大盘参考

　　4000点终于突破了，但却没能有效站住，会不会像1月份的3400点一样，三次突破但都没能有效站住，需要回调休整之后才能最终突破？老艾觉得此一时彼一时，从资金、心理、盘面三个方面来看，4000点将是新的起点，即使有回调需要，也不影响继续上涨趋势，仍然可以“坚定持股不折腾”！未来需要注意的是30只新股密集发行和一季报陆续公布，将会对盘面造成影响。

　　要闻解读

　　国务院：下调电价 降低铁矿石资源税

　　李克强总理8日主持召开国务院常务会议。决定在全国范围清理规范涉企收费、下调燃煤发电上网电价和工商业用电价格、依法适当降低铁矿石资源税征收比例，多措并举减轻企业负担，支持实体经济发展。

　　点评：电价下调，高耗能行业直接受益最大，盈利水平将得到改善。其中电力成本占比近40%的电解铝最为受益，可关注云铝股份(000807)、南山铝业(600219)、中孚实业(600595)等；下调铁矿石资源税征收比例也将明显改善国内相关矿企盈利能力。可关注西部资源(600139)、西部矿业(601168)、西宁特钢(600117)等。

　　安邦悄然入股天津信托 2股有望受益

　　近日业界再度流传安邦保险集团在信托板块上有动作。据悉，安邦人寿保险股份有限公司与安邦保险集团股份有限公司分别斥资6635 .3万元、2312万元参股天津信托，合计持股5.26%。

　　点评：安邦保险早已声名远播，纵观安邦保险目前的版图架构，目前仅缺信托牌照。这些险资为争夺股权，后期或许会持续举牌买入，相关股票或受益大涨。A股上市公司中，海泰发展(600082)的大股东是天津海泰控股集团有限公司，持股比例接近25%，泰达股份(000652)参股天津市泰达国际控股(集团)有限公司。

　　阿里集团进军汽车电商 互联网+助推行业渗透率提升

　　阿里巴巴[微博]官方微博8日宣布，阿里成立汽车事业部，将整合阿里集团大数据营销、汽车金融业务以及6000万车主汇聚的平台优势，协同汽车生态产业链各合作方，提供汽车电商O2O一站式服务。

　　点评：近年来汽车电商化已成趋势，汽车之家CEO秦致预测，未来五年国内15%-20%的汽车，都将通过互联网销售出去。2014年我国累计销售2349万辆汽车，连续第六年位居世界第一，作为体量如此庞大的市场，嫁接互联网后的发展空间必然引起各路资本重视。可关注庞大集团(601258)、华茂股份(000850)。

　　光明集团与良友酝酿合并 上海国资改革动作不断

　　上海光明食品(集团)有限公司与上海良友(集团)有限公司正酝酿联合重组。上海市国资委[微博]层面已听取方案，将对方案做进一步修改完善后上报。

　　点评：今年以来上海国资改革动作不断，双钱股份在获注华谊集团资产后股价翻倍。包括光明旗下的光明乳业在内，目前还有至少6只上海国资股筹划重大事项正在停牌，停牌前股价均跑赢大盘。考虑到光明集团资产已在不久前划转入国资流动平台上海国盛，其混改步伐有望走在各国企前列。可关注旗下上市公司上海梅林(600073)、海博股份(600708)、金枫酒业(600616)。

　　行业机会

　　交通部推进交通一卡通 智能卡产业发展空间打开

　　7日，交通部开会审议《关于促进交通一卡通健康发展加快实施互联互通的指导意见(送审稿)》。交通部部长杨传堂表示，一卡通可以更好服务综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通发展。

　　点评：中国目前数百个城市建立了智能公交卡系统，发卡量超过4.5亿张。未来交通一卡通有望被赋予更多生活服务功能，如电子钱包、电子票证等，这将为拥有相关业务的公司带来新的发展机遇。可关注华虹计通(300330)、天喻信息(300205)。

　　沈阳将办国际机器人展览会 助力东北工业振兴

　　沈阳市政府新闻办8日宣布，定于9月1日至5日召开“首届中国沈阳国际机器人展览会”，展会主题为“搭建全球机器人平台，助力东北工业再振兴”。

　　点评：在国内制造业转型升级的大背景下，机器人产业已经迎来了发展的春天，2014年中国工业机器人销量增长54%。国务院曾发文“集中精力支持东北地区做大做强智能机器人等产业”，而东北地区政府也出台多项产业政策。展会的举办将助力机器人产业发展，可关注博实股份(002698)、智云股份(300097)。

