搭乘2007年首班车 兴业银行IPO即将启动

　　记者 金立新

　　2007年1月4日，新年后的第一个工作日，中国证监会网站挂出了这样一条消息：中国证监会发审委2007年第一次工作会议公告。公告称，中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2007年1月8日召开2007年第一次发行审核委员会工作会议。审核的发行人为兴业银行股份有限公司。与此同时，兴业银行股份有限公司也在中国证监会网站预先披露了首次公开发行股票招股书。

　　根据预披露的招股书，兴业银行本次拟发行不超过13.33亿股人民币普通股A股，所募集资金主要应用于资本金的充实及金融服务平台的完善，这势必将成为兴业银行进一步完善全国布局与创建大金融格局的有力保障。

　　近年来，兴业银行依托国家支持海峡西岸经济发展的历史机遇，迅速成长为中国最富有

竞争力的主流商业银行之一。尤其近五年，公司总资产年均增幅36%、存款余额年均增幅39%、贷款余额年均增幅38%，净利润年均增幅更超过50%，而截至2006年中期，不良贷款比率仅2.01%。

　　根据香港《亚洲周刊》公布的2006年亚洲银行300强中，兴业银行按资产总额排名第42名，按总资产增长率的指标排名中以39.6%的增长率居亚洲300强银行第7名，成为“排名上升最快的银行”。而在英国《银行家》杂志2006年发布的中国银行100强排名中，兴业银行平均资本利润率位列各家全国性银行之首，一级资本和资产总额均列全国第10位。但在上市之旅上，兴业银行的路走的却不是那么顺利。

　　有报道称，2002年兴业银行就已一步步筹划落实上市方案。2003年，中国银监会修改商业银行发行次级债有关规定，允许商业银行通过发行次级债的形式来提高自身资本充足率，兴业银行在该办法修改后不久就“率先尝鲜”，成功发行总值达30亿元人民币的5年期次级债。30亿元次级债券被计入兴业银行2003年资本金，使该行2003年资本充足率达到8%以上。同年岁末，兴业银行全面引入恒生银行、世界银行名下国际金融公司(IFC)和新加坡政府直接投资公司3家境外投资者共26.973亿元，持股比例直逼25%监管上限，达到24.98%，为上市迈出了最重要的一步；2004年，兴业银行收购佛山城市商业银行，提升了该行在珠江三角洲地区的市场占有率，帮助该行增加了营业网点。

　　兴业银行的这些举动，都曾被市场人士视为该行IPO计划的一部分。实际上，早在2004年底股东大会顺利通过公开上市议案后，兴业银行在公司治理、业务运作和法律合规方面都已经达到在A股市场上市的各项要求，兴业银行也同上市财务顾问中银国际等中介机构正式启动了公开上市计划。但因受限于证监会启动股权分置改革暂停A股IPO而搁置。

　　2006年A股市场重启发行新股，以银行股板块为代表的“蓝筹股”带领大盘强力上攻，屡创高点。兴业银行再次向中国证监会递交申请，计划于年内在上海证券交易所挂牌上市，又因中行、国航、工行等大盘股密集登陆等原因，上市再次被延期。去年8月，曾传出“兴业银行将于9月1日过会”的消息，但兴业银行日前发表声明称，部分媒体关于中国证监会即将审核该行首次公开发行

股票申请的报道均属不实报道，纯属无端猜测。

　　对于苦等上市数年的兴业银行，上会的消息无疑意味着它即将搭乘2007年IPO首班车，踏上登陆A股市场的路途。有分析人士认为，在银行股被市场普遍看好的形势下，兴业银行股票的发行将成为2007年

资本市场新热点。

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