工行两地筹资超千亿元 挑战全球最大IPO纪录

　　新浪财经讯 中国工商银行挑战全球最大首次公开发行(IPO)纪录的努力即将开始。工行将从10月16日起在香港和国内进行H股和A股同步发行，即使在未考虑超额配售的情况下，工行两地筹资总额预计就将轻松超过1100亿元人民币。

　　中国工商银行股份有限公司周日(15日)在香港宣布，将从10月16日起在香港和国内进行H股和A股同步发行，计划于本月27日分别在香港联合交易所有限公司主板和上海证券交易所开始挂牌交易。

　　新浪财经获悉，工行 H股的每股发售价将不高于3.07 港元，并预期将不低于2.56港元。而经港元与

　　分析称，假设超额配股权未被行使及发售价为2.56港元至3.07 港元的中间价，即每股H股2.815港元，则经扣除该行就全球发售应付的承销费用和预计发售费用之后，该行估计全球发售 H股的净募集资金约为 774亿港元。据此推算，A股的净募集资金约为363 亿人民币。

　　两者相加，预计工行本次两地筹资总计将轻松超过1100亿元人民币。而如果在两地均行使15%的超额配售权，则工行筹资总额将在1447亿-1734亿元(约183亿-219亿美元)，很有可能超过1998年日本NTT移动通讯公司184亿美元的筹资纪录，成为历史上最大的首次公开发行。(艾勇/文)