工行高层昨起“吆喝”卖股

　　本报讯 (记者 耿彩琴) 第一站香港，第二站新加坡，接下来是迪拜、欧美等地。工行董事长姜建清、行长杨凯生这两周的“环球之旅”任务艰巨。即将成为全球有史以来规模最大的首次公开募股(IPO)国际路演昨天正式在香港启幕。而昨天一路强势走高的股市给工行IPO国际路演提供了一个理想的背景。

　　工行H股公开发售将于10月16日正式启动，预计20日定价，目前拟定的H股的初步招股价格区间为2.56-3.07港元。27日A股、H股两地同时挂牌。

　　据测算，工行A股和H股的总集资额可达1485.6亿港元。若最终行使超额配售权，工行上市集资总额将增至1708.5亿港元，约219亿美元，从而打破1998年日本电信集团NTT创下的184亿美元单次发行筹资纪录，成为全球历史上规模最大的IPO。

　　同建行、

中行上市时一样，工行上市同样受到国内外投资机构、大财团的追捧。提前到来的“订单”足以让工行上市承销商“底气十足”。据消息人士透露，目前已确定在国际配售中认购工行股份的12组投资者认购金额达292亿港元。其中包括，科威特投资局及新加坡GIC分别斥资56亿港元及28亿港元认购，中国人寿集团和中国人寿保险分别认购44亿港元和20亿港元，长实及和黄、恒基地产、新鸿基地产、周大福、中信泰富及荣智健、郭氏集团、南丰集团、卡塔尔投资局及大华银行各认购16亿港元。

　　业内人士认为，工行

股票于10月27日开始交易后，工行将立刻跻身全球市值最大的10家银行之列。

　　国内基金投资者分析说，工行这个“巨无霸”的上市，会使市场短期的资金面有一定压力，不过从现在市场上的存量资金看，已经有能力让工行平稳着陆。RB112

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