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财经纵横

大秦铁路发行价格4.95元/股

http://www.sina.com.cn 2006年07月20日 15:58 证券日报

  □ 本报记者 张 歆

  经过询价和网下配售,大秦铁路股份有限公司今日终于确定发行价格为4.95元/股,对应的发行市盈率为13.8-18倍。

  此前,大秦铁路首次公开发行A股的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字200642号文核准。

  本次发行采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上采用资金申购定价发行下称:网上发行相结合的方式。本次发行价格为4.95元/股,对应的发行市盈率为:18倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所

审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);13.8倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

  发行数量为303030.3030万股。其中,战略配售90907.7万股,约占本次发行数量的30%;网下配售106060.6030万股,约占本次发行数量的35%(回拨机制启用前),其余106062万股,约占本次发行数量的35%(回拨机制启用前)向网上发行。A股战略投资者获配

股票锁定期为18个月,配售对象参与本次网下配售获配股票的50%锁定期为3个月,另外50%锁定期为6个月。锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上海
证券
交易所上市交易之日起计算。

  本次发行网上申购资金验资当日(2006年7月25日),发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况,协商确定是否启用回拨机制对网下配售和网上发行数量进行调节。有关回拨机制的具体安排为:在网下配售和网上发行均有超额认购的情况下,若网上发行初步中签率低于2%且低于网下配售的初步配售比例,在不出现网上发行中签率高于网下配售的配售比例的前提下,从网下配售向网上发行回拨不超过本次发行最终数量的5%。

  网上发行的申购日为2006年7月21日,申购时间为上海证券交易所正常交易时间,申购简称为"大秦申购";申购代码为"780006"。参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不得少于1000股,超过1000股的必须是1000股的整数倍,但不得超过9999.9万股。除法规规定的机构证券账户外,每一个证券账户只能申购一次,重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外,其余申购由上证所交易系统自动剔除。法规规定的机构证券账户的累计申购股数不能超过本次网上发行股数106062万股。

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