工行A+H公开发售今日启动

　　A股发行价格区间为2.60-3.12元，H股为2.56-3.07港元

　　证券时报记者　

　　于　扬　郭　蕾　张媛媛

　　本报讯　　中国内地最大的商业银行———工商银行A+H发行，从今日开始同步进入发售阶段。从16日至19日中午，将为A股发行的网下配售阶段；与此同时，向香港公众人士公开发售H股股份也从今日正式开始。工行A股发行价格区间为每股2.60-3.12元人民币，H股价格区间为每股2.56-3.07港元，经汇率差价调整后，二者发售价格一致。

　　工行H股和A股的最终定价情况预计将于10月23日公布，公开发售股份的分配结果将于10月26日公布。预计工行H股和A股将于10月27日在香港联交所主板和上证所开始挂牌交易，成为首家A+H同步上市的企业。

　　公告显示，工行在境内A股发售股份的数目为130亿股，A股发售价为每股2.60—3.12元。若A股超额配售选择权全额行使，则A股发行总股数将扩大至149.5亿股。

　　H股的公开发售价为每股2.56-3.07港元，A股发售价格经港元与

人民币汇率差价作出调整后，将与全球发售中H股的发售价格一致。工商银行此次在全球发售353.91亿股H股。按照初步计划，17.6955亿股H股供香港公众公开认购，336.2145亿股H股作国际发售，有关数量可予以调整。若H股超额配售选择权全额行使，工商银行H股发行总股数将扩大至约406.99亿股。这样，本次工行A+H发行最终有可能发售股份达556.49亿股。

　　根据公告，工行发售流程如下：A股网下配售的时间为16日至18日的每日上午9时至下午5时，以及19日上午9时至12时30分；19日全天为A股网上发行时间，申购时间为上证所的正常交易时间。香港H股公开发售时间为16日上午9时开始，19日中午12时截止，香港公开发售将引入白表eIPO认购机制。白表eIPO服务从16日上午9时开始接受申请，直至19日上午11时30分，其间提供24小时不间断的服务，所有付款必须于19日中午12时前完成。

　　假设超额配股权未被行使及发售价为每股H股2.815港元，即发售价为2.56—3.07港元的中间价，经扣除工行就全球发售应付的承销费用和预计发售费用之后，工行估计全球发售H股的净募集资金约为774亿港元；假设超额配股权未被行使及发售价为每股A股2.86元人民币，即发售价为2.60—3.12元人民币的中间价，经扣除承销费用及开支后，估计A股的净募集资金约为363亿元人民币。全部折为人民币计算，本次工行发行募集资金可望超过1100亿元。

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