大盘参考
周五大盘无功而返重回4100点之下，显示短线大盘有震荡整理的要求，不过由于国家队以及产业资本护盘积极，因此后市大盘调整幅度应该不会太大。目前市场基本上恢复了交易常态，又正值半年报披露期间，市场结构性的行情会比较明显，板块与个股的机会较多。因此操作策略上，可半仓捕捉市场的热点板块，逢低介入。
要闻解读
电动车重磅扶持政策将出 受益股享千亿盛宴
据媒体报道，由能源局牵头制定的《电动汽车充电基础设施指南》和《充电基础设施建设指导意见》即将公布；今年同时推进的还有电动车充电国家标准的修订，目前修订工作已基本完成，开始征求意见，有望在今年8月正式发布；另外，能源局还将专门成立一个电动汽车充电基础设施联盟，“抱团”推进基础设施在全国各地的建设和应用。
点评：在大环境转好的情况下，投资者对各种题材关注度逐渐升温，国企改革、小盘次新股、农业板块等，依旧表现出非常旺盛的活力，作为贯穿全年投资机会的新能源汽车概念股有望迎来补涨行情。可关注东方电子(000682)、金瑞科技(600390)、长城电工(600192)、特锐德(300001)。
国务院力挺杭州跨境电商发展 本地股望爆发
国务院办公厅24日发布关于促进进出口稳定增长的若干意见，提出加快推进外贸新型商业模式发展。意见指出，抓紧落实《国务院办公厅关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》。积极推进中国(杭州)跨境电子商务综合试验区建设。
点评：跨境电商已呈现蓬勃发展之势，正在成长为我国外贸业新的增长点。商务部预测，2016年中国跨境电商进出口额将增长至6.5万亿元，年增速超30%。此次意见提出要积极推进中国(杭州)跨境电子商务综合试验区建设，杭州本地跨境电商概念股有望顺势腾飞。可关注杭州解百(600814)、海宁皮城(002344)、物产中大(600704)。
水十条配套政策有望出台 万亿市场再升温
据媒体报道，环境部副部长吴晓青表示，要抓紧编制“十三五”环保规划，打好大气、水、土壤污染防治三大战役，深入实施“大气十条”，组织编制、出台“水十条”相关配套文件和实施细则，抓紧修改完善“土十条”。
点评：机构预计“水十条”撬动政府投资总额将达到2万亿，而全社会投资总额有望达到4万亿以上，将成为2015年环保投资的重要主线之一。可关注国中水务(600187)、巴安水务(300262)、国祯环保(300388)。
农垦改革政策出台在即 具备农垦背景的上市公司受益
农垦改革政策有望于本月内出台，对接往年8月下旬开始的农业 “一号文”主题时间。2015年中央一号文件首次在一节中重点提出加快农垦改革，拉开了农垦全面改革的大幕。
点评：农垦改革方式或包括混合所有制引入战略投资者、建立现代企业制度等，将推动公司经营进一步市场化，带来包括职业经理人制度、股权激励等多方面的直接改变，提升公司的经营效率，从而提升公司的价值。农垦改革目标是打造国际农业集团，因此资产注入预期明显。可关注北大荒(600598)、亚盛集团(600108)和海南橡胶(601118)等。
伊朗重启核建 利好中国核电出口
在伊朗与伊核问题六国达成协议的背景下，伊朗原子能机构表示，伊朗计划新建至少5座核电站。据悉，中国将协助伊朗进行多座核电站的建设。
点评：核电产业是未来高端制造业“走出去”的核心内容之一，并成为实施“一带一路”大战略的重要着力点。据机构预计，未来10年除中国外，全球约有60至70台100万千瓦级核电机组建设，这意味着海外核电市场空间将达1万亿元，潜力巨大。未来在国内核电市场蛋糕稳步“做大”的同时，海外核电市场又将再添新空间，相关设备制造商有望迎来万亿级市场盛宴。可关注中国核电(601985)、中核科技(000777)、东方电气(600875)等。
行业机会
暑期档票房井喷 优质IP价值凸显
今年暑期档电影票房正迎来井喷式增长。据统计，截止26日19点，《捉妖记》票房已经突破13.2亿，在上映后的第11天就超越《泰囧》，刷新了华语票房纪录。《煎饼侠》、《大圣归来》等票房也分别达到8.5亿和6.6亿，后者更超越《功夫熊猫2》成为内地影史动画电影票房冠军。
点评：此次国产影片票房连破纪录，除国产片保护月因素之外，优质IP支撑加上精良制作、宣传发行到位也是上述影片获得票房和口碑双赢的重要原因。在我国原创IP完成量的积累并向质转变的阶段，如《花千骨》、《盗墓笔记》这类网络文学、影视剧和网络游戏三大平台联动的盈利模式已经形成，优质IP价值正在体现，掌握资源的公司发展潜力巨大。可关注中文在线(300364)、光线传媒(300251)。
互联网保险监管细则出台 行业发展有望提速
保监会近日内部印发《互联网保险业务监管暂行办法》，文件明确保险中介机构的定义，为保险中介结构参与互联网保险指明了方向。同时，厘清了自建平台、第三方平台以及与第三方合作平台的关系，明确了经营范围等，较此前的《征求意见稿》更为明确具体，超出市场预期。
点评：上述文件是7月18日央行[微博]出台互联网金融指导意见之后的首份行业配套文件，显示出监管层正加大互联网保险业务的政策引导力度，促进行业快速发展。2014年互联网保险保费收入859亿元，同比增长195%，据机构预测，到2020年市场规模将达到5000亿，市场发展潜力巨大。可关注焦点科技(002315)、银之杰(300085)。
