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　　大盘参考

　　昨日，上证探底回升，尾盘中信银行异动带动股指创出当日新高，涨停板超百家，赚钱效应极其明显，且资金不愿看到大盘在这个位置下跌，预计上证有望继续向3400点冲击。操作方面，继续坚定看好两会题材，继续持股。

　　要闻解读

　　全国两会今日启帷 委员提案聚焦三大方面

　　政协新闻发言人吕新华透露，全国政协十二届三次会议定于3日下午三时在人民大会堂举行，3月13日下午闭幕。这标志着，一年一度的全国两会正式启帷。

　　全国政协提案委员会驻会副主任田杰此前接受媒体采访时表示，本次委员们的提案重点关注三大方面：一是围绕中心、服务大局的提案相对集中，涉及经济发展的新常态、十三五规划、京津冀协同发展等方面；二是与全面深化改革、全面推进依法治国有关的建议意见，具体包括深化财税金融体制改革、加快推进行政审批制度改革等；三是改善民生、加强社会保障的内容，涉及教育、就业、医药卫生、养老和环保领域。

　　点评：随着A股“两会时间”开启，相关主题投资机会将更多，以环保为代表的成长股有望继续任性。

　　东方证券等24家公司获羊年首批IPO批文

　　继1月30日东兴证券等24家公司拿到IPO批文后，3月2日，又有24家公司的IPO申请获证监会[微博]核准，成为羊年首批拿到IPO批文的公司。其中，拟登陆上交所[微博]的有12家，深交所[微博]中小板4家、创业板8家。

　　其中，东方证券是多年上市夙愿得偿，其IPO也有望使参股股东“分羹”。资料显示，在东方证券前十大股东中，包括浦东金桥、上海建工、长城信息等多家上市公司。其中，浦东金桥持股比例为3.88%(上市前股本，下同)、长城信息持股3.34%、上海建工持股3.12%。

　　国资改革顶层设计1+34方案临盆

　　国资改革顶层设计方案有望近期出台。该方案将是囊括国企分类、改革布局、公司治理、监事会强化和党建工作等方面的“1+34”项文件。“1”为《国务院关于国有企业改革指导意见》，“N”为34项文件，包括《国有企业发展混合所有制经济的指导意见》、《国有企业功能定位与分类》、《关于国有企业布局与结构调整的指导意见》、《国有资本投资公司设立的改革方案》等。 

　　点评：研究机构认为，今年将是国企改革之年，也是国资资产的重估之年。中央层面的国企改革发令枪即将打响，国有控股上市公司有望再度站上风口。投资标的 选择上，首选央企以及上海、广东、安徽等改革推进速度较快区域的公司，此外“大集团小公司型”的国资企业“娘家”资源充沛，旗下上市公司受惠可能性更大。 

　　行业机会

　　苹果智能手表即将全球发售 A股迎题材炒作良机

　　据英国《每日电讯报》报道，去年9月揭开神秘面纱的苹果智能手表将于今年3月面向全球正式发售。目前，苹果公司正在对即将上市手表进行最后阶段的软件和电池测试工作。该款手表完美地结合了技术与时尚，也是苹果公司首次在公众面前推出时尚单品。

　　点评：苹果在可穿戴设备上的创新有望超市场预期，因此作为下一代智能终端的可穿戴设备是为数不多的，处于在爆发前夜的有较大想象空间的行业。在 iWatch临上市前，可穿戴主题将有所演绎，而此后则需要关注其上市后的订单与销售情况。可关注立讯精密(002475)、环旭电子(601231)、 德赛电池(000049)等。

　　山东召开国企改革座谈会 省属国企改革有望加速 

　　山东资本市场与国有企业改革座谈会将于3日召开。会议将围绕山东国企混合所有制改革，山东前期混改有成果的企业将就混改实施情况和经验进行交流。春节前夕，山东省委通过了《关于深化省属国有企业改革几项重点工作的实施意见》及5个配套文件，再次指向改革重点、难点和敏感领域。山东国企改革会议近期高频度的召开，这也意味着较大范围内的山东省属国企改革有望于加速。 

　　山东国企改革的核心内容主要涉及引入社会资本参与国企改革、改制上市、重组整合。鲁银投资(600784)历来是山东省国资委[微博]旗下主要的金控运作平台，同时有齐鲁证券借壳预期；鲁商置业(600223)作为大股东旗下唯一房地产资产整合平台，未来有望受益集团相关资产注入；青岛啤酒 (600600)为国内啤酒行业龙头，公司层面有考虑改革激励制度。 

