大盘参考

　　尾盘股指期货跳水给周二行情蒙上一层阴影，本周是期指交割周，经过本轮大跌后，市场对期指的走势变得格外敏感，不排除这几天会出现比较大的震荡，因此就操作而言，虽然中长期可以积极一些，但短期要保持一份谨慎，在多空交战的时候，普通股民最好还是保持观望为宜。

　　要闻解读

　　证监会[微博]确认赴恒生电子核查 严控杠杆交易

　　13日晚间，证监会确认组织稽查执法力量赴恒生电子股份有限公司，核查有关线索，监督相关方严格执行证监会的相关规定。此前有消息称，证券监管当局当日早些时候突访恒生电子杭州办公大厦，约谈多位高管，负责恒生Homs系统的相关高管是本次重点约谈对象。证券监管当局此行和规范配资相关。

　　随着市场反弹，杠杆交易存在再度加速苗头。而在经历了股市近期的剧烈震荡后，监管层对于杠杆的监管明显加大了力度，其中，配资行业成为监管的重点。

　　关注限售股解禁带来的机会

　　近一周来，市场经历暴跌暴涨，大幅震荡。随着救市政策利好效应逐步消退，大批停牌公司陆续复牌，千股涨停的报复性反弹预计将进入尾声，分化格局即将到来。在此情况下，价格具有安全边际的个股料将受到资金持续关注，其中一类如现价低于定增价，下半年即将迎来解禁的。此时介入，由于在价格、时间成本上均低于参与定增的机构投资者，加之上市公司往往具有释放利好，“护航”解禁的动机，安全边际进一步提高。

　　两市逾170家公司拟于7月14日复牌

　　13日晚间，沪市两市共计逾170家上市公司发布复牌公告，将于7月14日复牌。其中，沪市复牌公司有信雅达、岳阳林纸、国栋建设、中路股份、吉视传媒、曲江文旅、云南城投、国睿科技、特变电工、东阳光科、杭电股份、中茵股份、天通股份等13家。

　　深市复牌公司有张家界、新华都、粤传媒、粤水电、七匹狼、富安娜、斯米克、新华联、深国商、跨境通、深赛格等160逾只个股。

　　总理座谈会强调创新驱动 智能制造进入加速发展期

　　李克强总理近日主持召开座谈会，就当前经济形势和经济工作，听取苏宁云商、奇虎360、潍柴动力、大疆创新、科大讯飞等企业负责人的意见建议。他强调，中国经济升级发展根本靠改革创新，要让各种创新资源向企业集聚。同日，新华社发布对东莞首家“无人工厂”的调查，工厂效益得到大幅提升。

　　点评：参与座谈会的5家企业均是“中国制造2025 ”和“互联网+ ”的领军者，显示出中央高层对中国经济转向创新驱动的必要性有着充分认识。自从《中国制造2025》颁布以来，一系列配套政策和多省市地方版规划迅速出台，智能制造正在政策和市场的双重推动下进入加速发展期。可关注天奇股份(002009)、博实股份(002698)、京山轻机(000821)。

　　新闻联播再提粮食安全 关注概念股

　　据新闻联播13日报道，中粮集团依靠全球一体化供应链体系，正在崛起为总资产排名全球第一的国际大粮商。为了保证粮食安全，今年2月和4月，中粮先后收购了国际两大农产品集团尼德拉和来宝集团。这不但创下了国内粮油食品行业规模最大的海外并购，也成为中粮集团走向国际化的关键一步。

　　点评：经2015年7月1日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，国家安全法正式通过并实施。第二十二条全文：“国家健全粮食安全保障体系，保护和提高粮食综合生产能力，完善粮食储备制度、流通体系和市场调控机制，健全粮食安全预警制度，保障粮食供给和质量安全。”粮食安全被列入国家安全法，凸显粮食安全战略地位。可关注中粮生化(000930)。

