工行今起询价 下月19日网上申购

　　早报记者 毛明江

　　在昨天毫无悬念通过中国证监会发审委的审核之后，中国工商银行昨晚闪电发布招股说明书，宣布从今天开始到10月11日进行IPO询价推介，10月16日到19日网下申购，10月19日网上申购，23日公布定价，预计股票上市时间为10月27日。

　　工行H股部分的发行在上周四已获得香港联交所的批准。A股发行获批后，工行两地发行的正式路演将在董事长姜建清、行长杨凯生的带领下分头全面铺开。据一位接近工行承销团的消息人士透露，工行已经将招股价区间定为2.75元～2.90元。

　　工行上周五公布的招股说明书(申报稿)显示，工行此次拟同时、同价发行130亿A股和353.91亿股H股。如果全额行使15%的超额配售，则A股、H股的发行总计将达556.5亿股。以上述招股区间上限2.90元计算，工行全部集资额将达到1613.85亿元(逾200亿美元)，打破日本NTT移动通讯于1998年创下的184亿美元的纪录，成为迄今为止全球规模最大的IPO。

　　来自香港交易所网站上的初步营销文件显示，工行的全球路演虽未正式展开，但已锁定35亿美元IPO需求，共有12家公司投资者签署了买进股票的协议。其中，中国人寿承诺认购8.47亿美元，科威特投资局认购7.19亿美元，香港富豪李嘉诚旗下的长江实业及和记黄埔认购2.06亿美元。

　　海通证券一位人士表示，现在不管是H股还是A股的情况，对工行招股都比较有利。“从H股来说，招行H股刚刚火爆上市，极好地带动了市场人气和投资者热情；从A股来说，管理层一直全力在为工行上市保驾护航，而且A股市场并不缺钱，如果一切顺利，工行A股发行完全有可能热过中行回归A股时的情形。”

　　香港市场也普遍看好工行的发行前景。香港信诚证券联席董事连敬涵昨天对上海东方早报记者表示，招行在香港的成功上市，对即将在香港上市的工行是极好的带动，而且全球投资者仍然非常看好内地银行的长远发展前景。“工行上市一定会很热，一定会受到比招行更热烈的追捧。”据工行预测，该行2006年度净利润将不少于472亿元。作为我国最大的商业银行，截至2005年底，总资产、贷款余额和存款余额分别为64572亿元、32896亿元和57369亿元，2005年的总收入达到1657亿元。

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