　　两会拉开序幕 长江经济带成重要议题

　　2015年全国政协会议将于3月3日召开，标志着今年的“两会”拉开序幕。每年两会的讨论热点都是与民生相关的改革议题，各类热点轮动带动市场活跃 催生两会行情。据机构统计，近几年全国两会与地方两会的关键词高度统一，地方两会发挥了建言献策先行作用，为全国两会奠定政策层面基石，而地方两会广泛涉 及的主题也有望在全国两会中审议。

　　点评：此前在地方两会上长江经济带备受关注，成为多数省市地方两会的首要议题。长江经济带作为又一个国家重点战略，对于促进中部及西部的协同发展具 有重大意义。长江经济带顶层设计方案也有望于两会后出台，将涉及经济带沿线11省市的一批新增地方项目，沿线的交运物流上市公司将率先受益，如重庆港九 (600279)、南京港(002040)、保税科技(600794)等。

　　碳酸锂报价持续上涨 环保压力倒逼锂电需求

　　2日，四川、江西等地碳酸锂企业纷纷调涨报价，幅度约2%，再创近年新高。

　　点评：随着环保压力持续倒逼，新能源汽车发展进一步提速，将带来万吨级的碳酸锂需求。2日还有外媒报道，韩国电池巨头LG Chem开发出新技术，使电动车续航达到400至500公里，电动车的竞争力正日益提升。可关注雅化集团(002497)、赣锋锂业(002460)。

　　内燃机行业准入发布在即 助力汽车环保减排 

　　《中国内燃机工业产业准入条件》已经制定完成，发布在即。该文件对生产企业的固定资产投资、研发费用提出了全面要求，符合条件的企业将获得政策性支持。 

　　点评：汽车尾气排放是造成大气污染的主要元凶之一，准入条件实施后将以较高准入门槛优化市场环境，使得采用了涡轮增压等环保减排技术的行业龙头从中受益。A股公司中，上柴股份(600841)主要客户为上汽，排放水平可达欧5标准；苏常柴A(000570)屡次获得高新技术产品认定。 

　　公告掘金

　　中化岩土拟定增8亿 高管携员工持股计划捧场 

　　中化岩土(002542)拟11.67元/股定增7000万股，募资不超过8.17亿元用于补充公司流动资金。其中，公司实际控制人及3名董事拟认购1200万股，员工持股计划认购不超过5400万股。 

　　点评：公司在发展工程服务业务同时，开启了多元化发展之路，布局通用航空机场业务和投资影视公司。本次募集资金有利于满足公司内生式发展和外延式扩张的营运资金需求。 

　　设计股份入主宁夏公路勘察设计院 

　　设计股份(603018)拟以3.1亿元收购宁夏公路勘察设计院有限责任公司不低于67%的股权。标的公司是宁夏唯一一家具有公路行业甲级(特大桥梁、公路)资质的设计院。 

　　点评：随着“一路一带”规划落地，西部交通基础设施建设市场将迎来快速增长机会，本次收购有利于公司走出江苏，迅速占领宁夏市场及向周边省份拓展。 

　　中国铝业转让焦作万方1亿股 套现10亿元 

　　中国铝业(601600)与洲际油气(600759)签署转让协议，将持有的焦作万方(000612)1亿股(占焦作万方总股本8.31%)转让给洲际油气，价格为每股10.03元，交易总额为10.03亿元。  

　　盛运股份获签9.5亿元垃圾发电项目 

　　盛运股份(300090)全资子公司河北盛运环保将以BOO(建设、运营、拥有)方式投资建设石家庄市生活垃圾焚烧发电项目，项目总投资估算9.5亿元。 

　　点评：国内垃圾处理等环保项目的招标建设今年可能进入爆发期。公司2015年分别与吉林农安、山东海阳、山东乐陵等地政府机构签订BOT项目协议，三地总投资估算分别为5.5亿元、2.5亿元和2.5亿元。此外，公司还中标了儋州、枣庄的两个项目，环保业务获加速推进。

　　【高送转】

　　福瑞股份年报拟10转10派2元

　　安洁科技年报拟10转10派2.3元

　　广陆数测年报拟10转6 净利润倍增

　　【业绩报告】

　　永清环保年报利润分配拟10派0.568元

　　TCL集团去年净利同比增五成

　　海澜之家2014年净利23.75亿 同比大增76%

　　银江股份年报拟10派0.9至1元

　　今世缘去年业绩小幅下滑

　　上海钢联预测：2月PPI同比下降4.1%

　　【增持减持】

　　中国铝业转让焦作万方1亿股 套现10亿元

　　深中华A遭卓润科技减持1147万股                            

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