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工行IPO通过发审委审核 A＋H股同步发行http://www.sina.com.cn 2006年09月27日 10:45 证券日报
□ 本报记者 秦 炜 经中国证监会核准，工商银行A＋H股同步发行方案今日公布。据招股意向书显示，工商银行A股初始发行规模为130亿股，占发行后总股本的比例为3.9656%未考虑A股和H 股发行的超额配售选择权，发行人授予A股联席保荐人(主承销商)不超过A股初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至149.5亿股。 A股发行与工商银行H股发行同时发行，H股初始发行规模约为353.9亿股，发行人授予H股联席薄记管理人不超过H股初始发行规模15%的超额配售选择权，若H股绿鞋全额行使，则H股发行总股数将扩大至约407.0亿股。 在定价上，发行人计划A股的发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后，将与H股发行价格一致。 本次发行网下配售和网上发行结束后，发行人和联席保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下配售和网上发行的初始发行规模进行调节。 此外，本次发行采取余额包销方式，由联席保荐人主承销商牵头组成的承销团包销剩余股票。发行方式采取向A 股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式。 据工商银行预测，该行2006年度净利润将不少于472亿元。工商银行是我国最大的商业银行，截至2005年底，总资产、贷款余额和存款余额分别为64572亿元、32896亿元和57369亿元，2005年的总收入达到1657亿元。 工行特别提示投资者：本次A股发行与同时进行的H股发行并非互为条件。由于境内外会计准则和监管要求的区别，A股招股意向书与境外发行的H股招股说明书在内容与格式方面可能存在若干差异，提请投资者关注。 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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