　　核电迎密集核准期 概念股再迎爆发良机

　　发改委4月初批复了中核集团“华龙一号”落地项目福清5、6号机组，并正式上报国务院，这是今年来继红沿河后发改委核准的第二个核电项目，中核集团内部设定的目标开工时间为4月底。

　　点评：核电重启将利好设备企业订单确认。今年年，核电将迎来史无前例的投产高峰，预计投产9台机组。存量市场及核燃料、核电设备运维产业链、以及核电后处理产业链需求将会激增。可关注东方电气(600875)、上海电气(601727)、丹甫股份(002366)等。

　　券商全年净利有望倍增 参股券商个股值得关注

　　8日沪指盘中成功站上4000点关口，两市成交额突破1.5万亿元，两市已连续7日成交额突破万亿大关。今年沪深两市日均总成交额达到7532亿元，去年同期为2051亿元。广发证券 、国信证券8日晚间均公告一季报预增200%，业内预计2015年券商利润增长有望翻倍。在此预期之下，近期券商板块表现抢眼，东方证券、东兴证券等本月涨幅已经超过30%。

　　通过统计上一轮牛市数据，参股券商板块涨幅并不逊色于券商，如2006年10月1日-2007年10月1日，参股券商的“广发三宝”平均涨幅都超过600%，高于同期中信证券548%的涨幅。在券商板块强势上涨情况下，涨幅较小的“影子股”值得关注，如北京城建( 600266 )参股国信证券、亚泰集团( 600881 )参股东北证券。此外，持有非上市券商股 权比例较高的公司也同样受益，如穗恒运( 000531 )持有广州证券24%的股权，飞乐音响( 600651 )持有华鑫证券24%的股权。

　　AB合并 预期再起 关注两类股

　　近年来，随着资本市场发展和开放程度不断提高，B股市场融资、价值发现、资源配置逐步弱化，因此导致当前B股市场相对A股大幅折价。但就长期趋势而言，这种折价将随着B股市场改革而逐渐收窄。尤其是近日国家外汇管理局重申今年将加快人民币资本项目可兑换等关键改革后，未来 借鉴新加坡等国内、外资股合并的经验，AB股合并是可以预期，也是水 到渠成的。合并不仅将使得相对低价 的外资股迅速完成价格回归，而且不少外资股股价将出现超越内资股的可能。

　　由此，建议布局两类B股：一是差价大的；二是纯B股。近期此两类股票也一直领涨。

　　B股改革或随国资改革加速

　　B股改革符合国企混改、搭建海外融资平台等政策 要求，国企B股上市公司或借势迎来机会。近期，上海 国资国企改革 动作频繁，业内人士分析，B股改革已经受到了监管部门的关注。

　　据了解，2012年年末中集集团B转H，拉开了B股改革的大幕。随后包括丽珠B、万科B等“A+B”公司纷纷选择B转H方案，解决B股问题。不过，自去年开始，B股改革似乎进入“沉默期”，B股公司虽然改革意愿强烈，但没有出现一单成功改革案例。而从上海国企B股公司最新动态来看，上海城投旗下B股上市公司阳晨B已经明确B转A，A股城投控股与阳晨B酝酿的重组与以往案例均不相同，其表述亦为“重大无先例”。4月2日，老凤祥和老凤祥B同时公告，因筹划重大事项停牌。此外，上海金山区国资委[微博]旗下金山B、百联集团旗下百联B等均处于停牌状态。上述公司多处于筹划重大事项等阶段。

　　业内人士认为，上海国资国企改革中，B股改革的趋势已经明显。此前，汇丽B由印尼富豪入主，*ST 中毅B也已股改、重组而易主。预计上海国资改革 过程中，B股改革或将借其势头加快推进。目前上海国企中存在B股改革预期 的有：上工B(900924)、海立B(900910)、老凤祥B( 900905 )、锦江B(900934)、锦投B(900914)以及双钱B( 900909 )、氯碱B( 900908 )、大众B( 900903 )等。

　　政府战略推动新疆纺织业触网出疆

　　4月8日，新疆自治区有关官员先后与唯品会、中国纺织工业联合会等相关领导会谈，力推新疆纺织业触网出疆。

　　据了解，中央第二次新疆工作座谈会明确将就业定位为稳疆的重要抓手，新疆纺织业已上升为各大部委、省份援疆的重要落脚点之一，事实上，去年自治区政府已出台纺织服装产业 十大优惠政策，并设立了200亿规模的产业发展专项资金。据知情人士透露，未来专门针对消除疆内纺织业发展瓶颈的政策还将陆续推出，而重点在于推动疆内纺织业触网出疆。

