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工行H股招股价初定

http://www.sina.com.cn 2006年10月10日 11:12 中国经济时报

  记者姜业庆10月9日北京报道 一知情人士称,中国工商银行股份有限公司今日在香港再次与大型投资者进行沟通。同时,工行国际路演团队将赴欧美进行正式推介。发行人和主承销商昨日已拟定H股的初步招股价格区间为2.56-3.07港元。工行H股公开发售将于10月16日正式启动,预计20日定价,27日A股、H股两地同时挂牌。

   据知情人士介绍,在香港这一站后,工行高层将赴新加坡、欧美等地进行下一步推介。目前已确定在国际配售中认购股份的“基石”投资者有12组,认购金额达292亿港元。其中,科威特投资局及新加坡GIC分别斥资56亿港元及28亿港元认购,中国人寿集团和中国人寿保险分别认购44亿港元和20亿港元,长实及和黄、恒基地产、新鸿基地产、周大福、中信泰富及荣智健、郭氏集团、南丰集团、卡塔尔投资局及大华银行各认购16亿港元。

  据称,与中国建设银行、中国银行不同,工行IPO主打三张牌。首先,工行作为国内资产规模最大的国有

商业银行,拥有最广泛的机构网点。今年上半年工行境内分支机构达18038个;其次,工行拥有领先于国内同行的信息系统;第三,工行拥有优质的公司和个人客户基础。截至今年6月30日,工行的公司银行客户总数超过250万,其中包括国内营业收入最大的500家公司中的492家。同时,工行拥有超过1.5亿名个人银行客户。

   工行这次发售的H股及A股总数为484亿股(未计超额配售权),占该行已扩大后股本的14.8%。其中,发行A股130亿股,H股353.9亿股。若各行使15%的超额配售权,工行A股及H股的发行规模将分别增至149.5亿股和407亿股。H股中的95%为国际配售,公开认购部分仅17.7亿股。

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