中行敲定A股发行日程表

　　今起开始询价推介，6月23日进行网上申购，预计7月5日前上市

　　证券时报记者　　贾　壮

　　本报北京电　　中国银行A股上市继续着闪电速度，上周五刚刚通过发审会的审核，今日中国银行就刊登了招股意向书摘要。按照计划，中行A股的发行规模将不超过100亿股，占 发行后总股本的比例不超过3.886%，预计筹资额不超过200亿元。

　　中行本次发行采取向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。承销方式是余额包销，由银河证券、中信证券和国泰君安牵头组成的承销团包销剩余股票。其中向14家境内机构战略配售39.6亿元,约占本次发行数量的20%;网下配售约占32%;其余部分向网上配售。

　　根据发行时间安排，中行今日开始发行A股的询价推介，相关工作在本周五结束。网下申购时间按排在6月19日和20日两天，6月22日将刊登定价公告，6月23日进行网上申购。中行预计，A股将会在7月5日之前在上证所上市。

　　根据计划，中国银行大股东汇金公司持有的股份可以在上证所上市流通。汇金公司承诺，自中行A股

股票上市之日起36个月内，汇金公司不转让或者委托他人管理汇金公司已直接和间接持有的中行A股股份，也不由中行收购汇金公司持有的中行A股股份，但汇金公司获得中国证监会或国务院授权的任何

证券审批机构批准转为H股的除外。

　　中行的发行价格是市场关注的焦点问题，由于A股和H股的联动性越来越高，且中行H股刚刚发行上市，因而有分析人士认为，中行A股的发行价将主要参考其H股的发行价而定。中行H股的发行价格为每股2.95港元，相当于公司2006年(发行后)市净率2.17倍。

　　中行2006年度的预测盈利总额不少于322.67亿元。截至2005年12月31日，按中国会计准则计算，中国银行总资产47428亿元，净利润274.9亿元，全面摊薄每股收益为0.15元，全面摊薄净资产收益率为11.8%。2005年末的资本充足率为10.4%，核心资本充足率达8.1%，按五级分类的不良贷款率为4.6%，拨备覆盖率超过80%。