　　触网出疆将通过两种渠道，一是由自治区出面与现有全国性的成熟终端进行战略性合作；第二种方式是鼓励企业直接触网出疆。据悉，自治区政府高度重视新疆传统企业互联网转型 ，3月已专门举办“2015连接云 端”高峰论坛，推动疆内传统企业创新。新疆纺织股有天山纺织(000813)、冠农股份( 600251 )、新赛股份( 600540 )等。

　　Apple Watch进入预定窗口 关注产业链 防御 品种

　　Apple Watch将于本周五正式开启网上预定，产业链将在本月迎来备货的高峰，产业链上的相关优质白马也将迎来业绩的兑现窗口。这款消费电子 的重量级产品，能否在苹果 的引领下真正占领人们的手腕值得期待。

　　从产业链上的相关组件标的 看，除了蓝宝石 盖板外，我们认为，类似电池

　　这类确定性更大的产业链受益品种，其防御性也将更加突出。建议关注占据Apple Watch电池半壁份额的德赛电池(000049)，其当价格前对应2015年的动态PE仍不到30倍，估值优势突出，也是国企改革潜在的受益品种。此外，在苹果产业链上另一只确定性较高的品种是立讯精密(002475)，受益于USB typeC对接口的整合，其作为消费电子线束领域的龙头，有望受益于行业整合，而在二季度也将迎来业绩的全面释放期，市场一致预期二季度立讯精密的业绩增速在60%以上。

　　互联网医疗入口价值持续凸显

　　近日，挂号网与微信 合作推出“微医”，这不仅是挂号网的移动 互联网医疗入口，也是微信“城市服务”中智慧医疗的第一入口，挂号网作为国内最大的互联网医疗服务平台，此举意义深远。目前微医的功能主要预约挂号、健康资讯、医院 排行、分诊导诊、实名评价等。值得注意的是，微医不仅能为自己预约，也能为家人预约，有助于建立“家庭健康管理数据库”，推动居民电子健康档案的平台化建设有积极意义。

　　我们认为，微医的推出是对前不久国务院发布《关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)通知》的重要诠释，加强医疗信息化 建设，开展健康中国云服务计划，积极应用互联网+ 、物联网 、云计算 、可穿戴设备等新技术，推动惠及全民的健康信息服务和移动医疗服务。医疗服务信息化是大势所趋，医学发展之必然，是医疗行业转型升级的重要基础和推动力。就二级市场而言，继续推荐理邦仪器(300206)、宜华健康(000150)以及东软集团( 600718 )。另外，建议逢低关注医疗信息化方面有重要布局的中元华电(300018)、万达信息(300168)以及朗玛信息(300288)等。

　　公告掘金

　　东方通收购微智信业 进军信息安全  

　　东方通(300379)将以72.68元每股定增1136万股募资8.25亿元，用于收购微智信业100%股权及补充流动资金。其中，微智信业作价5.81亿元，预估增值率1116%，2015年至2017年的承诺扣非净利润分别不低于4150万元、5400万元和7000万元。东方通2014年净利润5712万元。 

　　点评：微智信业是国内领先的信息安全产品及解决方案供应商，收购后公司可拓展大数据业务，并为东方通大数据基础产品提供安全保障。 

　　元力股份拟控股白炭黑企业元禾化工  

　　元力股份(300174)拟以8787万元受让实控人卢元健持有福建省南平市元禾化工有限公司51%股权，转让价款分5年支付 。元禾化工为全球领先的特种化工企业——赢创工业集团在中国大陆唯一的沉淀法二氧化硅领域的合作伙伴，2014年净利润2392万元。 

　　欧浦钢网拟3亿元全控欧浦小贷 

　　欧浦钢网(002711)拟投资3亿元收购欧浦小贷100%股权，据业绩 承诺，欧浦小贷2015、2016年度扣非净利润分别应达3000万、5000万元。本次收购将完善公司“交易平台+金融+物流”的业务模式。公司同时公告，与佛山市顺德区乐从镇发展和经济促进局签订合同，由公司牵头搭建“欧浦家具电子商务 平台”。 

　　千方科技拟8800万元收购远航通 

　　千方科技(002373)以8800万元收购北京远航通80%股权。交易对方承诺，远航通原有业务2015年至2017年扣非净利分别不低于900万元、1100万元和1300万元。远航通是国内首家在航空 领域设计和开发航班资源管理(FRP)核心生产数据分析 和应用系统的企业，拥有广泛的国内商用航空公司用户群，市场占有率达80%。

