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兴业银行发行价区间确定 募集资金约160亿元http://www.sina.com.cn 2007年01月22日 10:01 新浪财经
经过上周路演,兴业银行和保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司确定本次发行股数为100,100万股,本次发行价格区间为15.00元/股-15.98元/股(含上限和下限),募集资金约160亿元。 新浪财经讯 上周在保荐人中银国际的陪同下,兴业银行董事长高建平与行长李仁杰率推介团,在广州、深圳、上海、北京等地进行了紧锣密鼓的询价路演。据了解,兴业银行是2007年首家通过发审会审核的公司,同时也是A股询价制度实施以来第一只股份制商业银行。 兴业银行和保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,协商确定本次发行股数为100,100万股,本次发行价格区间为15.00元/股-15.98元/股(含上限和下限),此价格区间对应的市盈率区间为30.50倍-32.50倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2005年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行10.01亿股计算)。 本次发行将向战略投资者定向配售30,000万股,占本次发行数量的29.97%;网下向配售对象配售30,030万股,占本次发行数量的30%(回拨机制启用前);网上发行40,070万股,占本次发行数量的40.03%(回拨机制启用前)。 若最终以发行价格区间上限定价,兴业银行本次A股筹资额将达160亿元,是既中国人寿之后又一只超过百亿融资规模的大盘股。主承销商中银国际将成为其目前为止A股独立承销IPO金额最大的承销商。 本次网上发行日为2007年1月23日,申购时间为上海证券交易所正常交易时间(9:30至11:30,13:00至15:00)。申购简称为“兴业申购”;申购代码为“780166”。由于网上发行时本次发行价格尚未确定,参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(15.98元/股)进行申购。单一证券账户申购上限为9999.9万股。法规规定的机构证券账户每户的累计申购股数不能超过40,070万股。 根据业内人士的测算,如果以上限定价,本次发行后兴业银行每股净资产将达到6.03元/股,发行后市净率仅为2.65倍。这一估值较目前A股上市的银行股平均4倍多的市净率存在较大的折价。 最近五年中,兴业银行总资产年均增幅36%、存款余额年均增幅39%、贷款余额年均增幅38%,净利润年均增幅更超过50%,截止到2006年中期不良贷款比率为2.01%。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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