　　耐火材料行业将实施公告管理 龙头有望迎重组机遇

　　据媒体报道，《耐火材料行业规范条件公告管理办法》已经开始公开征求意见。另据中国耐火材料行业协会人士表示，协会将以等量或减量为前提，为优势生产企业和有意愿参与并购重组的企业搭建沟通渠道，扩大联合重组成果，提高行业生产集中度。

　　点评：办法实施后，产能落后的小企业将难以进入公告白名单，从而改善产能过剩的局面。根据工信部2013年初出台的行业发展意见，到2020年，前10家企业产业集中度将提高到45%。业内人士认为，龙头公司凭借资本优势和技术优势，未来重组机遇将增加。可关注濮耐股份(002225)、瑞泰科技(002066)。

　　行业机会

　　军民融合进入深度发展期 关注航天科工系公司

　　7月16日至25日，国防科技工业军民融合发展成果展将在京举办。这是我国国防科技工业领域首次举办军民融合主题展览，也是全部军工集团公司首次集体亮相。展览期间，还将举行国防科技工业军民融合发展论坛。来自政府、军队以及军工单位、民营企业领导等将齐聚一堂，共商军民融合发展大计，深入研讨新形势下国防科技工业军民融合深度发展的思路举措。

　　点评：军民融合作为国家战略，已成为军工改革的主线之一。市场普遍预期，军民深度融合有望在2015年取得重要突破。2015年，航天科工集团军民融合产业再发力，两大拳头产品——航天云网和自主可控计算机系统及应用“闪亮登场”，在军民融合发展道路上又迈出坚实的一步。可关注航天信息(600271)、航天晨光(600501)。

　　电动车、充电施规划即将发布 多股分享千亿市场

　　据媒体报道，《电动汽车充电设施发展规划》已经通过部委会签，很有可能在本月公布。此外，《充电基础设施建设指导意见》也将于近期出台。充电设施发展规划内容十分丰富，涵盖了产业链几乎所有重要领域政策，目标到2020年发展充换电站1.2万个，建设充电桩 450万个。

　　点评：在政策强力支持下，未来几年行业有望爆发式增长。据机构预测，到2020年新能源汽车充电设施直接市场规模将达到1240亿元，产业链相关个股将充分受益行业需求增长。可关注奥特迅(002227)、科陆电子(002121)。

　　上海迪士尼15日举办网络发布会多股将受益

　　15日，上海迪士尼度假区将举办网络发布盛典，首次正式向全世界揭开许多秘密。这场网络发布盛典将于7月15日晚18点举办，揭晓内容包括上海迪士尼乐园、两座主题酒店以及迪士尼小镇的独特创意与亮点。

　　点评：目前上海迪士尼处于建设后期，距离开业日尚有一段时间。只要迪士尼还未到开园时，那么其参观人数及其影响就还未进入数据验证期，在此前的催化剂对于主题投资来说依然具有很强的价值。结合迪士尼主题各个板块的客观受益顺序和收益弹性，同时通过比较香港迪士尼重点行业在资本市场的表现，目前阶段上海迪士尼主题投资板块中，商业地产板块直接受益弹性大，重点关注。

　　公告掘金

　　逾150家公司携利好复牌

　　截至发稿时，两市约有150余家公司携相关利好复牌。

　　其中，签约合作的有棕榈园林(002431)与吉首市政府合作，合作项目总投资约20亿元，采用PPP、EPC等方式建设。东南网架(002135)与巴拿马一公司签订了包括综合办公楼、商品住宅楼及厂房仓库项目合同，金额约合人民币31.36亿，占2014年营收的73%。南国置业(002305)与武汉房融金融服务 公司签订协议，将由后者为公司楼盘提供意向宝、首付贷、众筹 宝、装修贷、消费 贷等互联网金融 创新业务。南天信息(000948)拟牵手汇付天下发力互联网金融。

　　拟增持 及实施员工持股计划 的有紫鑫药业(002118)拟推员工持股计划，筹资不超3000万元。三花股份(002050)拟推总规模约2.18亿元的员工持股计划。德尔家居 (002631)将推3677万元的员工持股计划。科伦药业(002422)实控人刘革新计划7月14日至10月13日斥资至少5000万元增持公司股份。

