换骨式的重组整顿后，另辟蹊径，多家券商传出要借壳上市的传闻。

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