　　“广发三杰”一季度净利大增 多家券商三月份盈利暴涨 

　　广发证券 (000776)预计一季度净利同比增加199%至211%，主因为A股股票市场指数和交易额较大幅度增长，3月净利同比增长375%。辽宁成大( 600739 )预计一季度净利同比增加199%至211%，吉林敖东(000623)预计一季度盈利同比预增147%至160%，中山公用(000685)预计一季度盈利同比预增136%至166%，上述三公司业绩增长的主因均为广发证券业绩同比大增，投资收益同比增长。 

　　另外，同日披露的几家券商3月经营业绩也均告大幅增长，远超出研究机构此前的预测值。西部证券(002673)净利同比增914%；太平洋( 601099 )净利同比增337%；国信证券(002736)净利环比增近2倍。 

　　哈投股份吴通通讯 一季度业绩暴增 

　　哈投股份( 600864 )预计一季度净利同比增加400%，主因为生产消耗降低。吴通通讯(300292)预计一季度净利同比增长278%至302%，主因为新增信息服务产品的销售收入大增。 

　　松德股份恒邦股份拟高送转  

　　松德股份(300173)预计一季度净利增长10%至40%，2014年拟10股转增20股。恒邦股份(002237)2014年净利同比增长24%，拟10转10派2元。

　　业绩报告

　　永大集团上半年净利预增150%至180%

　　东方金钰一季报业绩同比增长三倍

　　永太科技上调首季净利 预增超两倍

　　哈投股份一季度业绩预增 四倍

　　梅花生物一季报预增140%

　　酒鬼酒一季度业绩预增820%-1127%

　　沃华医药1-6月净利润预增650%至700%。

　　中山公用一季报预计同比增长136%–166%

　　吴通通讯 一季度净利同比预增约三倍

　　国民技术一季度净利大增近4倍

　　青岛碱业一季报预增十倍

　　广发证券一季报预增200%左右

　　西部证券3月净利2.87亿元 同比增长913.92%  

　　信维通信 一季度净利预增逾136% 大客户导入显效

　　泰胜风能 一季度净利预增4至7成 受益风电回暖

　　东富龙一季度业绩预增2至5成

　　湖南发展一季报业绩同比下滑四成

　　上海 石化 一季度预计扭亏 为盈

　　汉得信息一季度净利润同比微增

　　碧水源一季度净利预增10%至18%

　　三圣特材上半年净利预增30%至45%

　　吉林敖东一季度业绩预增147%-160%

　　阳泉煤业去年净利同比下降15%

　　方大炭素去年净利同比增长18%

　　惠天热电去年净利同比增近一倍

　　高送转

　　金安国纪年报 拟10转增16股

　　精锻科技年报拟10转5派1.6元

　　飞力达年报拟10转5派1 一季报净利增33%

　　松德股份年报拟10转20 

　　美亚光电去年净利增21% 拟10转10派2

　　增持减持

　　博雅生物大股东下属公司减持120万股

　　光洋股份股东德睿亨风拟减持至多250万股

　　江苏 神通股东香港易成减持800万股

　　超声电子 遭汇天泽投资减持500万股

　　酒钢宏兴遭工银瑞信[微博]减持3.13亿股

　　新黄浦遭上海中科创减持1630.3万股

　　有研新材控股股东拟协议转不超过8300万股

　　广日股份( 600894 )被征收土地拟公开出让，目前正在办理相关手续。据机构此前测算，该地块拍卖后，补偿总金额将接近19亿元，扣除已累计收到的预付补偿款5.79亿元后，仍有潜在高达13亿元的补偿额。

　　沃森生物 (300142)拟与泰格医药 (300347)共同发起设立医疗 健康产业并购基金，作为双方医疗健康产业并购整合的平台，基金的认缴出资总额不低于3.5亿元。

　　千方科技(002373)拟8800万元收购远航通80%股权。远航通是国内首家在航空 领域设计和开发航班资源管理核心生产数据分析 和应用系统的企业，同时也是国内唯一拥有自主知识产权的“飞行数据译码平台”实现对民航 主流机型完整译码并持续深度挖掘其应用价值的公司。

　　海联讯(300277)拟出资2000万元合作设立供应链金融 投资基金，占基金总规模的66.67%，主要投资于供应链金融业务。同时，公司拟出资150万元参与设立大唐金刚网络 公司，主要从事互联网 安全解决方案和信息数据安全保护业务。

　　东软载波(300183)资产收购方案获有条件通过。收购方案是购买上海 海尔集成电路有限公司100%股权，产品主要应用于智能电网 、智能家居、工业控制及消费电子 等领域。

　　中国电建( 601669 )拟与卡塔尔AMC公司以BOO模式共同投资建设巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目项目。项目总投资约为20.85亿美元，由公司与AMC公司按51%、49%的比例进行投资。该项目为中巴经济走廊能源 项目合作协议中的优先实施项目。

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