广深铁路海归 下周一上会

　　“蓄势”了两年之久的广深铁路（0525.HK）终于踏上“海归”之路。中国证监会昨天的公告显示，发审委将于下周一（12月4日）审核广深铁路发行不超过27.5亿A股的IPO申请。广深铁路也是新老划断之后，继工行、中行、大秦铁路之后沪市第四大IPO。根据招股意向说明书，广深铁路此次发行数量不超过27.5亿股，占发行后总股本的38.81%。发行后总股本不超过70.8555亿股。承销商为中信证券。

　　广深铁路是惟一一家在香港上市的内地铁路公司。1996年5月14日，广深铁路在香港发行2.178亿股H股，筹资42.14港元。发行后，公司股份总额为43.355亿股。公司2006年度预测盈利总额6.34亿元，预测每股收益为0.089元。发行前每股净资产2.43元。截至6月30日，公司A股29.04亿股，占总股本66.99%，H股14.31亿股，占总股本33.01%。A股

新股发行后，A股股份增至56.54亿股，占发行后总股本79.8%，H股仍为14.31亿股，占总股本20.2%。据了解，本次发行募集资金拟用于收购羊城公司所拥有的铁路运营资产及业务。收购资产截至今年6月底经评估的资产净值为103.24亿元人民币，调整后的账面净值为66.98亿元。收购完成后，广深铁路公司的铁路营业里程将由目前的152公里延长至481.2公里。早在2004年底，广深铁路董事会及股东大会就通过了发行A股的议案。但2005年因

股权分置改革，A股市场停止了一切融资活动。广深铁路H股昨随港股大盘下挫，报收于3.99港元，大跌7.21%。广深铁路的IPO标志着铁路股即将迎来一轮“黄金时代”。按近期披露的《铁路“十一五”规划》，“十一五”期间，我国在铁路上的总投资规模将达到1.5万亿元。

国家发改委交通司巡视员李国勇在论坛上表示，未来十年是铁路快速发展的重要时期，1.5万亿元的投资规模前所未有，仅仅依靠中央政府投资和国内银行贷款远远不够，迫切需要推进铁路投融资体制改革，拓宽投融资渠道，更多地从市场上融资。

早报记者 孙立云 陈其珏

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