兴业银行发行价区间确定 募集资金约160亿元

　　经过上周路演，兴业银行和保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司确定本次发行股数为100,100万股，本次发行价格区间为15.00元/股-15.98元/股(含上限和下限)，募集资金约160亿元。

    新浪财经讯 上周在保荐人中银国际的陪同下，兴业银行董事长高建平与行长李仁杰率推介团，在广州、深圳、上海、北京等地进行了紧锣密鼓的询价路演。据了解，兴业银行是2007年首家通过发审会审核的公司，同时也是A股询价制度实施以来第一只股份制商业银行。

　　兴业银行和保荐人（主承销商）中银国际

　　本次发行将向战略投资者定向配售30,000万股，占本次发行数量的29.97%；网下向配售对象配售30,030万股，占本次发行数量的30%(回拨机制启用前)；网上发行40,070万股，占本次发行数量的40.03%(回拨机制启用前)。

　　若最终以发行价格区间上限定价，兴业银行本次A股筹资额将达160亿元，是既中国人寿之后又一只超过百亿融资规模的大盘股。主承销商中银国际将成为其目前为止A股独立承销IPO金额最大的承销商。

　　本次网上发行日为2007年1月23日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间(9:30至11:30，13:00至15:00)。申购简称为“兴业申购”；申购代码为“780166”。由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(15.98元/股)进行申购。单一证券账户申购上限为9999.9万股。法规规定的机构证券账户每户的累计申购股数不能超过40,070万股。

　　根据业内人士的测算，如果以上限定价，本次发行后兴业银行每股净资产将达到6.03元/股，发行后市净率仅为2.65倍。这一估值较目前A股上市的银行股平均4倍多的市净率存在较大的折价。

　　最近五年中，兴业银行总资产年均增幅36%、存款余额年均增幅39%、贷款余额年均增幅38%，净利润年均增幅更超过50%，截止到2006年中期不良贷款比率为2.01%。