海外千亿美元竞购工行IPO

　　目前在新加坡开始国际路演，国际配售部分已10倍超额认购

　　本报讯（记者 张诚）工行IPO国际路演拉开序幕。记者获悉，工行主要领导目前已在新加坡展开国际路演。消息人士透露，工行已经吸引到的认购定单超过千亿美元大关，募集资金已经超额国际配售部分10倍。

　　国际路演19日结束

　　接近承销团人士表示，工行H股IPO活动已经吸引到国际机构投资者超过1000亿美元的超额认购。工行是本周一开始其国际路演，整个国际路演将持续到19日。按照计划，工行在不行使超额配售权的情况下，募集资金大约在190亿美元规模。扣除目前已经确定的13位基石投资者认购的39亿美元，超过千亿的认购规模，已经超过了国际配售部分的10倍。

　　工行H股计划发行353.9亿股，其中17.7亿H股将按发行价以供香港公众认购；在国际发行中发行336亿股。另外，工行预留53亿额外股份（占H股发行初步规模的15%），作为在国际发行中超额配售之用。目前工行的国际路演团到新加坡，工行接受的定单数有望继续提高。

　　据了解，工行董事长姜建清和行长杨凯生分赴美洲、欧洲继续海外路演，工行副行长李晓鹏则带队继续向国内的机构投资者进行推介活动。

　　该消息人士表示，工行管理层和股东在当地时间本周四开始美国和欧洲大陆部分的国际路演，“我估计这期间定单数将有大幅度攀升”。

　　融资有望超过200亿美元

　　正式申购将从10月16日开始。据悉，随着申购日期临近，投资者对工行IPO关注度日益提高。不但A股战略投资者认购意愿强烈，多家战略投资者表示希望提高认购额度，而且普通投资者也纷纷致电工行和主承销商咨询申购事宜，以便第一时间参与申购。

　　市场人士认为，工行首次公开发行融资有望超过200亿。

　　工行目前H股定价区间为2.56港元-3.07港元，A股定价相对应区间为2.6元-3.12元。昨天香港有媒体报告，由于认购热烈，工行可能提高其定价区间。

　　不过工行昨天一内部人士认为，工行提高定价的可能性并不太大。因为工行目前价格对应1.96倍-2.23倍的市净率，和此前H股上市各国内银行相当，为后市预留了涨幅，如果上调恐降低吸引力。