工行国际配售已获2190亿美元认购 金额创纪录

　　美国认购今晨截止 香港公开发售孖展爆额

　　本报记者 李宇 香港报道

　　记者从消息人士处获悉，截至昨日下午五点，中国工商银行(1398.HK，601398.SH)国际配售已获得2190亿美元认购(包括15家基石投资者认购金额39.5亿美元)。因反应热烈，国 际配售提早一天于北京时间今日早晨美国收市后全部截止。香港公开发售亦持续吸引踊跃认购，孖展认购(即融资认购)于昨日截止，但额度远不及市场需求，纷纷出现提前爆满，市场预计公开认购冻结资金将超过3000亿港元。

　　国际配售认购金额创纪录

　　工行某保荐人士向记者介绍，由于基金认购申请应接不暇，因此决定提早截止国际配售认购，以免进一步摊薄投资者的获配比例。全球各地的截止时间分别是当地周三下午五点。

　　香港市场国际配售认购已于昨日截止，最晚截止认购的美国，将于今日早晨“落闸”，之后才会得出最终的国际配售认购数据。

　　承销团人士介绍，即使以昨日下午五点的数据计算，2190亿美元的认购金额已经创下香港市场的历史纪录，也很可能是全球市场的最高纪录。

　　据消息人士透露，工行在国际路演中拜访的机构投资者下单率非常高。除富达等全球著名投资机构积极认购外，中东的“石油美元”亦反应热烈。香港方面，东亚银行(资讯 行情 论坛)主席李国宝表示该行将认购工行股份，中信泰富(资讯 行情 论坛)董事总经理范鸿龄称该公司已斥资1亿美元认购。另外，信德集团(资讯 行情 论坛)主席何鸿燊亦表示认购工行股份，但未透露具体数额。

　　香港公开发售孖展爆满

　　工行H股公开发售部分将于今日中午截止。记者昨日下午在各收票行看到，前往落单的投资者仍络绎不绝。

　　香港谢女士昨日与其先生一起到湾仔的东亚银行收票处交表。她高兴地对记者说：“以前从未认购新股，工行是认购的第一只股票！”“因为工行是中国最大的商业银行，所以认购1万股”。她还介绍，对于股票短期的涨幅并不关心，而是准备长期持有。另一位梁先生在递交认购表后对记者表示，这次认购主要是受气氛带动，其身边同事几乎都有认购工行股份。

　　东亚银行工作人员向记者表示，昨日递交认购表格的都是现金认购，孖展认购早在周二就已经爆满。据了解，在公开发售的前两日，香港10家证券行共借出541亿港元孖展。凯基、新鸿基、京华山一、辉立、耀才、光大等证券行都已提早爆额。

　　接近承销团人士介绍，根据前几日的招股情况，工行公开发售至少超额认购60倍，冻结资金可能突破3000亿港元，而认购人数也可能超过中国银行(资讯 行情 论坛)(资讯 行情 论坛)95.4万人的香港市场最高纪录。

　　定价可能在上限附近

　　分析人士指出，由于认购反应热烈，工行有机会在招股价上限附近定价。该行H股和A股的招股价上限分别为3.07港元和3.12元人民币。承销团人士介绍，最终定价将在本周五早上全球协调后作出决定。

　　昨日递交认购申请的散户投资者杨先生接受记者采访时表示，如果在上限附近定价，预期上市当天会有5%至10%的涨幅。而香港证券行人士的看法更加乐观。凯基证券研究员蔡铁康分析，国际市场对于中国银行股普遍看好，需求推动会促使工行上市有良好表现。他介绍，国际投资者一般将工行和中行、建行估值看齐，如果参照建行的估值，工行H股上市或有10%到20%的涨幅。特别是港交所特别允许工行上市首日可推出相关权证，会进一步助涨其上市表现。

　　分析人士也指出，作为首只A+H股的公司，工行的A股和H股上市后的价格表现应该会基本一致，不过由于H股的国际需求远较A股强烈，因此H股可能会较A股出现轻微溢价。