07发审第一股揭晓 兴业银行拟发不超13.33亿股

　　今年“发审第一股”揭晓 兴业银行拟发行不超过13.33亿股

　　陆媛

　　中国证监会官方网站昨日发布公告，兴业银行下周一上发审会。作为2007年第一股，兴业银行将加速今年的直接融资速度。

　　兴业银行招股说明书申报稿显示，在不考虑超额配售的情况下，公司此次拟发行不超过13.33亿股A股，主承销商为中银国际证券。兴业银行发行前每股净资产3.54元，将采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式公开发行。截至去年6月30日，兴业银行注册资本39.99亿元，资产总额为5322.2亿元，股东权益为141.4亿元，去年上半年实现净利润17.46亿元。

　　多位研究员昨日表示，由于去年没有中小银行股上市，所以缺乏市盈率可比性。一位基金研究员昨晚表示：“没有想到兴业银行这么快。一直没有兴业银行的具体数据可以研究，就印象来说，比浦发银行这样的还是差一点。”

　　一家证券公司的银行业研究员昨晚表示：“我们还要两个星期才能做出兴业银行的研究报告，才能对定价作出判断，但就平素了解来看，兴业银行并没有特别鲜明的优势。”

　　招股说明书申报稿显示，从2003年至2005年，兴业银行加权平均净资产收益率分别为25.84%、20.57%和22.25%，加权平均每股收益分别为0.48元、0.48元和0.62元，盈利水平在国内各家银行中位居前列。在引入战略投资者方面，兴业银行以24.98%的法定最高比例引入恒生银行、国际金融公司、新加坡政府直接投资公司3家境外战略投资者。

　　截至去年6月30日，按照五级分类标准，兴业银行次级、可疑、损失类贷款余额分别为28.76亿元、18.72亿元、11.19亿元，分别占贷款余额的0.99%、0.64%、0.38%。该行结合贷款抵押、质押等有效担保情况，充分考虑贷款的可收回性，对贷款计提了损失准备。截至去年6月30日，兴业银行贷款损失准备金余额58.83亿元，准备金覆盖率为100.28%。

　　兴业银行大客户主要是电力、电信、高速公路、房地产等行业中偿债能力较强的大中企业。截至去年6月30日，除个人贷款外，兴业银行贷款投向前三大行业分别为制造业、房地产业和公共事业服务，3个行业贷款占公司贷款的比例分别为24.33%、17.50%、13.29%，最大单一客户贷款本外币余额合计12亿元，占兴业银行资本净额的5.49%。最大10家客户贷款余额合计94.36亿元，占该行资本净额的43.20%。

　　兴业银行第一大股东福建省财政厅承诺：“自兴业银行股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本厅已直接或间接持有的兴业银行股份，也不由兴业银行收购该部分股份。”

　　从2002年末福建兴业银行改名兴业银行股份公司准备上市，直到去年“新老划断”前向证监会递交A股申请，兴业银行的上市一波三折。鉴于提高资本充足率的要求，银监会推出混合资本债券供中小银行补充资本金，兴业银行成为首家获得中国人民银行批准发行40亿元混合资本债的银行。但截至去年6月30日，兴业银行按审计数据调整计算的资本充足率为7.17%，要满足监管部门要求的资本充足率，仍需获得A股市场的资金支持。

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