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◆公司主营业务是电信运营商网管系统解决方案(OSS)和智能交通系统(ITS),其中OSS是公司的核心业务,07年度占主营业务收入的70%。
◆未来发展核心四大引擎:电信运营商网管系统解决方案(OSS)面临黄金发展机遇。智能交通系统(ITS),业务发展已经进入快车道。清晰的"四轮驱动"发展战略,未来前景广阔。股权激励(草案)实施,核心团队凝聚力进一步提升,未来公司发展动力充足,盈利稳健增长有保障。
◆不考虑股权激励因素、且不考虑MAS等各项新业务拓展可能的收入和利润,我们保守预测公司未来三年的EPS分别是0.606元、0.834元和1.174元,年度复核增长率约为40%。
◆建议低吸,目标价20元,止损价15元。
◆低开高走,午后大幅上涨,量价配合较好,蓄势充分,后市突破概率较大,逢低关注。
3.中兴通讯(000063):通信设备行业龙头,3G受益明显
◆公司在国内电信设备市场竞争地位上升,具有3G三种制式系统设备提供能力,是中国移动TD-SCDMA网主导设备厂商、在中国联通C网中占据领先地位,未来随着3G牌照发放,国内3G建设将大规模启动,加上现有G网扩容以及中国移动主导的TD-SCDMA试运营网络扩容,公司将是主要受益者。
◆公司在国产3G系统设备(TD-SCDMA)的产业链中竞争力领先,我们预期在08年奥运之后,中国移动将启动TD第二期的规模建设,公司有望获得35%以上市场份额。同时,公司海外市场业务将继续保持高速增长。
◆周五该股放量冲击近三周的箱体顶部,突破欲望较强,后市有望在利好配合好完成突破,投资者可逢低关注。
◆短期目标价80元,止损价61元。
◆稳步上扬,主力控盘节奏良好,后市突破概率较大,持股或低吸。
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