　　对外投资的有七匹狼(002029)拟与北京致远励新合作发起境内人民币基金。澳洋科技(002172)拟以不超5000万元设立兴澳基金，优先投资有潜力的医疗健康 、新能源和环保行业目标企业。同时公司上半年将扭亏为盈。特变电工(600089)拟设子公司建设特变电工能源电力设备产业园项目，进行逆变器的制售。

　　新大洲A拟溢价逾七成定增募资

　　新大洲A(000571)拟以不低于9.33元每股定增募资不超过4.08亿元，用于收购游艇

　　公司辛普森控股60%股权及投资设立游艇融资租赁公司等。公司通过与游艇业内顶尖企业的合作，有效突破了行业壁垒与企业边界，实现跨界运营；同时公司还将向游艇金融领域的延伸，打造游艇产品+金融的生态产业平台。公司停牌前仅收报5.28元，定增价与其相比溢价76%。

　　鲁泰徐工机械推回购计划

　　鲁泰A(000726)拟回购部分A股、B股股份。回购A股股份价格为不高于15元每股、B股价格为不高于11.8元港币每股，回购总金额不超10亿元。目前A股股价为13.09元。如10亿元全部用于以15元/股回购A股，预计可股份占总股本6.98%。

　　徐工机械(000425)拟以集中竞价交易、大宗交易等方式回购股份，回购价不超过20元每股，比停牌前收盘价11.02元每股高81%；回购资金总额不超过5亿元，按回购最高价20元测算，回购数量可达2500万股，占目前总股本的1.06%，有效期为自股东大会审议通过之日起的12个月内。

　　通富微电国星光电拟收购资产复牌

　　通富微电(002156)拟以3.5亿元收购松安光电100%股权，后者主要从事液晶显示模组的制售。松安光电2014年净利润543万元。

　　国星光电(002449)拟以不超2.5亿元受让电子集团所持有广东德晟的100%股权及其对应的全部权益。广东德晟是为开发建设“广东省电子信息产业 集团南沙 GEC产业园项目”而设立的项目公司。同时，国星光电大法人股东西格玛未来六个月内将以不低于1000万元增持公司股份。

　　财报快递

　　兰州黄河湖北金环等业绩暴增

　　兰州黄河(000929)预计半年报净利同比增长1046%-1074%。湖北金环(000615)预计半年报净利同比增长3832%-4453%。金龙机电(300032)预计半年报净利同比增长4415%至4641%。深振业A(000006)预计半年报净利同比增长400%-450%。

　　业绩报告

　　政府补助助力 太阳电缆上调中期业绩

　　卫宁软件上半年业绩预增 5至7成

　　掌趣科技上半年业绩预增45%至65%

　　全通教育上半年净利同比预增5%至15%

　　金轮股份上调中期业绩 预增6至8成

　　万邦达上半年净利预增179%至190%

　　千山药机上半年净利预增140%至170%

　　湖北金环半年报预增 38倍以上

　　兰州黄河半年报预增10倍

　　深振业半年报预增4倍以上

　　金龙机电上半年净利同比预增逾40倍

　　东方证券半年报预增568%-592%

　　中信证券半年报快报：业绩同比增两倍

　　金龙机电上半年预计净利增长4414.77%—4640.51%

　　石化 油服上半年净利润预亏13.8亿

　　力源信息上半年净利预增120%左右

　　海马汽车 上半年净利预增30%-80%

　　华茂股份上半年净利预增344.30%-392.43%

　　涪陵电力上半年净利润增长282.51%

　　星星科技上半年净利预增186.71%— 215.62%

　　天健集团上半年净利预增逾5倍

　　康恩贝上半年业绩预增50%以上

　　中海发展上半年净利润约2.5亿元

　　张家界上半年净利预增逾134%

　　厦门信达上半年净利预增50%-100%

　　杭电股份上半年业绩预计增加25%到40%

　　增持减持

　　鼎立股份获大股东增持  金额不低于1.5亿元

　　新希望大股东拟投5亿元增持

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