浙江省首单纾困专项债即将发行 审批走“绿色通道”

　　图片来源：视觉中国

　　证监会开通“绿色通道”以来，又一单纾困专项债即将发行。

　　券商中国记者获悉，由浙商证券承销的浙江省首单纾困专项债即将发行。发行人台州金融投资有限责任公司拟发行不超5亿的债券，用于支持缓解上市公司流动性压力，将于11月13日进行簿记建档。

　　据不完全统计，这既是浙江省首单，也是全国第四单纾困专项债。此前，监管为专项债审核建立“绿色通道”，已有深圳、北京、福建分别发行了10亿、8亿和15亿的纾困专项债，加上此次台州金融专项债累计募资规模将达到38亿元。

　　浙江省首单纾困专项债

　　券商中国记者获悉，继深圳、北京、福建等发行纾困专项债之后，浙江省首单纾困专项债也即将发行并在上交所挂牌，承销商为浙商证券。

　　发行人为台州市地方金融控股平台——台州金融投资有限责任公司（简称“台州金投”），该债券获得证监会发行批文，公开发行不超10亿元，拟采用分期发行的方式，首期发行不超5个亿。

　　作为纾困专项债，募集资金将用于支持优质上市公司及其股东融资，缓解上市公司及其股东流动性压力（包括但不限于设立专项股权投资基金、购买上市公司应收账款等各种方式）。

　　据了解，该债券评级为AA+，主体信用等级为AA+；发行人的主要营业收入一半以上来源于股权投资，融资租赁业务尚在发展阶段，最近三个会计年度实现的年均可分配利润超过1.15亿元。

　　不过值得注意的是，台州金投目前的股权投资业务和租赁业务主要集中于台州市，投资地域较为单一。

　　利率方面，该债券票面利率簿记建档区间为5.20%-6.20%，发行人和主承销商将于2018年11月13日（T-1日）向网下合格投资者进行簿记建档，并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。

　　4只纾困专项债募资累计将达38亿

　　此前证监会发言人常德鹏曾表示，为解决民营企业融资难，证监会支持各类符合条件的机构发行专项公司债，募集资金专门用于纾解民营融资困境和股权质押风险，交易所将对该类专项审核建立绿色通道，适用即报即审，提高发行效率。

　　记者获悉，原本11家券商出资设立的集合资产计划，募集资金将用于受让上市公司股票质押相关股票或债权，即投资上市公司股票、债券（包括可交债、可转债、纾困专项公司债券）、股票质押式回购项目债权。

　　也就是说，纾困专项公司债券也是纾困资管计划的投向之一，资管计划可以参与认购。

　　据了解，此前已有3只纾困专项债发行，加上台州金投的5个亿，累计募资规模达38亿。

　　第一单是，由国信证券承销的首单纾困债“18深纾01”，发行人为深圳市投资控股有限公司，发行规模为10个亿，期限3+2年，票面利率3.97%，认购倍数4.6倍。投资者覆盖银行、保险、证券、基金和信托等主要机构投资者。

　　第二单是，由民族证券主承销、东兴证券联合承销的“18海专项”，发行人为北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司，发行规模8个亿。

　　第三单是，近日由中信证券牵头主承销的厦门金圆投资集团有限公司2018年纾困专项债券（第一期），简称“18圆融01”，该债券作为福建省首单纾困专项债券，于2018年11月9日成功簿记发行。

　　业内人士表示，这几只纾困专项债都由地方金控平台发行或国资参与，来自机构投资者的自营、资管等资金认购还比较活跃，发行利率普遍不高，风险也相对可控。

　　（来源：券商中国 记者：杨庆婉）

责任编辑：陈靖