工行A股16日网下配售 港股暗盘价3.5港元

　　今日，工行启动内地网下配售，10月19日网上发行，10月23日公布定价和中签率，10月27日沪港两地同步挂牌上市。据悉，工行每股发售价H股不高于3.07港元，不低于2.56港元。A股不高于3.12元人民币，不低于2.60元人民币。A股发售价经汇率调整后，将与H股的售价一致。H股和A股的定价预计10月23日公布。

　　工行发行具有里程碑意义

　　作为首家A+H同步发行的上市公司，工行创造性地解决了境内外信息披露一致、境内外发行时间表衔接、两地监管的协调和沟通、境内外信息对等披露等诸多问题，成为国内企业A+H同步发行的探路者，具有里程碑意义。

　　工行本次将发行130亿A股，如“绿鞋”全部执行，预计将达到149.5亿股，A股融资规模将达到400亿元。业内人士预计此次工行A+H发行总募集金额约200亿美元，将打破1998年日本NTT移动通讯集资184亿美元的纪录，成为全球史上募资额最大的IPO；另外，工行A股发行后总股本将超过2500亿股，假设A股发行价为3元，预计总市值达到7500亿元，目前成为两市第一。

　　国泰君安研究所梁静认为，工行、中行、招行、民生等优质银行股无疑将成为机构的配置重点。

　　港股暗盘价逼近3.5港元

　　工行于今日起在港面向散户公开招股，按招股上限3.07港元计算，散户一手入场费为3070港元(不计手续费)。工行此次共发行353.9亿H股，其中17.69亿股供散户公开认购，336.21亿股作国际发售，有关数量可以调整。若H股超额配售选择权全额行使，H股发行总数将扩大至406.99亿股。

　　工行的

　　工行在启动回拨机制后，其国际配售比例将会降至最多80%，相当于约283亿股。而工行在新加坡和迪拜完成路演后，其国际配售已经获超过20倍的超额认购。

　　有消息称，已肯定获配工行股份的部分机构投资者，开出每股3.5港元的暗盘价转让股份，以3.07港元计算，溢价高达15%。受此刺激，上周五交行(3328.HK)直逼6港元大关，收报5.91港元。建行也创下近期新高，收报3.59港元。中行(3988.HK)、招行(3968.HK)上涨1.5%和0.855%。