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□ 本报记者 张 歆
中国银行今日公告，该行本次发行采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式进行，本次发行数量为649350.6万股。其中，战略配售128571.2万股，占本次发行数量的19.8%；网下配售207792.2万股，占本次发行数量的32%(回拨机制启用前)，其余312987.2万股向网上发行。
对于最受关注的发行价格，中国银行表示，发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下向配售对象累计投标询价的情况，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，同时参考发行人H股发行价格及H股上市后的交易情况，确定为3.08元／股。事实上，这一发行价格略低于市场预期：从机构申购的价格构成来看，询价区间上限3.15元是最主要的申购价位选择，共计申购3712030万股。此外，共有2200万股在3.05元价位申购，1500万股在3.08元价位申购，2660万股在3.10元价位申购，1500万股在3.12元价位申购，200万股在3.14元价位申购。
公告同时显示，中行共选择14家A股战略投资者，其中保险资金收获颇丰：国寿集团、人保财险、再保险集团、平安人保在战略投资者中位居前列。其中，国寿集团共计认购6.8亿元、其余保险集团认购额均为2.8亿元。此外，开发投资公司、华能集团、神华集团、宝钢集团、海洋石油总公司、南方电网公司、中国铝业公司、中国航空集团公司也均认购2.8亿元，中国对外贸易运输(集团)总公司认购2亿元。
此外，联席保荐人(主承销商)共收到169张《网下申购表》，申购总量为3942623.4万股，冻结资金总额为12814853.3万元人民币。根据回拨机制实施前发行数量计算，本次网下初步配售比例为5.588982%。。本次发行网上申购资金验资当日2006年6月27日，发行人和联席保荐人(主承销商)将根据总体申购情况，协商确定是否启用回拨机制对网下配售和网上发行初定发行数量进行调节。
公告披露，本次发行网上发行的申购日为2006年6月23日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间，申购简称为“中行申购”，申购代码为“780988”。参与网上发行的单一证券账户委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，但不得超过9999.9万股。除法规规定的机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。法规规定的机构证券账户的累计申购股数不能超过本次网上发行股数312987.2万股。
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