国君新能源洪荣华：新能源车重点看锂电材料与整车|新能源车|金杯电工|双杰电气_新浪财经

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1、在补贴退坡和扶本固正的政策导向下，新能源汽车由野蛮生长进入理性发展阶段，资源集中优势企业，下游整车的市场集中度将提升，增量来自优质乘用车和物流车。看好景气向上的湿法隔膜和铜箔、优质整车及其供应链。推荐双杰电气、金杯电工、圣阳股份。2、光伏和风电：电站标杆上网电价下调对IRR形成压制，投资机会来自限电和补贴拖欠的边际改善。风电受益抢装维持较高景气，受益泰胜风能。3、储能：锂电池价格下降加速储能爆发，等待配套补贴政策落地，推荐南都电源。