高层调研叠加权威媒体关注 国企改革迈向新征程
继习近平主席在吉林调研当地国企以来，国资国企改革受到了持续关注。据广东省国资委[微博]网站24日披露，国务院国资委[微博]调研组日前来粤调研改革情况，表示广州在国资统一监管、规范董事会建设等方面走在了全国前列。上海市长杨雄也于近日调研上海地产集团，要求国企运用市场化机制提高资源配置效率。25日的央视新闻联播，以及24日的人民日报海外版、经济日报，均以大篇幅报道国企改革前景。
点评：国企改革不仅在广州、上海等地得到率先推进，还被高层视为振兴东北老工业基地的新契机。目前国企改革顶层设计方案已进入出台倒计时阶段，资本市场作为重要运作平台，将在改革中起到关键作用。投资者关系活动记录显示，机构近日密集调研了广百股份(002187)、岭南控股(000524)、广日股份(600894)等广州国资公司，资产注入和并购扩张前景受关注。
工信部印发行动计划 将力推京津冀工业绿色发展
工信部26日印发《京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同发展行动计划》。计划提出，以大宗工业固体废物和再生资源利用为重点，全面提升京津冀及周边地区工业绿色发展水平。力争到2017年，实现年消纳工业固体废物4亿吨，加工利用再生资源2000万吨，总产值达到2200亿元，年减少细颗粒物排放2000吨。天津市重点依托子牙循环经济产业园，加大海外再生资源进口力度，提高资源聚集能力，承接北京再生资源加工利用项目转移。
点评：上述行动计划是《京津冀协同发展规划纲要》的配套文件，列入行动计划的基地、园区、企业或项目，未来将在中央财政层面获得资金支持。可关注格林美(002340)、先河环保(300137)。
我国成功发射两颗新一代北斗卫星 行业步入加速发展期
25日，我国采用远征一号运载火箭成功发射2颗新一代北斗导航卫星，并将其准确送入预定轨道。这是远征一号首次执行双星入轨任务，标志着北斗系统向全球覆盖建设目标迈出坚实一步，也加快了全球组网的进程。按照计划，到2020年我国将形成由35颗卫星组成的，覆盖全球的北斗导航系统，目前已发射19颗。
点评：随着组网进程加快，2020年卫星导航 产业规模将突破4000亿元，北斗产品市占率有望提升至60%以上，相比目前的10%大幅上升。可关注华力创通(300045)、四川九洲(000801)、中国卫星(600118)。
最严医药企业自查开始 龙头公司迎发展良机
国家食药监局22日发布了《国家食品药品监督管理总局关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告(2015年第117号)》。此次自查被称为“史上最严的数据核查要求”。业内认为，这是行业加强规范的标志性事件，有望长期促进行业良性发展，同时也意味着我国药品注册审批制度将会出台，新药 上市将加快。
点评：本次自查均为企业自主申报，自查的项目越多，对企业越有利。自查通过后，这些企业的新药审批有望走绿色通道。此外，在行业的严厉整肃后，大量不合格企业、药品品种将退出审批。可关注华海药业(600521)、恒瑞医药(600276)，泰格医药(300347)等。
公告掘金
林州重机携手中科院 控股股东拟增持
林州重机(002535)与中国科学院应用工程与技术中心合作，双方将在信息合作与资源共享、技术开发与科研合作、项目运营合作等方面优势互补。此外，公司控股股东拟在未来1月内增持公司100万股-600万股。
和佳股份等公司携利好复牌
和佳股份(300273)拟以22.66元每股，定增 4413万股，募资10亿元扩大医院规模，中植投资等机构参与。天广消防 (002509)拟与兴业银行泉州分行按不低于1:2的比例出资，共设天广兴业消防产业投资基金，规模不超5亿元，主要用于收购消防领域优质企业。德威新材(300325)拟投资苏州工讯科技有限公司1000万元，获其60%股权。
此外，深天地A(000023)拟终止股权激励复牌、巨力索具(002342)终止重组复牌。
网宿科技市价推股权激励
网宿科技(300017)拟向445名激励对象授予1459万份股票期权，占股比2.08%，行权价格为57.9元，与最新收盘价相同。公司上半年净利同比增长66.69%。
业绩考核条件为：相比2014年度，公司2015年至2018年净利润增长率分别不低于40%、70%、100%和130%。
证金公司现身常宝股份股东榜
常宝股份(002478)披露的最新股东榜显示，截至7月21日，证金公司持有约1750万股公司股份，占总股本的4.38%；此外，宝钢集团也持有常宝股份500万股，占总股本的1.25%。
业绩报告
联络互动上半年净利1.4亿增长146%
陕西煤业上半年预亏8亿元至10亿元
精华制药上半年净利3138万增近五成
高送转
利欧股份实控人提议中报10转20
利德曼中报拟推10转15
吉视传媒控股股东提议中期10转10股
增持减持
北大医药二股东斥资近2000万增持109万股
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